สรุปภาวะตลาด
วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในแดนลบ ตลอดช่วงการซื้อ-ขาย เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ มีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงานและไอซีที กดดันดัชนี ส่วนแรงซื้อมีในหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว เช่น กลุ่มที่ประกอบธุรกิจ Data Center และแรงซื้อในหุ้นขนาดกลาง-เล็ก นักลงทุนติดตามตัวเลข GDP สหรัฐที่จะรายงานในวันที่ 29 มิ.ย. ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,586.18 จุด -8.29 จุด -0.52% มูลค่าการซื้อขาย 55,564 ลบ. ต่างชาติ +293.86 ลบ. TFEX +1,841 สัญญา ตราสารหนี้ +4,149.76 ลบ.
ปัจจัยบวก +
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด 82.32 จุด +0.27% ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน ขณะที่ดัชนี S&P500 และ Nasdaq ปิดในแดนลบ หลังนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ แม้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงก็ตาม
+ เวียดนามรายงาน GDP ในช่วง 2Q65 ขยายตัว 7.72% ซึ่งเป็นการขยายตัวเร็วที่สุดในรอบเกือบ 10 ปี และดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
+ สศค. เปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยเดือนพ.ค.2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ปรับตัวดีขึ้น ทั้งจากนักท่องเท่ียวต่างชาติและผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย เห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยรวม 521,410 คน +8,515.5%YoY
+ สศอ.รายงานดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) พ.ค. 65 +7.46% 5M65 +0.57%
+/- ศบค.รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันน้ี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 2,695 ราย มีผู้เสียชีวิต 14 ราย รักษาหาย 1,779ราย
ปัจจัยลบ –
– สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.72 ดอลลาร์ -1.5% ปิดที่ 116.26 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากการแข็งค่าของ สกุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาด โดยดัชนีดอลลาร์พุ่งทะลุระดับ 105 หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด ส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ
– สหรัฐขึ้นบัญชีดำทางการค้าบริษัท 5 แห่งในจีน โดยกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านั้นสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมทางทหารและการป้องกันประเทศของรัสเซีย ขณะที่สหรัฐพยายามที่จะขยายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย หลังจากทำการรุกรานยูเครน
– คณะที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐ แนะนำให้ปรับสูตรวัคซีนเข็มบูสเตอร์เพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ุย่อยที่ระบาดในขณะนี้
– ปธน.โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ผู้นำยูเครน เรียกร้องให้ขับไล่รัสเซียออกจากสหประชาชาติ (UN) กล่าวหารัสเซียว่าเป็นรัฐก่อการร้าย
– ธนาคารโลกชี้ราคาน้ำมันและอาหารที่แพงขึ้น ทำให้ความยากจนคนไทยเพิ่มขึ้น แนะจับตาโควิด-19 ระบาดรอบใหม่จะเป็นความเสี่ยงการฟื้นตัวของการท่องเท่ียวไทย และปรับลดประมาณการ GDP ปีนี้เหลือ 2.9% หนุน กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบายสกัดเงินเฟ้อสูง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันหลังจากประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้น อัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลงแรงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบการเคลื่อนไหวในวันนี้ 1,580-1,590 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
- กนง.มีโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยช่วงครึ่งปีหลัง: KBANK SCB BBL KTB TISCO
- ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นท่องเท่ียวของภาครัฐ: ERW CENTEL BA AAV AOT ASAP SPA
- หุ้นที่เข้าคำนวณดัชนีครึ่งปีหลัง:
- SET50 เข้า BLA JMT JMART ออก COM7 RATCH STGT
- SET100 เข้า FORTH ONEE PSL TIPH ออก BPP RS SIRI TVO
- ครม.เว้นภาษี VAT สำหรับผู้ประกอบการ Data Center : ICN ITEL MFEC INSET
