ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดบวกกรอบแคบ เนื่องจากตลาดยังไม่มีปัจจัยหนุนใหม่ขณะที่ Upside เริ่มจำกัดประกอบกับนักลงทุนชะลอการลงทุนเพื่อรอดูการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของยุโรป (ECB) และอังกฤษ (BoE)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมินว่า SET จะแกว่งตัว 1,660 – 1,680 จุด โดยภาวะตลาดจะได้แรงหนุนราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นจากอากาศที่หนาวเย็นจัดทั่วสหรัฐรวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างยูเครนและรัสเซีย รวมถึงแรงซื้อดักงบและเงินปันผลปี 2564 อย่างไรก็ตามแรงกดดัน BOEและ EBC ส่งสัญญาณใช้นโยบายการเงินตึงตัวมากขึ้นเพื่อสกัดเงินเฟ้อ รวมถึงแรงขายตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP TOP PTTGC IVL SPRC ราคาน้ำมันดิบ+ค่าการกลั่นทรงตัวระดับสูง
- กลุ่มได้ประโยชน์ดอกเบี้ยขาขึ้น BBL KBANK KTB BLA
- หุ้นงบ Q4/21F เติบโต IVL TOP GULF SPRC BANPU TU CPF SPALI WHA HMPRO BLA JMT SINGER JMART WICE NER ITEL XO ASK UBE
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 129 ซื้อ/เป้า 156 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี ด้านงบ 4Q21 มีกำไรสุทธิ 10,645 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12%qoq และ 321%yoy สูงกว่าที่เราและตลาดคาดส่วนแนวโน้ม 1Q22 โตต่อเนื่องตามราคาน้ำมันดิบที่เพิ่มขึ้น
- TOP (ปิด 51.75 ซื้อ/เป้า 63 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 4Q21 ที่ 4.8 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 134% yoy จากค่าการกลั่นที่เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 5.2$/bbl จาก 1.6$/bbl ใน 3Q21 และ อัตราการกลั่นปรับขึ้นสู่ระดับปกติที่ 108% เทียบกับ 3Q21 อยู่ที่ 93%
บทวิเคราะห์วันนี้
BBL, PTT, SNNP, Tourism sector
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) Nasdaq และ ดาวโจนส์ร่วงแรง ผิดหวังกำไรของเฟซบุ๊กต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้: เมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 518 จุด (-1.45%) และดัชนี Nasdaq ลดลง 539 จุด (-3.74%) เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเพราะผิดหวังผลกำไรที่อ่อนแอของเฟซบุ๊คซึ่งมีกำไรต่อหุ้นในไตรมาส 4/21 ที่ 3.67 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ 3.84 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดผู้ใช้งานรายวันลดลงมาอยู่ที่ระดับ 1.93 ล้านราย ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.95 ล้านราย
- (-) ECB คงดอกเบี้ยแต่ BoE ปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็น 0.5%: ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามที่ระดับ 0% ตามเดิม และ จะยุติโครงการซื้อพันธบัตรตามโครงการ PEPP วงเงิน 1.85 ล้านล้านยูโร ในเดือนมี.ค. ตามที่ตลาดคาดไว้ อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.50% และมีมติให้ลดขนาดงบดุลจากวงเงิน 8.9 แสนล้านปอนด์ โดยจะปล่อยให้พันธบัตร หมดอายุไม่มีการซื้อพันธบัตรใหม่
- (+) น้ำมันดิบ WTI พุ่งทะลุระดับ 90$/bbl ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 2.01 ดอลลาร์ (+2.3%) ปิดที่ 90.72 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำสถิติสูงสุดในรอบ 7 ปี 3 เดือน เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสภาพอากาศที่หนาวเย็นจากพายุฤดูหนาวในสหรัฐอาจกระทบการผลิตน้ำมัน และอาจทำให้โรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งต้องปิดทำการ ขณะที่ความต้องการน้ำมันเพื่อสร้างความอบอุ่นจะเพิ่มขึ้น
