ปิดช่องแคบฮอร์มุซดูยืดเยื้อ แต่จะกระทบกำไร SET ชัดขึ้น ก็ต่อเมื่อน้ำมันดิบต้องสูงยืน > 95 เหรียญฯ นานระยะหนึ่ง
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัว” ต้าน 1438/1455 จุด รับ 1420/1405 จุด
จิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงวันนี้ค่อนไปทางลบ ราคาน้ำมันดิบ BRENT เร่งสู่ 100 +/- เหรียญฯ หลังผู้นำ IRGC ใหม่ยืนยันปิดช่องแคบฮอร์มุซกดดันสหรัฐฯ ขณะที่สหรัฐฯ ยังไม่พร้อมคุ้มครองเรือที่จะเดินทางผ่านช่องแคบ ภาวะ Risk-off เร่ง Dollar Index เริ่มยืนเหนือ 99.5 จุด US Bond Yield 10 ปี เร่งขึ้น +5 bps เป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจและจิตวิทยาลบตลาดหุ้น EM Asia รวมถึงไทยที่เพิ่มความเสี่ยงผลกระทบเศรษฐกิจและกำไรตลาด หากน้ำมันดิบยืนระยะสูงเกิน 95 เหรียญฯ
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) กลุ่มพลังงาน PTT, PTTEP, PTTGC, BCP (โรงกลั่นตั้งรับ หลัง รัฐฯ เตรียมสอบถามเหตุค่าการกลั่นเร่งขึ้น และตลาดมองภาระที่รัฐฯขอให้ช่วยเหลือประชาชน)
2) หุ้นจำหน่ายสินค้า บริการจำเป็น สื่อสาร TRUE, ADVANC ค้าปลีกสินค้าจำเป็น CPALL, CPAXT, BJC ร.พ. ที่ปรับลงลึกกว่าความเสี่ยงผลกระทบจริง BDMS, BCH
3) หุ้นที่กระทบจำกัด แต่เหวี่ยงตามจิตวิทยาตลาดและอยู่ใน Mega-Theme ไฟฟ้า GULF, EGCO นิคม AMATA, WHA
KSS Alpha Espresso Picks : BDMS (หุ้นปรับลงจากจุดสูงสุดก่อนสงคราม -14.2% vs ลูกค้าตะวันออกกลางใน Port ราว 4%) KTB (จิตวิทยาบวก US Bond Yield 10 ปีสูงสุดในรอบ 5 เดือน ผสาน การจัดตังรัฐบาลใหม่เดินหน้า) AMATA (การจัดตั้งรัฐบาลใหม่เดินหน้า หนุนเด่นในฐานะหุ้นธีมลงทุน)
Key Factors:
(*/-) War & Oil : สถานการณ์สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน น้ำหนักทางลบ 1) ผู้นำ IRGC ใหม่ แถลงครั้งแรก ยืนยันยุทธศาสตร์ที่ต้องปิดช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อกดดันสหรัฐฯต่อ 2) กองทัพเรือสหรัฐฯยังไม่พร้อมคุ้มครองเรือที่จะเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แม้มีแผนดำเนินการเร็วที่สุด ตลาดยังกังวลซัพพลายน้ำมัน หนุนราคาน้ำมันดิบ Brent เช้านี้พลิกขึ้นสู่ 100 เหรียญฯ +/- ขณะที่ความยืดเยื้อ ทำให้ภาวะ Risk-off เร่งขึ้น Dollar Index ยืนเหนือ 99.5 จุด US Bond Yield 10 ปี +5 bps โดยรวมถือเป็นลบเศรษฐกิจ EM Asia ส่วนใหญ่นำเข้าพลังงานสุทธิ รวมถึงไทยที่ความเสี่ยงผลกระทบเศรษฐกิจและกำไรตลาดจะเปิดกว้างขึ้น หากน้ำมันดิบยืนระยะสูงเกิน 95 เหรียญฯ ระยะสั้นเลือกลงทุนหุ้นพลังงานที่ได้ประโยชน์ อาทิ PTTEP, PTT, PTTGC, BCP (ตั้งรับ) หุ้นที่กระทบจำกัด TRUE, ADVANC, GULF, EGCO หุ้นที่ปรับลง > แนวโน้มผลกระทบที่จะได้รับ BDMS, BCH
(+) TH Politic: การตั้งรัฐบาลใหม่คืบหน้า ทั้งการเปิดประชุมสภา 14 มี.ค. โหวตนายกฯ 18-19 มี.ค. +การประกาศตั้งรัฐบาลผสม 291 เสียง นำโดยพรรคภูมิใจไทย คาดเริ่มบริหารประเทศได้ภายใน พ.ค. 26 Sentiment บวกต่อ SET +ลดความเสี่ยงงบประมาณปี 2570 ล่าช้า หนุนหุ้น 2 ธีมหลักที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐ คือ กลุ่มบริโภค x บริการ (รับมาตรการเร่งด่วนอานิสงส์คนละครึ่งพลัส พร้อมลดค่าครองชี้พ และกระตุ้นท่องเที่ยวภายใน บรรเทาผลกระทบสงคราม) และกลุ่มอิงธีมลงทุน Infra Tech (นิคม ไฟฟ้า สื่อสาร รับเหมา)
