บล.กรุงศรีฯ:
SC คาดกำไรสุทธิ 4Q25F เพิ่มขึ้น จากโอน backlog ได้เพิ่มขึ้น
Rating: BUY / Target Price(26F): 2.80 บาท
คาดกำไรสุทธิ 4Q25F ที่ 639 ลบ. (+31% y-y, +64% q-q) จากการโอน backlog ทั้ง low-rise และ condo ได้เพิ่มขึ้นมาก รวมถึงกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่ายุติธรรมและการขายที่ดินเข้าโครงการ JV
KSS View
หุ้น Top pick จากโอกาสที่กำไรสุทธิกลับมาโตสูง y-y บน downside ที่ค่อนข้าง limit เพราะมี backlog condo รอโอนมาก ราคาหุ้นที่ซื้อขายบน PER ปี 2026F เพียง 3.8x ถือว่าต่ำเทียบ dividend yield ที่คาดสูงถึง 8-10% มองเป็นโอกาสทยอยสะสม
อ่านบทวิเคราะห์ SC ฉบับเต็ม
https://www.krungsrisecurities.com/upload/260120_SC_EP_1768901627.pdf
- Advertisement -
