ภาวะตลาด

วันพุธที่ผ่านมา ดัชนีแกว่งตัว Sideway +,- ประมาณ 7 จุด โดยรีบาวด์ได้เล็กน้อยเพียง 2 จุด จาก ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ท่ีทาระดับสูงสุดใหม่ จึงทำให้มีมาตรการปิด 10 สถานที่/กิจการ เพิ่มเติม เช่น สนามกีฬา ลานกีฬา ศูนย์ประชุม ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,540.88 จุด +2.02 จุด +0.13% มูลค่าการซื้อขาย 73,683 ลบ.ต่างชาติ -1,261.09 ลบ. TFEX +1,820 สัญญา ตราสารหน้ี +1,562.52 ลบ.

ปัจจัยบวก

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด +286.01 จุด +0.83% ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งรวมถึงบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และโคคา-โคล่า และนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นติดต่อกันเป็นวันท่ี 2 หลังจากดัชนีดาวโจนส์ทรุดตัวลงรุนแรงที่สุดในรอบ เกือบ 9 เดือนเมื่อวันจันทร์ท่ีผ่านมา

+ ราคาน้ำมันดิบ WTI +3.1 ดอลลาร์ +4.6% ปิด $70.30 ต่อบาร์เรล ขานรับรายงานที่ว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงในรัฐโอกลาโฮมาของสหรัฐร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่สต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นปรับตัวลงบ่งชี้ว่าความต้องการใช้น้ำมันในสหรัฐยังคงเพิ่มข้ึน

+/- กลุ่มธนาคารผลการดำเนินงาน 2Q64 เติบโต YoY จากผลขาดทุนด้านเครดิตฯลดลง แต่เพิ่มข้ึน QoQ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ กำไร1H64 เติบโตดีแต่ 2H64 มีความ เสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 หากยังไม่คลี่คลาย

ปัจจัยลบ

– นสพ.นิวยอร์กไทมส์รายงานผลการวิจัยล่าสุดว่า วัคซีนของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน มีประสิทธิภาพลดลงอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาและสายพันธุ์แลมบ์ดา เมื่อเทียบกับสายพันธ์ุปกติ

– WHO เปิดเผยว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการเสียชีวิตระลอกใหม่

-IMF เตือนว่าเศรษฐกิจโลกจะไม่สามารถฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ หากอัตราการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ไม่เพิ่มข้ึนมากว่านี้ และยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันต่อไป โลกจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในส้ินปี 2565

– ธปท. เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้ภาวะหน้ีครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึนในทุกประเทศ ประเทศไทยมีหนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึนสูงกว่าหลายประเทศ 1Q64 อยู่ท่ี 90.5% ของ GDP

+ ญี่ปุ่นรายงานยอดส่งออกในช่วง 1H64 23.2%YoY ขยายตัวแข็งแกร่งท่ีสุดในรอบ 11 ปีพุ่งข้ึน

+ การฉีดวัคซีนมีความคืบหน้า กทม.เร่งฉีดวัคซีน ผู้สูงอายุให้ได้ 50% ภายในก.ค.น้ี ส่วนไทยร่วมใจนัดฉีดวัคซีนผู้ที่ถูกเลื่อนคิวเดิม 19-23 มิ.ย. เป็น 22-26 ก.ค.

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ โดยมีแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ ปรับตัวข้ึนแรง ขณะที่ยังมีแรงกดดันจากจานวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในประเทศที่ทำระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง คาด ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,530-1,555 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นท่ีได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่า AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BCH SMD TM
• หุ้นท่ีได้ประโยชน์จาก WFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET

หุ้นรายงานพิเศษ: กลุ่ธนาคาร

  • หุ้นกลุ่มธนาคารซื้อขายที่ PBV 0.58 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ 10 ปีที่ระดับ 1.2 เท่า
  • ให้น้ำหนัก “NEUTRAL” หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งจะได้ประโยชน์อย่างมากเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว แนะนำหุ้น yield สูง TISCO KKP
  • ผลการดำเนินงาน 2Q64 เติบโต YoY จากผลขาดทุนด้านเครดิตฯลดลง แต่เพิ่มขึ้น QoQ จากผลกระทบของ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ 2H64 มีความไม่แน่นอนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด คลี่คลายหรือไม่