หุ้นรายงานพิเศษ
KBANK (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 180.00 บาท)
Source: Analyst Meeting
- KBANK และ JMT ร่วมกันจัดตั้งบริษัท บริหารสินทรัพย์ เจเค จำกัด (JK AMC) ทุนชำระแล้ว 10,000 ล้านบาท สัดส่วนถือหุ้น 50:50 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายธปท.ในการแก้ไขปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการ NPL ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คาดจะเริ่มดำเนินการใน 3Q65 รับโอนหน้ีมูลค่า 30,000 ล้านบาท คาดเริ่มรับรู้รายได้ใน 4Q65 ทั้งน้ีธนาคารตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อสู่ 100,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี
- ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวก โดยเชื่อว่าเป็น synergy ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับผลประโยชน์จากกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้น recovery rate ที่สูงขึ้น และใช้เวลาแก้หนี้ที่สั้นลง และเป็นผลดีต่อ ROA, ROE ในอนาคต ลดภาระการตั้งสำรองฯ และเป็นวิธีบริหารจัดการ NPL ที่มีประสิทธิภาพในระยะยาว แนะนำ “ซื้อ”
หุ้นมีข่าว
(+) MFEC (Bloomberg consensus 12.70 บาท) MFEC เผยให้ BCP เข้าร่วมทุนในบริษัทดาต้า คาเฟ่ จำกัด (DC) สัดส่วน 64.90% รุกธุรกิจให้บริการที่ปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ เสริมแกร่ง การแข่งขัน ขณะที่รัฐเว้นภาษี Data Center หนุนยอดขายอุปกรณ์ และร่วมให้บริการ Data Center (ที่มา ทันหุ้น)
(+) INET (Bloomberg consensus – บาท) รับอานิสงส์รัฐเว้นภาษีดาต้า เซ็นเตอร์ โอกาสดึงต่างชาติลงทุนในไทยเพิ่ม แย้มบริการคลาวด์ ครึ่งปีหลังโตดีกว่าครึ่งปีแรก เผยบริษัทดิจิทัล แพลตฟอร์มเติบโตแรง มั่นใจผลงานท้ังปี 2565 โต 10-20% ตามเป้า เดินหน้าขยายกองทุน INETREIT ระดมทุนเพิ่มอีกราว 2-3 พันล้านบาท เผยเตรียมนำบริษัทในเครือเข้าเทรดกระดาน LiVE Exchange ปลายปี (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PACO (Bloomberg consensus – บาท) ใส่เกียร์อัพกำลังผลิต รองรับออเดอร์ต่างประเทศไหลเข้าไม่ขาดสายยาวไปยันเดือนตุลาคม พร้อมโดดรับค่าเงินบาทอ่อน หลังส่งออกกว่า 60% ส่วนตลาดในประเทศผ่าน Paco Auto Hub ยอดขายครึ่งปีแรกพุ่งขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แย้มข้อดีอะไหล่รถอาฟเตอร์มาร์เก็ตประหยัด 50-70% เข้ากับเศรษฐกิจปัจจุบัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SENA (Bloomberg consensus 5.50 บาท) เดินหน้าขยายธุรกิจใหม่ จับมือพันธมิตร LEO ลุยธุรกิจให้บริการเช่าคลังสินค้า (Warehouse) และธุรกิจพื้นที่ห้องเก็บของให้เช่า (Self Storage) ร่วมกันประเดิมแห่งแรกที่ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ เจริญนคร 16 และอยู่ระหว่างการมองหาทำเลอื่นๆ ที่มีศักยภาพรองรับทุกช่องทางธุรกิจบริการเช่าคลังสินค้า ทั้งทางทะเล ทางบก และทางอากาศ รวมถึงพื้นที่ EEC (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตาในประเทศ
- 30 มิ.ย. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวใน 2Q65 และครึ่งปีหลัง 2565
- 19-22 ก.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ
- ภายใน 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารส่งงบฯ งวด 2Q65
- 10 ส.ค.ประชุมกนง.ครั้งที่ 4/65
ปัจจัยจับตาต่างประเทศ
- 30 มิ.ย. โอเปกพลัส ประชุมกำหนดนโยบาย
จีนรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิต -ภาคบริการเดือนมิ.ย.
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล เดือนพ.ค. และดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เดือน พ.ค.
- 1 ก.ค. ญี่ปุ่นเปิดเผยอัตราว่างงานเดือนพ.ค. ความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ผลิต (ทังกัน) ประจำไตรมาส 2/2565
จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนมิ.ยจากไฉซิน
อียู เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI)ภาค การผลติ ขนั้ สดุ ทา้ ยเดือนมิ.ย. และอัตราเงนิ เฟ้อเดือนมิ.ย. สหรัฐเปิดเผยดัชนผี จู้ ัดการฝ่ายจัดซอื้ (PMI) ภาค การผลติขนั้สดุทา้ยเดือนมิ.ย. และดัชนภีาคการ ผลติ เดือนมิ.ย.
