รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Investment Strategy
กลยุทธ์ : เมื่อดัชนี SET ลงรับข่าวการกึ่ง lockdown ไปบ้างแล้ว แม้จะไม่มากและไม่น้อย ก็ขึ้นอยู่กับการตีความของตลาด โดยที่มองว่าไม่มากเพราะมองจะกระทบกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้บริโภคไม่มาก แต่ที่มองว่าไม่น้อย มาจากระยะเวลาของมาตรการนานถึง 1 เดือน สำหรับผลต่อดัชนี SET อย่างที่เห็นคือ น่าจะสะท้อนไปเต็มที่แล้วตอนลงไปที่กรอบ 1565-1570 จุด เพียงแต่รอการดีดตัวกลับ หากดัชนีสามารถขึ้นยืนเหนือ 1600 จุดได้ในอาทิตย์นี้ ก็น่าจะเป็นการส่งสัญญาณว่าจะขึ้นต่อไปที่กรอบ 1620-1630 จุด แต่หากยังไม่สามารถขึ้นกลับมาเล่นที่ 1600 จุดได้ คาดอาจแกว่งกรอบ 1560-1580 จุดต่อไปจนกว่าจะมีปัจจัยหนุนใหม่ๆ โดยมองว่าโอกาสที่จะหลุดลงมาต่ำกว่า 1565 จุดยังมีอยู่แต่ถือว่าน้อยมาก หากสถานการณ์การติดเชื้อรุนแรงขึ้นและแพร่กระจายไปยังต่างจังหวัด

แนวโน้มดัชนีวันนี้คาดจะปรับตัวขึ้นหลังซึมตัวลงรับข่าวการออกมาตรการกึ่ง lockdownมาหลายวัน โดยมองดัชนีได้ลงไปในระดับที่น่าจะมีการรีบาวน์ขึ้นกลับมาเล่นเหนือ 1600 จุดในสัปดาห์นี้ โดยมีปัจจัยหนุนจาก เริ่มมีแรงซื้อเพื่อทำปิดงบ ดัชนีในภูมิภาคยังยืนๆ ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์แม้จะลงต่ำกว่า 75 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ค่าการกลัน่ ได้ขึ้นกลับมาเล่นที่ 2 ดอลลาร์บารเรล์ ขณะที่ส่วนต่างของสายพาราไซลีนเริ่มดีดตัวกลับแรง ส่วนปจั จัยกดดันยังคงมาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน วันนี้กลุ่มที่คาดว่าน่าจะมีแรงซื้อเข้ามา คือกลุ่มปิโตรเคมี โรงกลัน่ ส่งออก และท่องเที่ยวที่ลงไปลึก โดยมองแนวต้านที่ 1592-1595 จุดและแนวรับที่ 1570-1565 จุดแนะนำ PTTGC IVL HANA KCE IRPC STGT

Themes play :
Petrochemical play : เราแนะนำ ซื้อเก็งกำไร หุ้นผู้ผลิตปิโตรเคมีอย่าง IVL PTTGC SCC TOP จากการที่ spread margin ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเริ่มเห็นการฟื้นตัวกลับหลังจากที่ปรับลดลงมาหลายสัปดาห์ติดต่อกันจนทำให้ spread margin ของหลายผลิตภัณฑ์ลงมาจนถึงระดับที่ใกล้จะต่ำกว่าต้นทุนที่เป็นเงินสด (cash cost) ของผู้ผลิตที่มีต้นทุนสูง (หากลงไปต่ำกว่านี้ก็อาจมีการปรับลดกำลังการผลิตของผู้ผลิตต้นทุนสูง ซึ่งจะช่วยให้ spread margin ฟื้นตัวได้ในที่สุด) โดยสัปดาห์นี้ราคาพาราไซลีนปิดกลับมาเพิ่มขึ้น +0.7% wow ปิดที่ 880 เหรียญ/ตัน ในขณะที่ราคาเบนซีนเพิ่มขึ้น +1.5% wow ปิดที่ 979 เหรียญ/ตัน ในขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ

จากผลดังกล่าวส่งผลให้ spread margin (Px – 92 gasoline spread) ของ Paraxylene(Px) เพิ่มขึ้น -0.3% wow ส่วน Benzene +2.3% wow เป็นบวกกับผู้ผลิตอะโรเมติกส์อย่าง PTTGCTOP ส่วนราคาของ PTA (Puritied Terephthalic Acid) ในสัปดาห์นี้กลับมาเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่ 4อีก +1.3% wow ที่ 679 เหรียญ/ตัน ส่วนราคาของ PET ในสัปดาห์นี้ลดลง -0.2% wow อยู่ที่ 1,018เหรียญ/ตัน แต่ราคาวัตถุดิบโดยเฉพาะ MEG ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.3% wow ส่งผลให้ spread margin PTA – PX และ PET spread นั้น +5.4% wow และ -4.9% wow ตามลำดับเป็นบวกกับ IVL

CGS-CIMB : ประเด็นในสัปดาห์
30 มิ.ย. : จีนประกาศตัวเลข Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ 51
30 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข ADP Employment Change เดือน พ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ 9.78 แสนราย
30 มิ.ย. : สหรัฐประกาศตัวเลข Pending Home Sales MoM เดือน พ.ค. จากเดือนก่อนหน้าที่ -4.40%
1 ก.ค. : การประชุมกลุ่มโอเปกพลัสเพื่อพิจารณานโยบายการผลิตน้ำมันดิบ
1 ก.ค. : จีนประกาศตัวเลข Caixin China PMI Mfg เดือน มิ.ย. โดยตลาดคาด 51.9 จากเดือนก่อนหน้าที่52
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Markit US Manufacturing PMI เดือน มิ.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ 62.6
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข Construction Spending MoM เดือน พ.ค. โดยตลาดคาด 0.5%จากเดือนก่อนหน้าที่ 0.2%
1 ก.ค. : สหรัฐประกาศตัวเลข ISM Manufacturing เดือน มิ.ย. โดยตลาดคาด 61 จากเดือนก่อนหน้าที่ 61.2

Opportunity Day
วันที่ 30 มิ.ย.: NNCL SIMAT CAZ PRIME

Fundamental Stock :
Construction : Sector Note คำแนะนำ : Overweight / Property : Sector Note คำแนะนำ : Overweight
M : Company Note คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 57.25 / ADVANC : Company Note คำแนะนำ : ซื้อ ราคาเป้าหมาย : 217

Technical Pick
กลยุทธ์ : SET Index แนวโน้มหลักยังมีความเสี่ยงในการปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่ 1570 และ1540 เป็นเป้าหมายในการปรับฐานตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น โดยมีแนวต้านสำคัญที่ 1600 ถ้าสามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้ จะเป็นสัญญาณซื้อทางเทคนิคไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1615 และ 1630

HTECH
แนวรับ : 5.85 และ 5.70
แนวต้าน : 6.40 และ 6.80

DIMET
แนวรับ : 0.31 และ 0.30
แนวต้าน : 0.40 และ 0.42

- Advertisement -