Today’s strategy
- คาดว่า SET INDEX เกิด Technical Rebound ระยะสั้นวันนี้ หลังจากปรับฐานแรงมา 2 วัน ติดต่อกันรวม 36 จุด การฟื้นตัววันนี้ ได้รับแรงหนุนจาก Sentiment การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นบวกมากขึ้น สะท้อนจากดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ เมื่อคืนนี้ปิดบวกราว 1.6% โดยเฉลี่ย และดัชนีชี้วัดความเสี่ยง VIX Index ขยับลงมาเคลื่อนไหวต่ำกว่า 20 อีกครั้ง นอกจากนี้ เราคาดว่ามีโอกาสท่ีกองทุนในประเทศจะชะลอแรงขายลงหรือกลับมาซื้อสุทธิหลังจากขายสุทธิมากถึง 6.6 พันล้านบาท ในช่วง 2 วันหลังสุด
- เราคาดกรอบการเคลื่อนไหวของ SET INDEX วันนี้ บริเวณ 1,530-1,545/1,550 จุด
- แม้แนวโน้มระยะสั้นมีโอกาสฟื้นตัว แต่ตลาดหุ้นไทยยังขาดปัจจัยบวกขับเคลื่อน และมีความเสี่ยงจากสถานการณ์โรค COVID-19 ในประเทศ ทำให้ภาพระยะกลางของ SET INDEX เป็นการแกว่งตัวผันผวนทางลง โดยมีแนวรับ บริเวณ 1,500-1,510 จุด ใกล้เคียงกับเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน
- ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในหลายประเทศท่ีรุนแรงขึ้นส่งผลให้เกิดการปรับลดประมาณการ GDP ล่าสุด Asian Development Bank (ADB) ปรับลดคาดการณ์ GDP ปีนี้ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 4.4% เป็น 4.0% โดยไทยถูกปรับลดจาก 3.0% เป็น 2.0% อย่างไรก็ดี ปีหน้า ADB คาดว่า GDP ไทยจะเร่งตัวขึ้นเป็น 4.9% (ดีขึ้นจากเดิมคาด 4.5%)
Yuanta Picks
เก็งกำไร STA
ราคาปิด 38.00 บาท แนวต้านทางเทคนิค 40.00 บาท
เราคาดกำไรสุทธิ 2Q64 ท่ี 5.0 พันลบ. เติบโตสูง YoY จาก 2Q63 ท่ี 1.1 พันลบ. จากแรงหนุนของรายได้ธุรกิจถุงมือยาง ขณะที่ธุรกิจยางธรรมชาตคาดว่าปริมาณขายจะเพิ่มขึ้นเด่น YoY มีความถูกในเชิง Valuation ซื้อขายท่ี PER2564 เพียง 4 เท่าและคาดเงินปันผล 2Q64 หุ้นละ 0.90 บาท ให้ Dividend Yield 2.4%
สะสม ADVANCE
ราคาปิด 174.50 บาท แนวต้านทางเทคนิค 178.00 บาท
ความผันผวนของตลาดหุ้นทั่วโลก เนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ DELTA เป็นปัจจัยกดดันการลงทุน ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensive เช่น กลุ่มสื่อสารที่มีรายได้มั่นคง และให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลสม่ำเสมอจะเป็นที่พักเงินได้ดี นอกจากนั้น คาดว่าราคาหุ้นมีโอกาสตอบรับเชิงบวกหลังสิ้นสุดการทำเสนอซื้อ INTUCH จาก GULF ในวันที่ 4 ส.ค. เนื่องจากจะเห็นโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจนใน INTUCH เราคาดกำไรปกติ 2Q64 ท่ี 6.8 พันลบ. เพิ่มขึ้น +2.3% YoY และทรงตัว -0.9% QoQ ขณะที่เงินปันผล 1H64 คาดหุ้นละ 3.39 บาท คิดเป็น Dividend Yield 2%
เก็งกำไร INOX
ราคาปิด 1.18 บาท แนวต้านทางเทคนิค 1.30 บาท
ในเชิงปัจจัยพื้นฐานยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์ผลประกอบการ 2Q64 ที่จะออกมาเด่น YoY จากทั้งจากราคาสแตนเลสที่เพิ่มขึ้น 38%YoY และการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 84,000 ตัน ซึ่งคิดเป็น 36% ของยอดขายทั้งปี 2563 ที่ 228,000 ตัน นอกจากนี้ ยังได้แรงหนุนจากต้นทุนการผลิตที่ลดลงหลังเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่อีก 18 ล้านบาทต่อไตรมาส PER2564 ระดับ 16 เท่า และ PBV อยู่ท่ี 1.1 เท่า ขณะท่ีฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง เป็น Net Cash และมีเงินสดในมือสูงถึง 0.32 บาทต่อหุ้น
เก็งกำไร GPSC
ราคาปิด 79.75 บาท แนวต้านทางเทคนิค 83.00 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 83.00 บาท แนวรับ 79.50 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 77.00 บาท
GPSC ได้ประโยชน์จากกำไรของโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรีที่มีแนวโน้มโดดเด่นใน 2Q64 เนื่องจากถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าไซยะบุรีสัดส่วน 25% ดังนั้น คาดว่ามีโอกาสที่งบ 2Q64 จะดีกว่าคาดการณเ์ดิมของตลาด
Hot Topics
- ตลาดหุ้นยุโรป และ สหรัฐฯ ปิดบวกจากการฟื้นตัวทางเทคนิค (Technical Rebound)
- Bond Yield 10 ปี สหรัฐฯ ปิดบวกในรอบ 5 วัน
