ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดบวก 9 จุด Fund Flow ต่างชาติไหลเข้าช่วยหนุนดัชนี โดยวันนี้ต่างชาติซื้อสุทธิอีก 4 พันล้านบาท หนุนหุ้น Big Cap ในกลุ่มสื่อสาร ค้าปลีก โรงพยาบาล และกลุ่มถ่านหินปรับขึ้นนำตลาด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมินว่า SET แกว่งตัว 1,685 – 1,705 จุด ตามความตึงเครียดระหว่างยูเครน-รัสเซียที่ยืดเยื้อและยังหาข้อตกลงร่วมกันไม่ได้ ส่งผลให้ VIX index พุ่งขึ้นซึ่งเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง โดยเม็ดเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยแทน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นเหนือ 100 US/Barrels เป็นบวกต่อกลุ่มพลังงาน รวมถึงแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวจะช่วยหนุนดัชนีให้รีบาวด์ขึ้น
ติดตาม 2-3 มี.ค. ประธานเฟดแถลงการณ์นโยบายการเงินและภาวะเศรษฐกิจสหรัฐต่อสภาคองเกรส
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- PTTEP PTT TOP SPRC BCP BANPU AGE ราคาน้ำมันดิบ ค่าการกลั่น และราคาถ่านหิน ทรงตัวระดับสูง
- HMPRO MAKRO CPALL CRC CPN อานิสงส์เศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัวขึ้น
- กลุ่ม Defensive stock BDMS INTUCH ADVANC DTAC
หุ้นแนะนำวันนี้
PTTEP (ปิด 137.5 ซื้อ/เป้า 156 บาท) ได้ประโยชน์โดยตรงจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งทะลุระดับ 100$/bbl หลังจากเหตุการณ์ในยูเครนยังตึงเครียดเป็น Sentiment บวกต่อการลงทุนในกลุ่มธุรกิจน้ำมันโดยเฉพาะ PTTEP ซึ่งมีสูตรราคาเป็น Oil link
- BANPU (ปิด 11.3 ซื้อ/เป้า 14 บาท) ได้ Sentiment บวกล่าสุดราคาถ่านหินพุ่งทะลุระดับ 300$/ton ไปปิดที่ระดับ 313$/ton ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ราคาของ BANPU ยัง Laggard ค่อนข้างมากหากเทียบกับราคาหุ้นลูก (ITMG) ในอินโดฯ โดย YTD ราคา ITMG เพิ่มขึ้น 40% แต่ราคาหุ้น BANPU เพิ่มขึ้นเพียง 6.6% เท่านั้น
บทวิเคราะห์วันนี้
BDMS, CHG, HMPRO, RBF, TVO
ประเด็นสำคัญวันนี้
- (-) หุ้นสหรัฐและยุโรปร่วงแรง รัสเซียโจมตียูเครนหนักหลังการเจรจาหยุดยิงครั้งแรกล้มเหลว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์ลดลง 598 จุด (-1.76%) ปิดที่ระดับ 33,295 จุด ขณะที่ตลาดหุ้นในยุโรปลดลงเฉลี่ย 3-4% กังวลสงครามในยูเครนรุนแรงและบานปลายหลังรัสเซียโจมตียูเครนมากขึ้นหลังเจรจาหยุดยิงครั้งแรกล้มเหลวส่วนหนึ่งเพื่อกดดันให้ยูเครนยอมรับข้อตกลงสำหรับการเจรจาครั้งที่ 2 ซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในคืนวันนี้
- (+) กลุ่มน้ำมัน – ได้ผลบวกราคาน้ำมันดิบพุ่งทะลุ 100$/bbl: ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งแรงกว่า 7.69 ดอลลาร์ (+8%) ปิดที่ 103.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กังวลเหตุการณ์สงครามกระทบอุปทานพลังงานของโลก แม้ล่าสุดสหรัฐจะระบายคลังน้ำมันออกจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์มากถึง 60 ล้านบาร์เรล แต่นักลงทุนกับมองว่าการเร่งระบายน้ำมันดิบของสหรัฐในครั้งนี้กำลังบ่งชี้ถึงภาวะวิกฤติของซัพพลายพลังงานที่รุนแรงมากขึ้น
- (+/-) วันนี้ติดตาม ประธานเฟดแถลงนโยบายรอบครึ่งปีและ OPEC+ meeting: โดยนายเจอโรม พาวเวล จะแถลงนโยบายรอบครึ่งปีต่อรัฐสภาฯ สหรัฐในวันนี้ เช่นเดียวกับ OPEC+ meeting ที่จะมีขึ้นในคืนวันนี้เช่นกันเบื้องต้นคาดคำกล่าวของประธานเฟดน่าจะออกมาในโทนเป็นบวกขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป ส่วน OPEC+ ตลาดส่วนใหญ่คาดว่าจะคงเพิ่มปริมาณการผลิตที่ระดับ 400,000 บาร์เรลต่อวันตามเดิม
