รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
บวกต่อ แต่ยังอยู่ในกรอบจำกัด
ฝ่ายวิจัยฯ ประเมิน SET Index วันพุธปรับขึ้น แต่ไม่น่าแรง (sideways up)… หลังจากเมื่อวานนี้ดัชนีฯ รีบาวด์ดีกว่าที่เราคาด ตามการชะลอของแรงขายของนักลงทุนต่างชาติ และตลาดหุ้นไทยน่าจะรับรู้ปัจจัยลบเรื่องยอดติดเชื้อ COVID-19 ที่เร่งตัวขึ้น และมาตรการควบคุมใน กทม. ไปค่อนข้างมากแล้ว… อย่างไรก็ดี ในวันนี้ยังไม่มีปัจจัยบวกที่มีนัยสำคัญต่อตลาดหุ้น และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงติดตามปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้ ได้แก่ i) ผลการประชุม OPEC+ ในวันที่ 1 ก.ค. ซึ่ง consensus คาดการณ์ว่า OPEC+ จะมีมติเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันอีก 5 แสนบาร์เรลต่อวัน ii) ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ ประจำเดือน มิ.ย. เช่นดัชนี ISM ภาคการผลิต และตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจสหรัฐฯ และทิศทางนโยบายการเงินของเฟดในระยะถัดไป…
ขณะที่ฝั่งในประเทศนั้น เช้านี้ ศบค. รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อฯ รายใหม่อยู่ที่ 4,786 ราย (ติดเชื้อภายในประเทศ 4,659 ราย และติดเชื้อในเรือนจำ 127 ราย) และในช่วงบ่ายวันนี้ ธปท. จะรายงานตัวเลขเศรษฐกิจรายเดือน พ.ค. ซึ่งฝ่ายวิจัยฯ มองว่าตัวเลขผลผลิตอุตฯ และการส่งออกจะออกมาแข็งแกร่งตามตัวเลขจากหน่วยงานโดยตรงที่รายงานก่อนหน้านี้ ขณะที่เครื่องชี้การบริโภคและการลงทุนน่าจะด้อยกว่า เพราะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 รอบใหม่
หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไร ECL, SIMAT, PSTC
ECL (เป้าพื้นฐาน 2.48 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.04 บาท / แนวต้าน 2.14 บาท กรณีผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 2.3 – 2.4 บาท (Stop loss 1.96 บาท) 2) ประเมินราคาหุ้นกลุ่ม Non-bank เริ่มฟื้นตัวหลังคลายความกังวลเรื่องการแทรกแซงจากมาตรการภาครัฐฯ (อาทิ ควบคุมเพดานอัตราดอกเบี้ย) ขณะที่เราประเมิน ECL ไม่ได้รับผลกระทบในกรณีเลวร้าย เพราะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำกว่าเพดานอยู่แล้ว (เป็นสินเชื่อรถมือสอง) 3) คาดผลการดำเนินงาน 2Q64 Turnaround YoY แต่ชะลอตัว QoQ และการเติบโตของสินเชื่อคาดจะเร่งตัวขึ้นใน 2H64 จาก i) การเริ่มปล่อยสินเชื่อให้กับลานประมูลรถยนต์ AUCT และ ii) Demand รถเพื่อการพาณิชย์ (รถตู้ รถปิกอัพ) รองรับการเตรียมเปิดประเทศอีกครั้ง 4) Valuation ไม่แพง Forward PE 16 เท่า / PBV 1.28 เท่า
