รอบด้านตลาดหุ้น: สัญญาณเตือน งบ “หุ้นรายตัว
ภาพตลาดและแนวโน้ม
หุ้นที่เราเตือน…งบ 3Q66 มีแนวโน้มแย่กว่าที่เคยคาด พบราคาหุ้นพากันดิ่งลง สวนทางภาวะตลาดที่พยายามจะกลับมายืน โดย SET เมื่อวานได้แรงหนุนจาก DELTA HANA KCE SAWAD MTC (ส่วนใหญ่ที่บวก เป็นหุ้นที่เล่นตรงกันข้ามกับ US Bond yield)
ส่วนความหวังที่จะได้เห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นไทย ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของปัจจัย External risk factors เช่น อัตราแลกเปลี่ยนในภูมิภาค ค่าเงินบาท เยน, บอนด์ยีลด์ทั้งในประเทศ และสหรัฐ, สงครามฯ และปัจจัยภายใน ผลการดำเนินงานกลุ่มธนาคารที่ดีขึ้น หรือ ดีกว่าคาด รวมถึง การ Preview งบกลุ่ม Non-bank จะเป็นความหวังของ (หมู่บ้าน) ตลาดหุ้นไทย
หุ้นแนะนำวันนี้ : KBANK
Global Investing Brief : Pepsi เผยงบ 3Q66 ดีกว่าคาด ด้าน MSFT เล็งเปิดตัวชิป AI ของตัวเอง
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ
- เมื่อคืนนี้ 3 ดัชนีหลักสหรัฐฯ ปิดบวกราว 0.4-0.6% หลังพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เริ่มชะลอตัวลงสู่ 4.6% จากราว 4.8% ในสัปดาห์ก่อน หลังประธาน Fed สาขาแอตแลนตาและดัลลัส แสดงมุมมองว่า Fed ไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อ หลัง Fed ใช้นโยบายที่เข้มงวดมานานพอสมควรแล้ว ขณะที่ Pepsico (PEP) +1.9% หลังบริษัทเผยกำไร 3Q66 โต 14.4%YoY สู่ $3.1bn ดีกว่าที่ตลาดคาด หนุนจากยอดขายประเทศแถบละตินอเมริกาและเอเชียแปซิฟิกที่โต 21.4%YoY และ 3.9%YoY สู่ $3.1bn และ $1.2bn ตามลำดับ
- Microsoft (MSFT) มีแผนเปิดตัว Athena ชิปประมวลผลที่ออกแบบมาสำหรับรองรับการทำงานของ AI ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุน และลดการใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกสำหรับการพัฒนา AI ทั้งนี้ชิปดังกล่าวคาดว่าจะเปิดตัวในงาน Ignite (งานประชุมนักพัฒนาประจำปีของบริษัท) ซึ่งจะจัดขึ้นช่วง 14-17 พ.ย. 66 โดยเรามองบวกต่อแผนการเปิดตัวชิปดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ MSFT ลดการพึ่งพาการใช้ชิปของ NVDA ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกต่อต้นทุนของบริษัทในระยะข้างหน้า ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ $396.17
ตลาดหุ้นฮ่องกง
- เมื่อวานนี้ดัชนีฮั่งเส็ง ปิดบวก 0.8% นำโดย Alibaba (9988) +1.6% และ Baidu (9888) +0.6% หลังสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนมีแผนจะจัดทำการสำรวจทั่วประเทศในเดือน พ.ย. 66 ซึ่งจะนำผลการสำรวจดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนนโยบายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเรามองเป็นปัจจัยหนุนต่อการออกนโยบายในอนาคตของจีน ที่มีแนวโน้มกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตรงจุดมากขึ้น
- Xiaomi (1810) +2.9% หลังบริษัทเปิดตัว “Xiaomi Car” แอปฯ ควบคุมรถยนต์ โดยตัวแอปฯ จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานควบคุมรถยนต์ของ Xiaomi ระยะไกลผ่านมือถือได้ โดยเรามองเป็นสัญญาณบวกต่อความคืบหน้าในธุรกิจรถยนต์ของ Xiaomi ทั้งนี้บริษัทมีแผนจะเปิดตัวรถยนต์ครั้งแรกภายในปี 67 และรถยนต์ไร้คนขับในระยะถัดไป ด้าน Bloomberg cons. ให้ TP ที่ HKD14.57
ตลาดหุ้นเวียดนาม
- เมื่อวานนี้ดัชนี VN บวก 2.1% นำโดย VHM +2.1% และ VCB +1.8% ขณะที่เวียดนามเผยว่า ราคาบ้านเฉลี่ยในฮานอยปรับขึ้นราว 3%YoY สู่ $4,360 ต่อตารางเมตร และในบางพื้นที่ปรับขึ้นถึงราว 7%YoY ซึ่งถือเป็นการสะท้อนว่าความต้องการซื้ออสังหาฯ ในเวียดนามยังคงแข็งแกร่ง ช่วยบรรเทาความกังวลปัญหาในภาคอสังหาฯ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว
- GAS เป็นบริษัทที่คาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากสงครามอิสราเอล-ฮามาส หลังราคาน้ำมันดิบปรับตัวขึ้นราว 4% เมื่อวันจันทร์ อีกทั้งเราเชื่อว่าราคาน้ำมันดิบจะเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นไปจนถึงกลางปีหน้า เนื่องจากหลายประเทศอาจคว่ำบาตรประเทศที่สนับสนุนกลุ่มฮามาส ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปทานของน้ำมัน จึงคาดเป็นปัจจัยบวกต่อรายได้ของ GAS ขณะที่ Bloomberg cons. ให้ TP ไว้ที่ VND93,897
หุ้นเด่นประจำวัน : Meta Platforms (META.US)
- META เตรียมเปิดตัวแว่นตา Meta Quest รุ่นใหม่ “Ventura” ซึ่งมีจุดเด่นที่ราคาไม่แพงและใส่สบายกว่าแว่นรุ่นก่อน รวมถึงจะไม่มีคอนโทรลเลอร์ในการควบคุม แต่จะเป็นการควบคุมด้วยคำสั่งแทน ทั้งนี้บริษัทคาดว่าจะเริ่มวางขายภายในปี 67
- เรามองเป็นปัจจัยช่วยชิงส่วนแบ่งการตลาดจากแว่น Vision Pro ของ AAPL ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูง ขณะที่แว่นรุ่นใหม่ของ META อาจหนุนรายได้ในปี 67 ของบริษัทให้โต 12.5%YoY สู่ $149.1bn (Bloomberg cons.)
