บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):
What’s new?
- แนวโน้ม 2Q64 คาดกำไรลดลง QoQ ยังถูกกดดันจาก COVID-19 ระลอก 3 และต้นทุนเพิ่มขึ้นจาก MACO
- คาดกำไรจะเริ่มฟื้นตัวใน 4Q64 และกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 2565 จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดที่เริ่มคลี่คลาย
- เราปรับลดประมาณการปี 2564 – 2565 จากผลกระทบของ COVID-19 ที่รุนแรงกว่าที่คาดไว้
Our view
- เราคาดผลประกอบการใกล้ผ่านจุดต่ำสุดและคาดจะกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 2565
- ปรับคำแนะนำเป็น “ซื้อ” เราปรับลดมูลค่าพื้นฐานจากเดิมท่ี 7.10 บาท เหลือ 6.60 บาท จากการปรับลดประมาณการกำไรและปรับไปใช้มูลค่าพื้ฐานเป็นปี 2565 โดยอิง P/E เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ท่ี 41x
- Advertisement -