(*/+) Section 301 Clarification: กรณีสหรัฐฯ หยิบมาตรา 301 สอบสวนไทย เน้นสินค้ายาง ยานยนต์ เครีองจักร ทั้งนี้ อิงข้อเท็จจริงยอดเกินดุลสหรัฐฯ ที่พุ่งขึ้นเกิดจากบริษัทสหรัฐฯเองที่ใช้ไทยเป็นฐานส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ (HDD) รับวัฏจักร AI โลก มีโอกาสหนุนไทยมีความเสี่ยงรายสินค้า ทำให้ไทยกระทบจำกัด หนุนจิตวิทยาหุ้นกลุ่มนิคม ส่งออก
(*/-) Refinery : รมว.พลังงานเตรียมประชุมสถานการณ์ราคาพลังงานในประเทศ และสอบถามผู้ประกอบการโรงกลั่นสาเหตุที่ค่าการกลั่นพุ่งขึ้น 4 บาท ระยะสั้นเป็น Sentiment ลบ ที่ตลาดอาจให้น้ำหนักความเสี่ยงที่โรงกลั่นเข้ามาช่วยลดภาระประชาชนะทางใดทางหนึ่ง กลยุทธ์เน้นตั้งรับ BCP
Technical Focus 13 มี.ค. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวน มีแนวต้าน 1,438/1,455 วางแนวรับขยับตาม 1,417/1,405”
ทั้งนี้ SET INDEX ฟื้นตัวกลับได้ดี และแท่งเทียนพลิกปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 5,10,25 D ได้ ในลักษณะของ CLOSING WHITE LINE โดยที่สัญญาณของเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงเป็นลบ อาทิ MODIFIED STOCHASTIC (%K ตัด % D ลง) และ MACD ที่ตัด SIGNAL LINE ลงต่อเนื่อง แต่มีบางเครื่องมือเริ่มพลิกกลับมามีสัญญาณบวก อาทิ RSI > 50 ในขณะที่ VOLUME ยังหดตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ฉะนั้นให้น้ำหนักดัชนียังมีโอกาสแกว่งตัวผันผวน โดยมีแนวต้าน 1,438 / 1,455 จุด (FIBO.50% / FIBO.TRENDLINE 50%) ส่วนแนวรับขยับขึ้นตามที่บริเวณ 1,417 / 1,405 จุด (EMA 5 D / PRIOR LOW [CLOSED PRICE])
คำแนะนำ :
1) นักลงทุนระยะสั้นที่รับความผันผวนได้ ยังเน้น TRADING (ลงซื้อขึ้นขายในกรอบ) เป็นหลัก
2) นักลงทุนระยะกลาง / ยาว อยู่ในด้านถือลงทุน
เก็งกำไร
- TOP เป้าหมาย 50.00 / 51.75 แนวรับ 49.00 จุดตัดขาดทุน 48.00
- TRUE เป้าหมาย 14.00 / 14.30 แนวรับ 13.30 จุดตัดขาดทุน 13.00
- PTTEP เป้าหมาย 146.5 / 149.0 แนวรับ 143.5 จุดตัดขาดทุน 142.00
- INSET เป้าหมาย 2.80 / 2.96 แนวรับ 2.66 จุดตัดขาดทุน 2.60
Depositary Receipts (DR)
- PLTR01 เป้าหมาย 4.64 / 4.74 แนวรับ 4.42 จุดตัดขาดทุน 4.32
KSS Commodities Update – 13-มี.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +9.22%DoD ปิดที่ US$ 100.46/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +9.72%DoD ปิดที่ US$ 95.73/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +2.85%DoD ปิดที่ US$ 138.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +0.75%DoD ปิดที่ US$3.233/MMBtu
- น้ำตาล +0.91%DoD ปิดที่ 14.38Cent/lb
- ถั่วเหลือง +1.09%DoD ปิดที่ 1227.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.91%DoDปิดที่ 4425Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.48%DoD ปิดที่ 376.8JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 461 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +2.39% ปิดที่ 1972 จุด
- ราคาแร่เงิน -2.21% ปิดที่ 83.8437 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.88% ปิดที่ 5079.21 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.66% ปิดที่ 70182.1 USD
