บล.บัวหลวง: 28/06/65

รอบด้านตลาดหุ้น: วันนี้คาดดัชนี Sideways

Market wrap & Outlook

• วานนี้ดัชนีปิดบวก นำโดยกลุ่มพลังงานรีบาวน์ PTTEP BANPU PTT TOP GULF และอื่นๆ CPALL KBANK DELTA ส่วนบวกแรงกว่าตลาด ได้แก่ CPH TH SNNP SIMAT และหุ้นเทคฯ BE8 BBIK FSMART YGG ขณะที่หุ้นกดดันดัชนี ได้แก่ JTS RAM MINT AAV BEM BLA
  
• วันนี้คาดดัชนี Sideways ตลาดยังคงรอปัจจัยใหม่ในภาพมหภาค โดยในพรุ่งนี้จะมีทบทวนตัวเลข GDP สหรัฐฯ ซึ่งจะถูกเป็นความเสี่ยงหลักของตลาดรอบนี้
• เราแนะนำนักลงทุนหลบหุ้น Global play หันมาเลือกหุ้นจาก Story บวกรออยู่ และ/หรือ ประเด็นลบผ่อนคลาย โดยเฉพาะที่ราคาหุ้นปรับตัวลงมาอยู่ข้างล่างแล้ว โดยที่เราเรียกซื้อมาก่อนหน้านี้ เช่น กลุ่มเช่าซื้อ (ไม่มีข่าวลบกำหนดเพดานดอกเบี้ยช่วงนี้) เครื่องดื่ม CBG (ยอดขายฟื้นตัว) และโรงไฟฟ้า GPSC BGRIM (แนวโน้มพลังงานลง, มีการปรับเพิ่มค่า Ft) ส่วนวันนี้เพิ่มเติม BTS จากประเด็นสัมปทานจะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
  

What to watch

• US GDP 3rd คาดตัวเลขทบทวนครั้งสุดท้ายของ GDP 1Q จะติดลบมากขึ้น อาจติดลบไปถึง -1.8% q-q ซึ่งเป็นการเข้าสู่โหมดเริ่มต้นถดถอย
• เงินเฟ้อสหรัฐฯวันพฤหัสนี้คาด PCE ยังบวกเพิ่มขึ้น +0.5% m-m และ +4.8% y-y (จาก +0.3% m-m, +4.9% y-y)
• การทำ Window Dressing ปิดไตรมาสของนักลงทุนสถาบัน คาดหุ้น Cap. ใหญ่-SET50 ที่ราคาย่อตัวลงมาต่ำมาก และมี Story บวก หรือผ่อนคลายกังวลจะถูกซื้อกลับ
• รัสเซียผิดกำหนดชำระอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในวันอาทิตย์ที่ 26 มิ.ย. สืบเนื่องจาก ปธน.สหรัฐฯออกคำสั่งห้ามไม่ให้รัฐบาลรัสเซียชำระหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตรผ่านทางธนาคารพาณิชย์ของสหรัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวส่งผลให้รัสเซียมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้ และถือเป็นการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดที่สหรัฐประกาศใช้เพื่อตอบโต้รัสเซียที่ใช้กำลังทหารรุกรานยูเครน
  

หุ้นแนะนำวันนี้

• BTS เล่นตามกระแสข่าวสัมปทานสายสีเขียวมีความคืบหน้า และคาดชัดเจนเร็วๆ นี้ จะค่อยๆ ปลดล็อคราคาหุ้นที่ดิ่งลงไปจนระดับต่ำกว่าก่อนเกิดโควิด-19

Technical Daily (T)

หัวข้อ: SET รอแตะ 1,600 จุด!
แนะนำ ซื้อ
SCC  แนวรับ 376-378 แนวต้าน 400 และ 410 (stop loss < 374)
KBANK  แนวรับ 148-149 แนวต้าน 155/ 158 (stop loss < 147)
PSL  แนวรับ 18.3-18.5 แนวต้าน 20 และ 21 (stop loss < 18.1)

Global Investing Brief : หุ้นสหรัฐฯ พักความร้อนแรง หลังกลุ่ม G7 ยกระดับตอบโต้รัสเซีย // Alibaba รับใบอนุญาตทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับระดับ 4 ในเมืองเจ้อเจียง

Highlight

Alibaba (9988) ได้รับใบอนุญาตทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับระดับ 4 ในถนนสาธารณะจากเมืองเจ้อเจียงซึ่งเป็นเมืองแรกในประเทศจีนที่ออกใบอนุญาต ทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับระดับ 4 ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกพัฒนาโดยบริษัท DAMO Academy ในเครือ Alibaba โดย Alibaba จะเริ่มทำการทดสอบรถบรรทุกไร้คนขับในพื้นที่ที่ทางการเจ้อเจียงกําหนดรวมไปถึงบริเวณทางด่วน