SIMAT (เป้าพื้นฐาน 6.8 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 5.6 บาท / แนวต้าน 6.15 บาท กรณีผ่านแนวต้านนี้ไปได้ประเมินมีโอกาสทดสอบแนวต้านถัดไป 6.4 บาท (Stop loss 5.3 บาท) 2) ประเมินผลการดำเนินงาน 2Q64 โตทั้ง YoY, QoQ โดยเฉพาะจากธุรกิจ บ.ลูก ฮินชิซึ เป็นผลจาก การส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าโตเด่นการย้ายฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจากจีนมาไทย (ผลจากสงครามการค้า) และค่าเงินบาทอ่อน … นักลงทุนอาจพิจารณาเก็งกำไรหุ้นกลุ่มส่งออกด้วยธีมการลงทุนนี้ อาทิ EPG*, DELTA*, SAT เป็นต้น 3) คาด Earnings momentum 3Q64 โตต่อ +YoY, QoQ จากการรับรู้รายได้โครงการ USO (เน็ตชายขอบ) และการลดค่าใช้จ่าย SG&A แบบมีนัยสำคัญหลังการเปลี่ยนทีมผู้บริหารใหม่ 4) Forward PE ปีนี้ 26 เท่า ขณะที่คาดกำไรโต +240% YoY
PSTC (เป้า Consensus 4.25 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 2.64 บาท / แนวต้าน 2.8 – 3.0 บาท (Trailing stop 2.54 บาท) 2) Consensus ประเมินกำไรปี 2565 จะเติบโต +216% YoY เป็น 351 ล้านบาท จากการเริ่มรับรู้รายได้ธุรกิจท่อขนส่งน้ำมันภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน 4Q64 นี้ (คาดรายได้ 1.5 – 2 พันล้านบาทต่อปี / อัตรากำไรขั้นต้น ±40%) ขณะที่ PBV ยังเทรดต่ำเพียงใกล้เคียงมูลค่าทางบัญชี 1.09 เท่า
หุ้นมีข่าว
(+) รัฐปักหมุด ‘อีวี’ เป้าผลิต 30% ปี 73 PTT* – EA* เปิดแผนเชิงพาณิชย์ (กรุงเทพธุรกิจ) “สุพัฒนพงษ์” รับโจทย์ยากมาตรการหนุนลงทุนอีวี ดันเป้าหมายผลิต ZEV 30% ในปี 73 PTT* เผย 90 วันชัดเจนร่วมมือ “ฟ็อกซ์คอนน์” วางเป้าเฟส 1 ผลิตอีวี 1 แสนคันต่อปี EA* ลุยรถไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ คาดเดือนหน้าส่งมอบรถบัสร่วมบริการ สาธารณะ มองเป็นสตาร์ดวงใหม่ของไทย สศอ.แนะเร่งพัฒนา มั่นใจอีวีโตก้าวกระโดด คาด 4 ปี ราคาเท่ารถใช้เครื่องยนต์
(+) กฟผ. จ่อชงพลังงานขยับ โซลาร์ลอยน้ำ 5 พันเมกฯ (ข่าวหุ้น) กฟผ. เตรียมเสนอกระทรวงพลังงาน ขยับกำลังการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ลอยน้ำในเขื่อนเพิ่มเท่าตัว จาก 2,725 เมกะวัตต์ เป็น 5,000 เมกะวัตต์ หวังบรรจุในแผน PDP 2022 ลั่นมีศักยภาพทำได้มากกว่า 10,000 เมกะวัตต์ ล่าสุดถึงคิวประมูลเขื่อนอุบลรัตน์ 24 เมกะวัตต์ปลายปีนี้
(+) CPN* เล็งเปิด 2 ศูนย์การค้าใหม่ ทุ่มงบ 120 ล้านจัดแคมเปญใหญ่ ก.ค.-ส.ค.นี้ (ข่าวหุ้น) CPN* ย้ำเปิดบริการศูนย์การค้าใหม่ 2 โครงการ “เซ็นทรัล ศรีราชา-เซ็นทรัล อยุธยา” ตามแผนช่วงก.ย และต.ค.นี้ ล่าสุดทุ่มงบ 120 ล้านบาท จับมือธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล นำโดย CRC และพันธมิตรกว่า 15,000 ราย จัดแคมเปญใหญ่ “ฮักไทย ไทยช่วยไทย รวมใจช้อป” ทั่วประเทศ เริ่ม ก.ค.-ส.ค. 64
