สถานการณ์ไทย – กัมพูชามีแนวโน้มคลี่คลาย หนุน SET
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1267/1270 จุด 1255/1250 จุด
จิตวิทยาบวกรัสเซีย – ยูเครน ที่ยูเครนเริ่มผ่อนปรนเงื่อนไขการเจรจา ผสาน สถานการณ์ไทย – กัมพูชาเริ่มเห็นแนวทางการหาทางออกร่วมกันที่เป็นรูปธรรม กรณีไทย – กัมพูชา หากยุติจะบวกต่อ SET ทั้ง Upside ต่อ GDPระยะถัดไป (7จังหวัดติดกัมพูชา 2.9% ของ GDP), ลดความเสี่ยงต่อการจัดเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงหนุนหุ้นเกี่ยวโยง ธีมเด่นวันนี้ เน้น
1.) หุ้นสถานการณ์ไทย – กัมพูชาความเสี่ยงคลายลง CBG, SAV, BDMS, BCH, OR รวมถึงคลาย Overhang กลุ่มนิคม WHA, AMATA และท่องเที่ยว CENTEL, ERW, AOT
2.) หุ้นกลุ่มเกษตรฯ CPF, GFPT หลังราคาเนื้อสัตว์สัปดาห์นี้ฟื้นตัวเด่น ผสาน จิตวิทยาบวกเงินบาทเช้านี้สลับอ่อนค่ากลับมาเหนือ 31.1 บาท
วันนี้แนะนำ CBG, BDMS, BCH
Key Factors:
(+) TH – Cambodia: ไทย – กัมพูชาบรรลุข้อตกลง “หยุดยิง” ชั่วคราว 72 ชั่วโมง (ถึงเที่ยง 30 ธ.ค.) สถานการณ์ที่เริ่มคลาย บวกต่อ SET อิงเศรษฐกิจ 7 จังหวัดติดกัมพูชา 2.9% ของ GDP กอปรกับ ลดความเสี่ยงประเด็นดังกล่าวอาจจะเป็นอุปสรรคการจัดเลือกตั้ง ขณะที่บวกต่อหุ้นที่มีธุรกิจเชื่อมโยงกัมพูชา (CBG, SAV, BDMS, OR) คลาย Overhang กลุ่มนิคมและท่องเที่ยว
(+) Health: รัฐบาลคูเวตจะชำระค่ารักษาคนไข้รัฐสวัสดิการค้างจ่ายให้ ร.พ.ไทยภายในปีนี้ ทำให้ 3 ร.พ. ที่มีลูกหนี้ดังกล่าว BDMS, BCH, BH คลาย Overhang จากประเด็นนี้ คาดได้เงินสดกลับมา ส่วนการกลับรายการสำรองจะเกิดขึ้นในส่วน BCH, BDMS และคาดน่าจะการกลับมาส่งต่อคนไข้ระยะถัดไป
(+) Soft Com: ราคาไก่ไทยสัปดาห์นี้ฟื้นตัวเด่น +5.2%w-w เช่นเดียวกับราคาสุกรไทย +3%w-w สุกรเวียดนาม +3.4%w-w และสุกรจีน +0.4%w-w ผสาน จิตวิทยาบวกเงินบาทเช้านี้สลับอ่อนค่าเหนือ 31.1 บาท ประเมินบวกหุ้นที่กลุ่มเกษตรฯ ที่จำหน่าย / ส่งออกสินค้าดังกล่าว
(*) Russia – Ukraine: ราคาน้ำมันปรับลงเฉลี่ย -2.7% จากความคาดหวังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย – ยูเครนมีโอกาสคลี่คลาย หลังรัสเซียพิจารณาข้อเสนอยูเครนที่ทยอยคลายเงื่อนไขบางส่วน
จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง แม้ระยะสั้นเป็นลบต่อกลุ่มพลังงานต้นน้ำ (10-11% ของตลาด)
(*/-) TFEX: วันนี้ S50Z25 จะซื้อขายวันสุดท้าย สรุปยอดรวมสะสมของนักลงทุนแต่ละกลุ่มในช่วงวันที่ 30 ก.ย. – 26 ธ.ค. โดยสำหรับ S50Z25 มีสถานะคงค้างเหลืออยู่ 121,135 สัญญา (ต่างชาติ +3.7 หมื่นสัญญา, สถาบัน -4.2 หมื่นสัญญา และนักลงทุนทั่วไป +0.5 หมื่นสัญญา) ผสาน มูลค่าซื้อขายเบาบาง เราแนะนำระมัดระวังความผันผวนช่วง Rollover 16:15-16:30 น.
Technical Focus 29 ธ.ค. 68
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY เน้นแนวรับ 1,255 / 1,250 แนวต้านจำกัด 1,267 / 1,270”
ทั้งนี้ดัชนียังถูกแรงขายทำกำไรกดดันให้อ่อนตัวลงต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้น ในลักษณะ TWO CROWS โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคมีสัญญาณไม่สอดคล้องกัน อาทิ MODIFIED STOCHASTIC ยังมีทิศทางเป็นบวก, RSI อ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ 50 ส่วน MACD ที่เริ่มตัด SIGNAL LINE ขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงติดลบต่ำกว่าแกน 0 ในขณะที่ VOLUME ยังคงหดตัวและต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันอย่างมาก ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีกลับมามีภาวะ SIDEWAY จึงยังเน้นแนวรับ 1,255 / 1,250 จุด (HIDDEN GAP / PRIOR LOW (CLOSED PRICE) โดยวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,267 / 1,270 จุด (PRIOR HIGH / EMA 50 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นเน้น SELECTIVE BUY / พิจารณาซื้อเมื่ออ่อนตัวตามแนวรับเป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,250 จุด)
เก็งกำไร
- SCGP เป้าหมาย 17.70 / 18.10 แนวรับ 17.00 จุดตัดขาดทุน 16.70
- BCH เป้าหมาย 10.70 / 11.00 แนวรับ 10.30 จุดตัดขาดทุน 10.00
- KKP เป้าหมาย 68.25 / 69.25 แนวรับ 66.75 จุดตัดขาดทุน 66.00
- BAM เป้าหมาย 8.20 / 8.45 แนวรับ 7.85 จุดตัดขาดทุน 7.70 Depositary Receipts (DR)
- AMZN80 เป้าหมาย 1.87 / 1.92 แนวรับ 1.80จุดตัดขาดทุน 1.77
