คาด SET วันนี้ “แกว่งขึ้น” ต้าน 1270/1278 จุด 1250/1243 จุด
ต้นปี 2026F ลุ้นเกิด January Effect จาก i.)Cycle ดอกเบี้ยขาลง สหรัฐ Fed Minutes กรรมการ Fed ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรลดดอกเบี้ยลง ii.) การฟื้นตัวนักท่องเที่ยว iii.) Election Rally รับโอกาสได้รัฐบาลเสถียรภาพสูง+ภาพทุกพรรควางนโยบายเร่งด่วนกระตุ้นเศรษฐกิจก่อน
ธีมเด่นวันนี้
1.) DELTA มีโอกาสนำดัชนี กระแสบวกจากหุ้น Tech เอเซียปรับขึ้น และการปรับสถานะของกองทุนอิง SET50 & SETESG ผ่านพ้นไปแล้ว
2.) คาดราคาน้ำมันดิบทรงตัว/ชะลอลง จาก Supply เพิ่มกรณีเวเนซุเอล่า ล่าสุดก๊าซธรรมชาติลงแรง 4% เน้น TASCO, GULF ผสานพลังงานกลาง-ปลาย PTTGC, BCP, SPRC
3.) กลุ่มค้าปลีก รัฐบาลไทยเริ่มบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรก MOSHI, HMPRO, COM7, CPALL
4.) หุ้นอิงภาคบริการ(นทท. ต่างชาติ เร่ง + ไทย-กัมพูชา หยุดยิง) เน้น BDMS, ERW, CENTEL
วันนี้แนะนำ: TASCO, HMPRO, ITC แนะเก็งกำไร BAIDU80
Key Factors:
(*)US – Venezuala : ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐ – เวเนซุเอล่าช่วงวันหยุดยาว ทางการสหรัฐได้บุกจับกุมตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอล่ามาดูโร ผู้นำสูงสุด และสหรัฐเข้าบริหารประเทศเวเนซุเอล่าในช่วงเปลี่ยนถ่ายอำนาจ ประเมินหนุนราคาน้ำมันดิบแกว่งตัวจากสงครามที่จบเร็วแต่ระยะกลาง-ยาวมองลบต่อราคาน้ำมันคาด Supply จากเวเนซุเอล่าจะเข้ามาในตลาด มองลบต่อหุ้นพลังงานต้นน้ำน้ำมัน มองเป็นจังหวะตั้งรับเน้น PTTEP PTT ในทางตรงข้ามบวกกลุ่มปั้มน้ำมัน PTG, OR
(*) Fed Minutes : รายงานการประชุมมีใจความสำคัญ “กรรมการ Fed ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าควรลดดอกเบี้ยลงอีกหากเงินเฟ้อปรับตัวลงตามที่คาด”ติดย้ำมุมมองดอกเบี้ยสหรัฐเป็นขาลงในปี 2026 ตลาดคาดลด 2 ครั้งในปีนี้ VS. KSS คาดลดดอกเบี้ยอย่างน้อย 3 ครั้ง สู่ระดับ 2.75%-3.0% หนุนหุ้นกลุ่มการเงิน กลุ่มหนี้สูง กลุ่ม High yields
(*) China PMI จีนรายงาน PMI ภาคผลิต เดือน ธ.ค. เร่งขึ้นเหนือ 50 ครั้งแรกตั้งแต่เดือน มี.ค. 25 บวกต่อหุ้น China play เน้น PTTGC, IVL
(+) TH Import Tax : 1 ม.ค.2026 รัฐบาลไทยเริ่มบังคับใช้มาตรการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกมองเป็นบวกโดยตรงต่อหุ้นค้าปลีกไทย เน้นหุ้นที่ได้ประโยชน์ MOSHI, CRC, HMPRO, COM7, CPALL
(+) TH Tourism : นักท่องเที่ยวต่างชาติ 22-28 ธ.ค. +11.6%w-w -8%y-y ฟื้นตัว 4 สัปดาห์ติด ประเมินโมเมนตัมมีโอกาสเร่งขึ้นต่อช่วงต้นปี 2026 มองบวกต่อหุ้นบริการ เน้น BDMS ,CENTEL , ERW
Technical Focus 5 ม.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,266 / 1,270 แนวรับวางไว้ 1,254 / 1,250”
ทั้งนี้ดัชนียังร้กษาฐานแนวรับบริเวณ 1,250 จุด และฟื้นตัวกลับในลักษณะ WHITE MARUBOZU แม้ยังถูกกดดันจากแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย EMA ต่างๆ โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่มีสัญญาณแกว่งตัวออกข้าง อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI และ MACD ที่อยู่เหนือ SIGNAL LINE เล็กน้อย แต่ยังอยู่ต่ำกว่าแกน 0 ในขณะที่ VOLUME ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,266 / 1,270 จุด (EMA 75 D /EMA 50 D ) โดยวางแนวรับจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,254 / 1,250 จุด (PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นเน้น SELECTIVE BUY / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,243 จุด)
เก็งกำไร
- AMATA เป้าหมาย 17.30 / 18.00 แนวรับ 16.40 จุดตัดขาดทุน 16.00
- KBANK เป้าหมาย 197.00 / 200.00 แนวรับ 193.00 จุดตัดขาดทุน 191.00
- TOP เป้าหมาย 37.00 / 37.75 แนวรับ 35.50 จุดตัดขาดทุน 34.50
- STECON เป้าหมาย 6.70 / 7.15 แนวรับ 6.25 จุดตัดขาดทุน 6.10 Depositary Receipts (DR)
- SMIC23 เป้าหมาย 3.62 / 3.74 แนวรับ 3.42 จุดตัดขาดทุน 3.32
KSS Commodities Update – 5-ม.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -0.16%DoD ปิดที่ US$ 60.75/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.17%DoD ปิดที่ US$ 57.32/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.80%DoD ปิดที่ US$ 105.5/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.84%DoD ปิดที่ US$3.618/MMBtu
- น้ำตาล -2.73%DoD ปิดที่ 14.6Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.17%DoD ปิดที่ 1045.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.10%DoDปิดที่ 3954Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.50%DoD ปิดที่ 341.2JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 460 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +0.27% ปิดที่ 1882 จุด
- ราคาทองคำ +0.30% ปิดที่ 4332.29 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.80% ปิดที่ 91238.21 USD
