ตลาดหุ้นวานนี้
SET Index เพิ่มขึ้น 3 จุด (+0.19%) ปิดที่ระดับ 1,434 จุด ได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นในกลุ่ม อิเล็กฯ, โรงกลั่น และไฟแนนช์ แต่มีแรงขายหุ้นกลุ่มค้าปลีกและอาหารคอยกดดัน
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,425 – 1,445 จุด ความกังวลการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสยังคงเป็นแรงกดดัน ประกอบกับการชะลอการซื่อ/ขายเพื่อติดตามรายงานการประชุม FED และตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐเดือนก.ย.จะส่งผลให้ภาวะตลาดผันผวน อย่างไรก็ตามแรงซื้อหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยบัวกรวมถึงภาวะ Oversold ทางเทคนิคจะช่วยหนุนให้ดัชนีสลับรีบาวด์ขึ้นได้
กลยุทธ์การลงทุน: Selvectie buy
- PTTEP BCP SPRC TOP ราคาน้ำมันดิบทรงตัวเหนือ 85 US/Barrels
- MTC SAWAD KTC AEONTS ASK อานิสงส์ Bond yield อ่อนตัวลง
- ADVANC INTUCH BEM BTS BDMS BCH กลุ่ม Defensive ช่วงตลาดพักตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
- EGCO (ปิด 121.50 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 170 บาท) Valuation ถูก, Dividend yield สูง ประมาณ 5.5% – 6%, วันนี้ได้ Sentiment บวกจากค่าเงินบาทแข็งค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เริ่มลดลง
- IML (ปิด 25.5 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 37) ตลาดตกใจกับธุรกิจในอิสราเอลมากเกินไป โดยโรงงานดังกล่าวมีรายได้คิดเป็นเพียง 0.02% ของรายได้รวมเท่านัน ประกอบกับวันนีมี Sentiment บวกจีนเตรียมออกมาตรการกระตุ้นศก. ชุดใหม่เป็นบวกต่อกลุ่มปิโตรฯ
บทวิเคราะห์วันน้ี
BEM (ปิด 8 ซื้อ/เป้า 11.5), SPRC (ปิด 9.35 ซื้อ/เป้า 10.8)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(-) นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากเหตุกราดยิ่งและหมด Gloden Week: กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวๆรายงานจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรายสัปดาห์ (2ต.ค. -8 ต.ค.) มีจำนวนทั้งสิน 497,966 คน ลดลง 9.86%wow เป็นผลจากการลดลงของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพียง 75,093 คน ลดลง 29.47%Wow
(-) IMF คงคาดการณ์ GDP โลกในปีนี้แต่ลดคาดการณ์ในปีหน้า: IMF คงคาดการณ์ GDP โลกในปีนีที่ 3% แต่ลดคาดการณ์ GDP ในปีหน้าเป็น 2.9% (เดิม 3%) ส่วนมุมมองต่อเงินเฟ้อ IMF มองเงินเฟ้อทั่วโลกยังอยู่ในทิศทางลงแต่ช้ากว่า ที่คาดไว้เดิม โดยปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อปีหน้าเป็น 5.8% (เดิม 5.2%) ลดลงจากคาดการณ์เงินเฟ้อปี 2023 ที่ 6.9%
(+/-) พรุ่งนี้ติตตามตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ของสหรัฐหาสัญญาณบ่งชี้ทิศท่างดอกเบี้ยของเฟด: สหรัฐจะประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย. ในวันที่ 12 ต.ค. โทนโดยรวมเป็นกลางเนื่องจาก Consensus คาด Headline CPI เดือน ก.ย. จะอยู่ที่ระดับ 3.6 ถึง 3.8% ใกล้เคียงกับเดือน ส.ค. ที่ 3.7% และ คาด Core CPI จะลดลงเป็น 4.1% จาก 4.3% ในเดือน ส.ค.
ข่าวในประเทศและต่างประเทศ
สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ
ไทย
(+) รมช.คลัง เผยช่วงกลางเดือน พ.ย.66 เตรียมดำเนินการเปิดให้บรรดาร้านค้าที่ต้องการจะเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเข้ามาลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชั่น
(+) โฆษกรัฐบาล เผยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิทัล จะสรุปข้อเสนอแนะต่างๆ ในวันที่ 12 ต.ค.นี้ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในวันที่ 24 ต.ค.66
สหรัฐ
(-) ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลงสู่ระดับ 90.8 ในเดือนก.ย. จากระดับ 91.3 ในเดือนส.ค.
(+) สต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งลดลง 0.1%mom ในเดือนส.ค. สอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ หลังจากลดลง 0.3%mom ในเดือนก.ค.
(+) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีชะลอตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบ 16 ปี หลังจากนายราฟาเอล บอสติก ประธานเฟดสาขาแอตแลนตาแสดงความเห็นว่า เฟดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกต่อไป ยุโรป
(-) ปาเลสไตน์ – รมต.ต่างประเทศ ของสเปนและฝรั่งเศส ออกมาประสานเสียงคัดค้านข้อเสนอที่จะให้ระงับความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป (EU) ต่อปาเลสไตน์ (+) อังกฤษ – นายฟรองซัวส์ วิลเลรอย เดอ กัลเฮา ผู้กำหนดนโยบายของ ECB กล่าวว่า อัตราเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ที่ราวระดับเป้าหมายของ ECB ที่ระดับ 2%ภายในสิ้นปี 2568
เอเชีย
(+) พม่า – รัฐบาลทหารเมียนมาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 20% ในการปฏิรูปค่าจ้างครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ายืดอำนาจในวันที่ 1 ก.พ. 2564
(-) จีน – บริษัท คันทรี การ์เดน ออกมายอมรับว่า บริษัทอาจจะไม่สามารถชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้ในต่างประเทศได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