หุ้นมีข่าว

(+) VGI (Bloomberg Consensus 7.57 บาท) “วีจีไอ” ทุ่มงบ 306 ล้านบาท ลงทุนซื้อหุ้น 51% ใน “แฟนสลิ้งค์” ผู้นำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอีคอมเมิร์ซชั้นนำของจีนอย่างแบรนด์เสี่ยวมี่ หวังต่อยอดธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โบรกฯ คาดดีลเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาส 2 ปี 64/65 (ก.ค.-ก.ย. 64) หนุนอัพไซด์ต่อกาไรสุทธิปี 64/65 (เม.ย.64-มี.ค.65) ราว 9-15 ล้านบาท หรือราว 2-3% ของ ประมาณการกำไรปัจจุบัน 560 ล้านบาท (ที่มา ข่าวหุ้น)

(-) BANPU (Bloomberg Consensus 14.35 บาท) ปรับแผนออกหุ้นเพิ่มทุน แจ้งยกเลิกออก BANPU-W6 เพื่อให้สอดล้องกับกฎการเพิ่มทุนของก.ล.ต. ส่งผลเหลือออกวอร์แรนต์ 2 รุ่น BANPU- W4 และ BANPU-W5 เตรียมชงประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 9 ส.ค.น้ี (ที่มาข่าวหุ้น)

ความเห็น จากการปรับสัดส่วนการเพิ่มทุนทำให้คาดว่าราคาจะ diluted จาก 10,5-10.8 บาทต่อ หุ้นเป็น 9.5-9.8 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นผลกระทบเชิงลบต่อราคาหุ้น แต่ไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

(+) MINT (Bloomberg Consensus 35.00 บาท) เดินเกมขาย 2 โรงแรมต่างประเทศ ทำสัญญาเช่ากลับ 20-30 ปี รับเงิน 5.7 พันล้านบาท เพิ่มสภาพคล่องลดภาระหนี้ โบรกมองบวกได้บุ๊กกำไรพิเศษจากการขายอีกราว 1 พันล้านบาท เป็น Upside ต่อผลการดำเนินงานราว 5% ชี้อยู่ในแผนการขายอยู่แล้ว 1 หม่ืนล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) YGG (Bloomberg Consensus 27.35 บาท) ส่งสัญญาณทิศทางครึ่งปีหลัง64งานเพียบชี้อุตสาหกรรมเกมขาขึ้น ความต้องการคอนเทนต์แน่น บิ๊กบอส “ธนัช จุวิวัฒน์” แย้มเตรียมจรดปากกาเซ็นสัญญารับงานใหม่ 100 กว่าล้านบาท มองผลงานทั้งปีมาแน่ ตุนแบ็กล็อกเพียบ 150 ล้านบาท ที่มา ทันหุ้น)

ปัจจัยจับตาในประเทศ
  • 22ก.ค.กำหนดประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และ ชิ้นส่วนยานยนต์
  • 23 ก.ค. กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการ ส่งออก-นำเข้า
  • สัปดาห์ที่ 5 สศอ.แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
  • 29 ก.ค. สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคต เศรษฐกิจภูมิภาค
  • 30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย

ปัจจัยจับตาต่างประเทศ

  • 22 ก.ค. ECB ชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
  • สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือน มิ.ย.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือน มิ.ย.
  • 23 ก.ค.อียูและสหรัฐรายงานดัชนี PMI ภาคบริการและภาคการผลิตข้นต้นเดือน ก.ค.จากมาร์กิต
  • 26 ก.ค.สหรัฐเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนมิ.ย.
  • ดัชนีการผลิตเดือนก.ค. จากเฟดดัลลัส
  • 27 ก.ค. สหรัฐเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน เดือนมิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภเดือน ก.ค
- Advertisement -