(-) พิษปิดแคมป์สะเทือนรถไฟฟ้า วอนนายกฯขยายสัญญา (ฐานเศรษฐกิจ) กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างโอด ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง กระทบบิ๊กโปรเจกต์รัฐ มูลค่า 1.68 แสนล้านชะงัก ด้านสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้าง จ่อยื่นหนังสือนายก เยียวยาแรงงานผู้ประกอบการ-ต่อสัญญาโครงการฯ
(+) DITTO คว้างานท้องฟ้าจำลองพิษณุโลก ติดตั้งเครื่องฉายดาวมูลค่า 175 ล้านบาท (ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) “ดิทโต้ (ประเทศไทย)” เดินหน้ารับงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เซ็นสัญญารับงานติดตั้งเครื่องฉายภาพดาวในท้องฟ้าจำลอง พิษณุโลก มูลค่างาน 175 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 16 เดือน เริ่มรับรู้รายได้ปลายไตรมาส 3 นี้ ชูจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพิ่มศักยภาพการเข้าประมูลงานของหน่วยงานราชการ
หุ้นที่เคยแนะนำก่อนหน้า
หุ้นที่แนะนำ “Let profit run”โดยกำหนดจุดล๊อกกำไรหากราคาปิดต่ำกว่า Trailing stop: BEC* (Trailing stop 13.4 บาท)
MAJOR* (เป้าพื้นฐาน 28.25 บาท) แนวรับ 23.8 บาท / แนวต้าน 25.5 – 26.5 บาท หากผ่านกรอบแนวต้านนี้ไปได้แนะนำ “Let profit run” (Stop loss 23.5 บาท)
SCGP* (เป้า Consensus 60.8 บาท) แนวรับ 58 บาท / แนวต้าน 61 – 62.5 บาท (Stop loss 57 บาท)
SIRI (เป้า Consensus 1.02บาท … สูงสุด 1.60 บาท) แนวรับ 1.32 บาท / แนวต้านแรก 1.42 – 1.5 บาท (Stop loss 1.3 บาท)
WHA* (เป้าพื้นฐาน 4.1 บาท) แนวรับ 3.2 บาท / แนวต้าน 3.3 – 3.4 บาท (Stop loss 3.16 บาท)
W (ยังไม่มีเป้า Consensus) แนวรับ 3.4 บาท / แนวต้าน 3.6 – 3.8 บาท (Stop loss 3.3 บาท)
Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
KTC* แนะนำ “ซื้อ” เป้าพื้นฐาน 91 บาท ฝ่ายวิจัยฯ คาดกำไร 2Q64 = 1.4 พันล้านบาท (-13% QoQ, +24% YoY) และประเมินการขยายการลงทุนไปยังธุรกิจใหม่ KTB Leasing (KTBL) ซึ่งฝ่ายวิจัยฯประเมินว่าซื้อมาในราคาที่ไม่แพง จะหนุนการเติบโตในอนาคต คงคำแนะนำ “ซื้อ” โดยเลือกเป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม Non-bank
Strategic SET daily
Market strategy Thailand
จิตวิทยาตลาดวันนี้: — ค่าเฉลี่ยสี่วันที่นัยรับ 1588 จุด
วันนี้ หากดัชนี SET ดีดขึ้นหรือปิดเหนือนัยรับ 1588 จุดนั้น อาจทรงราคาขึ้นในกรอบ 1588-1610 จุด แต่หากวันนี้ ดัชนี SET ลดลงปิดต่ำกว่านัยรับ 1588 จุดนั้น อาจทรงราคาลงในกรอบ 1588-1578 จุด
แนวรับวันนี้: 1588/1579 แนวต้านวันนี้: 1597/1606
