คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร ASIAN BEC STARK ทางเทคนิค ดัชนีฯ มีโอกาสอ่อนตัวลงไปทดสอบ 1550 / 1535 จุด หลังจากดัชนีฯวานนี้ไม่สามารถผ่านแนวต้านสำคัญ 1580 จุดและการกระจุกตัวซื้อหุ้นท่ีมีพรีโฟลตต่ำ DELTA เพื่อหนุนดัชนีฯ (ดัชนีตลาดฯจะปิดลบกว่า 5 จุดหากไม่รวม DELTA) ปัจจัยบวก คือ 1. ประธานเฟดยืนยันเงินเฟ้อที่ปรับข้ึนจะเป็นเพียงชั่วคราวและผู้ขอรับ สวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ต่ำสุดรอบ 16 เดือน ส่งผลยิลด์พันธบัตรสหรฐัฯ 10 ปี วานนี้อ่อนตัวลงมาแตะ 1.3% (จาก Peak 1.425% ต้นสัปดาห์) 2. การฉีดวัคซีนสลับชนิดกันจะเสนอต่อศบค. พิจารณาวันน้ี หากได้รับความเห็นชอบจะสามารถเริ่มสัปดาห์หน้า คาดส่งผลบวกต่อการควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อในระยะถัดไป
ปัจจัยลบ คือ 1. สถานการณ์จานวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังไม่มีพัฒนาการเชิงบวก ประกอบการระบาดระลอกใหม่ในต่างประเทศที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน เป็น negative sentiment ต่อสินทรัพย์เสี่ยงโลก 2. ความเพียงพอของวัคซีนต้าน COVID-19 อาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์ หลัง AZ เผยการส่งมอบวัคซีนให้ไทย 61 ล้านโดส จะเลื่อนกำหนดออกไปจากสิ้นเดือน ธ.ค. นี้ เป็น เดือน พ.ค. 2022 3. ธนาคารโลกปรับลดเป้าหมายเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2021E เป็น 2.2% (จากเดิม 3.4%) และกรณีแย่สุดอาจร่วงไปแตะ 1.2% หาก การควบคุมการระบาดล่าช้าจนถึงสิ้น 3Q21E
ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม
- BoJ Meeting คาดผลประชุมวันนี้มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับเดิมและส่งสัญญาณ ผ่อนคลายการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจต่อไป
- ศบค. ประชุมสรุปสภาพรวมสถานการณ์ หลังล็อกดาวน์ 10 จังหวัด (อิงสถานการณ์ จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังพุ่งสูงขึ้น ทำให้มีความเสี่ยงที่อาจต้องขยายระยะเวลาล็อกดาวน์เพิ่มข้ึน คล้ายกับกรณีอินโดนีเซีย มาเลเซีย)
- รายงานผลกำไร บจ.ไทย DTAC KTC โดยจะส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารและกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์หากออกมาสูงกว่าคาดการณ์
- สหรัฐฯรายงานยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย.คาดดีขึ้นเป็น 0%MoM (Vsเดือนพ.ค.-1.3% MoM) หากออกมาดีกว่า คาดจะเป็นบวกต่อ 2Q21E GDP USA (BB Consensus คาดเติบโต 13% YoY, 10% QoQ Vs 1Q21 +0.4% YoY, 6.4% QoQ) การส่งสัญญาณสนับสนุนเศรษฐกิจรอบใหม่ของทางการจีน จะเป็นปัจจัยบวกต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเอเชียรวมถึงไทย
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด 1570.96-1580.43 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1572.01 จุด + 2.31 จุด (ทั้งน้ีดัชนีฯจะปิดลบกว่า 5 จุดหากไม่รวมการปรับข้ึนของ DELTA ซึ่งมีผลต่อดัชนีฯ +7.80 จุด) วอลุ่มซื้อขาย 8.3 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +10.7% เหล็ก +1.83% ชิ้นส่วนยานยนต์ +0.85% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +0.72% หุ้นบวก >4% DELTA STARK THG TPLAS 7UP ASIAN INSET UPA ACAP THMUI ARIN FVC PIMO TMI FN RPC NEX TNPC ห้นุ ลบ >4% PSL JMART SITHAI ITEL TSE JMT THANA SMT DIMET TRT AKP UEC MENA
