ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index ปิดบวก 6 จุด แต่ไม่ได้สะท้อนภาพรวมของตลาดเนื่องจากเป็นการปรับขึ้นจากหุ้นเพียง 2 หลักทรัพย์คือ DETLA และ MAKRO โดย DELTA +10.42% มีผลกับ SET 5.6 จุด และ MAKRO +7.25% มีผลกับ SET 2.2 จุด นั่นหมายความว่าหากวันนี้เราตัด DELTA และ MAKRO ออก SET Index จะปิดลบประมาณ 1-2 จุด
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ปรับตัวขึ้น 1,645 – 1,650 จุดก่อนสลับอ่อนตัว ตามทิศทางตลาดหุ้นรอบบ้านที่รีบาวด์ขึ้นหลังค่าเงิน USD และ US bond yield อ่อนตัวลง ประกอบกับแรงหนุนหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตามแรงขายกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงจากความกังวลเศรษฐกิจถดถอยจากการเร่งขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อของ FED และธนาคารกลางต่างๆจะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
8 ก.ย. การประชุม ECB Consensus คาดขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% เพื่อสกัดภาวะเงินเฟ้อ
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
- GPSC BGRIM GULF RATCH SCGP SCC EPG TASCO อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลง
- KBANK BBL SCB KTB TTB BLA อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
- CPF TU GFPT TFG ASIAN เข้าสู่ High season การส่งออกและอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าลง
- BGRIM (ปิด 36.25 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 44 บาท) ได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบร่วงแรง ลดแรงกดดันทางด้านต้นทุน ค่า Ft ปรับขึ้นหนุนรายได้ ขณะที่ปลายเดือนมีประเด็นการเปิดเผยแผน PDP2020 ฉบับใหม่ให้เก็งกำไร
- PLANB (ปิด 7 ซื้อ/เป้า 8.50 บาท) เบอร์ 1 ในธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้านมี Market share คิดเป็น 90% ของตลาดรวม กำไรทยอยฟื้นตัว และคาดว่าจะทำ New high ได้ในปีหน้าตามธุรกิจสื่อนอกบ้านที่กลับมาขยายตัวหลังวิกฤติ Covid-19 เริ่มคลี่คลาย
บทวิเคราะห์วันนี้: BTS (ปิด 8.8 ซื้อ/เป้า 11.3 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+/-) วันนี้ติดตามศาลรัฐธรรมนูญประชุมนัดพิเศษปมดำรงตำแหน่ง 8 ปีของท่านนายกฯ: ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าการประชุมนัดพิเศษของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้จะเป็นเพียงการอภิปรายพยายานหลักฐานหรือจะมีการนัดสินกับกรณีการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของท่านนายกฯ เบื้องต้นเรามีมุมเป็นกลางโดยคาดว่าศาลฯ จะยังไม่ตัดสิน แต่จะดำเนินการอภิปรายในพยานหลักฐานร่วมกัน จากนั้นถึงประกาศนัดวันตัดสินอีกครั้ง ทำให้ประเด็นนี้ไม่น่าส่งผลต่อบรรยากาศการซื้อขาย
(-) ECB Meeting Consensus คาดมีโอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75%: สืบเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อในยูโรโซนที่พุ่งสูงแตะระดับ 9.1% ทำสถิติสูงสุดในรอบ 40 ปี จึงมีความเป็นไปได้สูงที่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของยุโรปในเย็นวันนี้จะมีมติให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75% จาก 0.5% เป็น 1.25% เพื่อลดแรงกดดันของอัตราเงินเฟ้อดังกล่าว
(-) น้ำมันดิบร่วงแรง แต่ปัจจัยลบยังเป็นเรื่องเดิมกังวลดอกเบี้ยขึ้น, ศก.จีนอ่อนแอฉุดดีมานด์: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 4.94$ (-5.7%) ปิดที่ระดับ 81.94$/bbl กังวลธนาคารกลางทั่วโลกเร่งขึ้นดอกเบี้ยหลังจากอัตราเงินเฟ้อยังพุ่งสูง ประกอบกับศก. ซึ่งเป็นประเทศ ศก.ใหญ่อันดับ 2 ของโลกยังอ่อนแอสะท้อนจากตัวเลขส่งออกและนำเข้าที่เติบโตเพียง 7.1% และ 0.3%yoy (อดีตเติบโตเฉลี่ย 15-25%)
