ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 4 จุด (+0.27%) ปิดที่ระดับ 1,451 จุด ดัชนีมี Technical Rebound จากที่ร่วงแรงในช่วงก่อนหน้า อย่างไรก็ตามดัชนีปรับขึ้นจำกัดเนื่องจากมีแรงเทขายหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวถ่วงดัชนี (กังวลเหตุการณ์ยิงกันในพารากอนกระทบ Sentiment)
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET ฟื้นตัวแนวต้าน 1,460 จุด ตอบรับค่าเงิน USD และ US bond yield อ่อนตัวลงหลังการจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเดือนก.ย.ต่ำกว่าคาดโดย +89,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะช่วยให้ Fund flow ชะลอการไหลออกและเป็นบวกต่อทิศทางการลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ทรุดตัวลงแรงหลังสต็อกน้ำมันเบนซินสหรัฐพุ่งขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรล จะกดดันกลุ่มพลังงานและภาวะตลาดให้สลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- TU ITC AAI ASIAN CFRESH MEGA KCE HANA อานิสงส์เงินบาทอ่อนค่า
- GPSC BGRIM GULF SCGP อานิสงส์ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
- CHG (ปิด 3.32 ซื้อ/เป้า 3.50 บาท) คาดมีกำไรสุทธิ 3Q23 ที่ 243 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18%qoq จากแรงหนุนของจำนวนผู้ป่วยในประเทศที่สูงขึ้นตามการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ อาทิ ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่, มือเท้าปากในเด็ก
- BGRIM (ปิด 27 ซื้อเก็งกำไร/เป้า 32 บาท) เก็งกำไรได้ Sentiment บวกราคาน้ำมันดิบร่วงแรง, Bond yield เริ่มย่อตัว ขณะที่ราคาปรับลงสะท้อนปัจจัยลบต่างๆ ไปแล้ว Indicator ทางด้านเทคนิคอยู่ในโซนขายมากเกินไป (Oversold)
บทวิเคราะห์วันนี้
PLANB (ปิด 8.5 ซื้อ/เป้า 10.2 บาท), SAPPE (ปิด 84.25 ซื้อ/เป้า 119.4 บาท)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัว, Bond yield ลดลง หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกเชนคาด: ดัชนีดาวโจนส์เพิ่ม 127 จุด (+0.39%) ปิดที่ระดับ 33,130 จุด ขณะ ที่ NASDAQ +1.35% หลังจากที่ US Bond yield 10 ปีของสหรัฐเริ่มย่อตัวจากที่ปรับขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 16 ปีที่ระดับ 4.88% หลังตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนสหรัฐเพิ่มขึ้นเพียง 89,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 160,000 ตำแหน่ง
(-) กลุ่มน้ำมัน, น้ำมันดิบร่วงแรง แม้ OPEC+ จะคงนโยบายลดการผลิตตามเดิม: ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 5$ (-5.6%) ปิดที่ระดับ 84.22$/bbl กังวลความต้องการในสหรัฐลดลงหลังจาก EIA รายงานสต๊อกน้ำมันเบนซินรายสัปดาห์ เพิ่มขึ้น 6.5 ล้านบาร์เรล มากกว่าที่ Consensus คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง 2 แสนบาร์เรล ส่วนผลประชุม (MMC) ของกลุ่ม OPEC+ มีมติคงนโยบายลดการผลิตตามเดิมแต่ไม่ช่วยให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น เนื่องจากตลาดรับรู้อยู่แล้ว
(+/-) พรุ่งนี้จับตาตัวเลข Nonfarm Payrolls สหรัฐเพื่อหาสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะประกาศตัวเลขดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ เป็นอีกดัชนีชี้วัดว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ เบื้องต้น Consensus คาด Nonfarm Payrolls เดือน ก.ย. จะเพิ่มขึ้น 1.5 -1.6 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าเดือน ส.ค. ที่ 1.87 แสนตำแหน่ง และคาดอัตราว่างงานจะลดลงเป็น 3.7%
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(-) ผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเมินเหตุกราดยิง คาดนักท่องเท่ียวต่างชาติจะหายไปราว 1 ล้านคน สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาท
(-) ที่ประชุมของบอร์ด กสทช. ถูกยกเลิกเนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ส่งผลให้การแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช.ถูกเลื่อนออกไปและส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังดีลการซื้อขาย 3BB ของ ADVANC กับ JAS ต้องล่าช้าออกไปด้วย
สหรัฐ
(+) การจ้างงานภาคเอกชนเดือนก.ย. เพิ่มขึ้น 89,000 ตําแหน่ง ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 160,000 ตําแหน่ง และต่ำกว่าเดือนส.ค. ที่เพิ่ม 180,000 ตําแหน่ง
(+) คําสั่งซื้อภาคโรงงานในเดือนส.ค. ของสหรัฐพุ่งขึ้น 1.2% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% หลังจากลดลง 2.1% ในเดือนก.ค.
(-) ดัชนี PMI ภาคบริการขั้นสุดท้ายของสหรัฐ ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.1 ในเดือนก.ย. จากระดับ 50.5 ในเดือนส.ค. และต่ำกว่าตัวเลขเบื่องต้นที่ระดับ 50.2
(+/-) ISM รายงาน ดัชนีภาคบริการเดือนก.ย. ปรับตัวลงสู่ระดับ 53.6 จากระดับ 54.5 ในเดือน ส.ค.แต่สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ยุโรป
(+) ยูโรโซน – ดัชนี PMI รวมภาคบริการและการผลิต เดือนก.ย. ขยับขึ้นสู่ระดับ 47.2 จากระดับ 46.7 ในเดือนส.ค.
(+/-) OPEC+ คงนโยบายลดการผลิตน้ํามันดิบตามเดิม ส่งผลให้โอเปกพลัสปรับลดกําลังการผลิตรวม 3.66 ล้านบาร์เรล/วันไปจนถึงสิ้นปี 2567
เอเชีย
(-) ญี่ปุ่น – ดัชนี PMI ภาคบริการเดือน ก.ย.ปรับลดลงสู่ระดับ 53.8 จาก 54.3 ในเดือน ส.ค. แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 53.3 ส่วนดัชนี PMI รวมภาคการผลิตและบริการลดลงสู่ระดับ 52.1 จาก 52.6 ในเดือน ส.ค. แต่ดีกว่าที่ Consensus คาดไว้ที่ 51.8