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละส่วนหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ +0.15% (+53.79 จุด) Nasdaq-0.70% S&P500 -0.33% รับข่าวดีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงาน รายสัปดาห์ครั้งแรก ลดลงสู่ระดับ 3.6 แสนราย ต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. 2020 (Vs 3.86 แสนรายในสัปดาห์ก่อนหน้า) ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มอิงเศรษฐกิจ แต่ตลาดหหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -1.01% CAC40 -0.99% FTSE100 -1.12% วิตกเศรษฐกิจชะลอตัว จากการระบาดระลอกใหม่ส่งผลลบต่อหุ้นอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจธนาคารพลังงาน รถยนต์ กลุ่มเดินทาง
+/- น้ำมันดิบปิดร่วง ส่วนทองปิดบวกต่อเนื่อง: ราคาน้ำมันดิบปิดร่วงเป็นวันที่สอง WTI -USD1.48 ปิดท่ี USD71.65/บาร์เรล Brent -USD1.29 ปิดท่ี USD73.47/บาร์เรล เพราะวิตกอุปทานที่เพิ่มขึ้น หลังซาอุฯ บรรลุข้อตกลงการเพิ่มกำลังการผลิตขั้นต่ำของ UAE ขณะที่ราคาทอง +USD4.00 (+0.22%) อยู่ที่ USD1,829.00 หลังประธานเฟดส่งสัญญาณไม่ปรับข้ึนดอกเบี้ยเร็วๆ นี้
ประเด็นสำคัญ
- – เศรษฐกิจไทย: ธนาคารโลกปรับลด 2021E GDP ไทยเหลือ 2.2% (เดิม 3.4% เม่ือเดือน มี.ค.) ส่วนกรณีแย่สุดเศรษฐกิจไทยปี 2021-22E จะลดลงเหลือ 1.2%และ 2.1% หากล็อกดาวน์ยาวจนสิ้นสุด 3Q21
- – การผ่อนปรนหนี้: ธปท. จับมือ สมาคมธนาคารไทยและต่างชาติ ออกมาตรการช่วยลูกหน้ี SME-รายย่อย ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง พักชำระหนี้เงินต้น-ดอกเบี้ย เป็นเวลา 2 เดือน ส่วนลูกหน้ีได้รับผลกระทบโดยอ้อม จะให้ความช่วยเหลือแก่ลูกหน้ีตามความจำเป็น ท้ังน้ี การพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้มาตรการน้ี เป็นเพียงการเลื่อนการชำระออกไป
- – China: 2Q21 GDP เติบโตใกล้เคียงคาดการณ์โดยเติบโต +7.9% YoY (Vs คาด 8% YoY และ 1Q21 +18.3% YoY) และ +1.3% QoQ (Vs คาด 1.2% QoQ และ 1Q21+0.4%QoQ) แต่ยอดค้าปลีกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมการลงทุนโดยตรงเดือนมิ.ย.ปรับลดลง MoM สะท้อนเศรษฐกิจจีนมีสัญญาณชะลอตัว
- + TISCO (IAA Consensus TP 106.70 บาท): รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ท่ี 1,666.39 ล้านบาท ดีกว่าคาดการณ์ของ Consensus 4.23% แต่เป็นผลจากการต้ังสำรองเผื่อหน้ีสูญ ลดลงเป็น 565 ล้านบาท (Vs 2Q20 882 ล้านบาท และ 1Q21 833 ล้านบาท)
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้น แนะนำรายสัปดาห์: BEC JWD ASIAN
หุ้น แนะนำเก็งกำไร: ASIAN BEC STARK
Derivatives: แนะถือ Long S50U21 ท่ีเปิดไว้ต้นทุน 935 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มในKTZ-DReport)