- คาดผลประกอบการ 2Q64 ของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลจะออกมาเด่น
- บทวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล, PLANB, BBL, TTB, BANPU, SFLEX
Market Recap
SET Index วานนี้ปรับตัวลดลงโดยปิดตลาดท่ี 1,538.86 จุด ลดลง 17.15 จุด (-1.10%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบาท หุ้น Most Active PTT (-2.05%), SNNP (+13.04%), KBANK (-3.11%), GUNKUL (-2.00%), AOT (-2.93%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศขายสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 5.4 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิมูลค่า 1.2 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขํยสุทธิเป็นวันท่ี 2 มูลค่า 812 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ มูลค่า1.9 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นัก ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 8.7 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติในสถานะ Short สุทธิ ราว 3.2 หมื่นสัญญาโดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 1.9 หมื่นสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 457 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าท่ีซื้อสุทธิ 7.5 พันล้านบาท
Factors
(+) สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์ หรือ 1.5% ปิดท่ี 67.42 ดอลลาร์/บาร์เรล ได้ปัจจัยหนุนจากการที่นักลงทุนช้อนซื้อเก็งกำไรหลังจากสัญญาน้ำมันดิบทรุดตัวลงกว่า 7% เมื่อวันจันทร์ท์ที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐในวันนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าสต๊อกน้ำมันดิบจะลดลงกว่า 6 ล้านบาร์เรล ขณะท่ี API รายงานสต๊อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 0.81 ล้านบาร์เรล สวนทางกับคาดการณ์ของตลาดที่ประเมินว่าจะลดลง 4.17 ล้านบาร์เรล
(+) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 34,511.99 จุด เพิ่มขึ้น 549.95 จุด หรือ +1.62% นักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารดีดตัวขึ้นตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ นอกจากนี้ ยังได้ปัจจัยบวกจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัทจดทะเบียน รวมทั้งรายงานตัวเลขการสร้างบ้านของสหรัฐที่สูงเกินคาด
(+) สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านพุ่งขึ้น 6.3% ในเดือนมิ.ย. สู่ระดับ 1.643 ล้านยูนิต สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 1.590 ล้านยูนิต โดยได้รับแรงหนุนจากอุปประสงค์ในตลาด แม้ว่าราคาไม้ชึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญในการสร้างบ้านยังคงปรับตัวขึ้นก็ตาม
(0) นายกฯนัดถก 40 ซีอีโอหอการค้าวันนี้ เอกชนยื่น 5 ข้อเสนอ “หาวัคซีนให้ได้มากที่สุด-ตรวจเชื้อเชิงรุก-เพิ่มเยียวยา-เร่งฟื้นศก.” “อนุทิน ” เผยกลาง ครม. กทม. วิกฤติเตียง แนะเคลื่อนย้ายกลับภูมิลำเนา สธ.ย้ำไฟเซอร์ 20 ล้านโดส ส่งไตรมาส 4 กระจายตามเป้าลดการระบาด ส่วนรับบริจาค 1.5 ล้านโดส เร่ิมฉีด ส.ค. บุคลากรด่านหน้า เผยปี 64 ซื้อวัคซีน 100 ล้านโดส 3 ชนิด
(0) ครม.อนุมัติเยียวยาเพิ่ม 3 จังหวัด จ่ายแรงงานในระบบ-นอกระบบ รวม ม.33 ใน 13 จังหวัด 3.1 ล้านคนเร่ิมจ่าย 6 ส.ค.พร้อมหั่นเป้า “ยิ่งใช้ยิ่งได้” เหลือ 1.4 ล้านคน จากเดิม 4 ล้านคน เพิ่มใช้จ่ายต่อวันเป็นหมื่นบาท “ออมสิน” ช่วยลูกหนี้ 7.5 แสนราย ไม่ส่งเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 เดือน
(-) SISB เตรียมหารือมาตรการเยียวยาผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 และ คงมาตรการลดค่าเทอม ส่วนการล็อกดาวน์ ล่าสุดทางโรงเรียนเตรียมเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 30 สิงหาคม จากเดิม 16 สิงหาคมนี้ ซึ่งอยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ว่าจะเป็นการเรียนในรูปแบบไหน
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ GPSC, EPG ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้น และส่งสัญญาณลบคือ TU
