กลุ่มพลังงานนำ SET แกว่งขึ้นต่อ
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1287/1294 จุด 1270/1266 จุด
จิตวิทยาการลงทุนเป็นบวก หุ้นต่างประเทศกลุ่มพลังงานนำตลาด ผสาน ISM ภาคบริการสหรัฐฯชะลอตัวลงต่ำสุดตั้งแต่ ต.ค. 2024 สะท้อนความเสี่ยงของเศรษฐกิจระยะกลางหนุนวงจรดอกเบี้ย Fed ขาลง เป็นแรงหนุน Fund Flows สู่ตลาดเกิดใหม่ (EMs)
ธีมเด่นวันนี้
1.) หุ้นพลังงาน – ปิโตรเคมี รับจิตวิทยาบวกกลุ่มพลังงานต่างประเทศนำดัชนี ผสาน Spread ผลิตภัณฑ์ฟื้นตัว w-w นำโดย PET รองลงมาเป็น Polymer(HDPE, LDPE) PTT, IVL, PTTGC เด่น
2.) หุ้น Big Cap ที่มีเงินปันผลสูง อาทิ สื่อสาร(ADVANC) ธนาคาร(KTB) และ
3.) หุ้นอิงการท่องเที่ยว สนามบิน ร.พ. จากนักท่องเที่ยวเร่งตัวต่อเนื่อง
วันนี้แนะนำ: PTT(หุ้นนำดัชนี), IVL(PET+5%w-w), BCP(Value+Laggard) แนะเก็งกำไร CNTECH01
Key Factors:
(+) Fund Flows: นักลงทุนต่างชาติเปิดปี 2026 เร่งซื้อหุ้นไทย +75.8 ล้านเหรียญฯ สูงสุดตั้งแต่ 5 พ.ย. 25 และ ซื้อมากสุดในอาเซียน ผสาน Net Long TFEX อีกกว่า 24,135 สัญญา และเช้านี้เงินบาทแข็งค่ากรอบ 31.3+/- บาท หนุนจิตวิทยาบวก SET เช้านี้ และหุ้น Big Cap ที่มี Yield สูง อาทิ สื่อสาร ธนาคาร พลังงาน
(*/+) Value: หุ้นกลุ่ม Value อาทิ พลังงาน การเงิน สินค้าฟุ่มเฟือย นำตลาดหุ้นสหรัฐฯวานนี้ จิตวิทยาบวกต่อ SET ที่มีหุ้นดังกล่าวสัดส่วนสูง โดยเฉพาะพลังงาน (10-11% ของมูลค่าตลาด)
(*/+) US PMI: PMI ภาคผลิต (ISM) ธ.ค. 25 ต่ำกว่าคาด อยู่ที่ 47.9 จุด หลักๆ องค์ประกอบราคา ขณะที่การจ้างงาน < 50 จุด ถ่วง US Bond Yield 10 ปี -2 bps หนุนมุมมองดอกเบี้ยขาลงสหรัฐฯ จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงประเทศเกิดใหม่ EMs
(*/+) Petrochemical: Spread ปิโตรเคมีสัปดาห์นี้ฟื้น w-w i) สายโอเลฟินส์ HDPE/PP spread +2% w-w ii) สายอะโรเมติกส์ PX -1% w-w downstream เริ่มตุน feedstock เพียงพอ ส่วน BZ +7% w-w และ iii) สายโพลีเอสเตอร์ (PET) integrated spread +5% w-w บวกต่อหุ้นปิโตรเคมี
(*/+) TH Tourism : วันนี้ติดตามรายงานนักท่องเที่ยวต่างชาติสัปดาห์แรกของปี 2026 คาดยังมีโมเมนตัมทางบวกระดับ 1.0 แสนคน +/- ต่อวัน (vs ค่าเฉลี่ยปี 2025 ราว 9.0 หมื่นคนต่อวัน) หนุนหุ้นภาคบริการ อาทิ ท่องเที่ยว ร.พ. ต่อ
(*/+) TH Gov Digital Transformation: ก.พ.ร. เตรียมผลักดัน พ.ร.บ. Digital Government สอดรับนโยบาย 3 พรรคใหญ่คาดเดินหน้าได้เร็วหลังเลือกตั้ง หนุนหุ้นกลุ่มสื่อสาร Digital Tech Consult และหุ้นในห่วงโซ่อุปทาน Infra Tech
Technical Focus 6 ม.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนตามแนวต้าน 1,287 / 1,294 แนวรับขยับขึ้น 1,270 / 1,266”
ทั้งนี้ดัชนีเปิด GAP และแกว่งตัวขึ้นปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้ทุกเส้น แม้ยังมีความผันผวนเกิดขึ้นตามแนวต้าน โดยที่เครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่กลับมามีสัญญาณบวก อาทิ MODIFIED STOCHASTIC, RSI > 50 และ MACD ที่ตัด SIGNAL LINE ขึ้นแม้ยังอยู่ต่ำกว่าแกน 0 ในขณะที่ VOLUME ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันต่อเนื่อง ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนีมีภาพขยับขึ้นต่อแต่คาดยังผันผวนตามแนวต้าน 1,287 / 1,294 จุด (PRIOR HIGH / FIBO.50% ) โดยวางแนวรับขยับขึ้นที่บริเวณ 1,270 / 1,266 จุด (EMA 50 D / EMA 10 D)
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านซื้อเก็งกำไร / TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว แนะนำถือลงทุน (พิจารณา STOP LOSS หากดัชนีปิดต่ำกว่าระดับ 1,250 จุด)
เก็งกำไร
- SCC เป้าหมาย 193.0 / 197.0 แนวรับ 189.0 จุดตัดขาดทุน 187.0
- BAM เป้าหมาย 8.20 / 8.45 แนวรับ 7.95 จุดตัดขาดทุน 7.80
- TRUE เป้าหมาย 11.70 / 12.20 แนวรับ 11.10 จุดตัดขาดทุน 10.80
- BA เป้าหมาย 15.80 / 16.40 แนวรับ 15.10 จุดตัดขาดทุน 14.80 Depositary Receipts (DR)
- HKTECH13 เป้าหมาย 4.72 / 4.80 แนวรับ 4.50 จุดตัดขาดทุน 4.44
KSS Commodities Update – 6-ม.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +1.66%DoD ปิดที่ US$ 61.76/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.74%DoD ปิดที่ US$ 58.32/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.62%DoD ปิดที่ US$ 104.85/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.63%DoD ปิดที่ US$3.523/MMBtu
- น้ำตาล +0.89%DoD ปิดที่ 14.73Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.55%DoD ปิดที่ 1062 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.33%DoDปิดที่ 3937Myr/mt
- ยาง TOCOM +1.08%DoD ปิดที่ 345.9JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 460 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.65% ปิดที่ 1851 จุด
- ราคาทองคำ +2.70% ปิดที่ 4449.15 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +3.13% ปิดที่ 94095.5 USD