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ

• วานนี้ 3 ดัชนีหลักพักความร้อนแรง หลังบวกเด่นราว 3% เมื่อวันศุกร์ โดยดัชนี DJIA ลบ 0.2%, S&P 500 ลบ 0.3% และ Nasdaq ลบ 0.8% นำโดยหุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ Amazon (AMZN) -2.8%, Google (GOOGL) -1.8%, Microsoft (MSFT) -1.0% ด้านการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 7 ประเทศ (G7) มีการหารือยกระดับการคว่ำบาตรรัสเซียโดยการห้ามนำเข้าทองคำที่เป็นสินค้าส่งออกอันดับ 2 จากรัสเซีย โดยลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรัสเซียคือสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็น 1 ในสมาชิกกลุ่ม G7 ส่งผลให้ตลาดเริ่มเกิดความกังวลเรื่องการตอบโต้ของความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่อาจทวีความรุนแรงขึ้น
• Intel (INTC) ได้เปิดตัวบริการ “Intel Onboard Fleet” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนนในอินเดียด้วยเทคโนโลยี AI สําหรับรถยนต์เชิงพาณิชย์ โดยเทคโนโลยีนี้ผ่านการทดสอบบนท้องถนนที่ออกแบบมาสําหรับอินเดียโดยเฉพาะ และมีคุณสมบัติครอบคุลมตั้งแต่ระบบหลีกเลี่ยงการชนกัน, ระบบตรวจสอบผู้ขับขี่ โดยบริษัทที่ได้ทดลองใช้งานระบุว่าเทคโนโลยีนี้ช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ราว 40-60% และประเมินว่าช่วยลดการสูญเสียได้ถึง 50% ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ $51.16

ตลาดหุ้นฮ่องกง

• วานนี้ดัชนี ดัชนีฮั่งเส็งบวกเด่น 2.3% นำโดย BABA (9988) +3.7%, HKEX (0388) +6.9%, MEITUAN (3690) +3.5% หลังดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ หรือ PMI ของจีนที่จะเผยในสัปดาห์นี้ ตลาดคาดว่าจะอยู่ที่ 50.5 ฟื้นตัวจากเดือน พ.ค. ที่ 49.6 ขานรับการฟื้นตัวจากการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้ง และจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมาย GDP จีนที่ 5.5% ปีนี้ เราจึงคาดว่าจะมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่องในครึ่งปีหลังเพื่อสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว
• Tencent (0700) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ระบบคลาวด์แบบครบวงจรสําหรับผู้ผลิตรถยนต์ในจีนและต่างประเทศด้วยคุณสมบัติที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลที่ปรับให้เหมาะกับระบบการขับขี่อัตโนมัติไปจนถึงการเข้าถึงโซเชียลมีเดียและแผนที่ของ Tencent ได้ นอกจากนี้ บริษัทได้ร่วมมือกับแบรนด์รถยนต์ชั้นนำรวมถึง BMW, SAIC และ Nio ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ HKD467.27

ตลาดหุ้นเวียดนาม

• วานนี้ดัชนี VN ปิดบวก 1.5% นำโดย CTG +3.4%, BID +1.8%, STB +1.4% ด้านโบรคเวียดนามคาดว่า GDP เวียดนามใน 2Q22 เติบโต 5.5%YoY (เผยตัวเลขในวันที่ 29 มิ.ย.) เร่งตัวขึ้นจากการเติบโต 5.0%YoY ใน 1Q22 โดยได้รับแรงหนุนจากภาคการผลิตและการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ดีคาดว่าดัชนีราคาผู้บริโภค CPI เดือนมิ.ย. อาจเพิ่มขึ้น 3.2% YoY เนื่องจากปัจจัยต้นทุนการขนส่งที่สูงขึ้น
• MWG ที่มีสัดส่วน 17% ในดัชนี VN Diamond ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของ DR FUEVFVND01 เผยผลประกอบการ 5M22 รายได้อยู่ที่ VND59.3tn (+14%YoY) และ กำไรจากการดำเนินงานที่ VND2,202bn (+1%YoY) โดยคิดเป็นรายได้ และ กำไรที่สัดส่วน 42% และ 35% ของเป้าหมาย FY22 ตามลำดับ อย่างไรก็ดี อัตรากําไรสุทธิลดลง 3.7%YoY กระทบจากต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น ด้าน Bloomberg Consensus ให้ TP ที่ VND90,730

- Advertisement -