ตลาดหุ้นวานนี้

  • SET Index -4 จุด (-0.22%) ปิดที่ระดับ 1,615 จุด จากแรงเทขายหุ้น TRUE และ DTAC หลังทั้ง 2 บริษัทยกเลิกการทำ Tender

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

  • ประเมิน SET แกว่งตัว 1,610 – 1,625 จุด แม้ภาวะตลาดจะได้ sentiment บวกจากตลาดหุ้นรอบบ้านที่ดีดตัวขึ้น , คาดการณ์ GDP ไทยปีนี้และปีหน้ายังคงเติบโต รวมถึงแรงซื้อหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ชะลอตัว รวมถึงการลดความเสี่ยงตามสัญญาณเทคนิคจะกดดันให้ภาวะตลาดผันผวนต่อไป
  • วันนี้ 23 พ.ย. ติดตามรายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  • COM7 SYNEX SPVI CPW CRC HMPRO GLOBAL DOHOME ข่าวคลังออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงท้ายปี
  • KBANK BBL SCB KTB TTB  อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น
  • BEM BH BDMS BCH INTUCH ADVANC หุ้น Defensive ช่วงตลาดผันผวน

หุ้นแนะนำวันนี้

  • SCB (ปิด 106 ซื้อ/เป้า 155 บาท) มี Sentiment บวกจากคาดการณ์ GDP 3Q22 และปีหน้าขยายตัวดี แนวโน้มการเติบโตของกำไรสุทธิดีสุดของกลุ่มในปีหน้า ราคาหุ้นยัง Laggard สุด โดย YTD SCB -16% ขณะที่ BBL+17%
  • COM7 (ปิด 32 ซื้อ/เป้า IAA Consensus 40.5 บาท) ซื้อเก็งกำไรคาดหวัง ครม.เตรียมเสนอมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เพิ่มเงินหักลดหย่อนภาษีจาก 3 หมื่นบาทเป็น 4 หมื่นบาท และคาดว่าจะได้ปรับเข้าคำนวณในดัชนี SET50 รอบใหม่

บทวิเคราะห์วันนี้: KTB (ปิด 17.6 ซื้อ/เป้าใหม่ 23 เดิม 21), ICT sector

ประเด็นสำคัญวันนี้

(+) ดาวโจนส์บวกแรงตอบรับผลประกอบการของบริษัทค้าปลีก: ดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 398 จุด (+1.18%) ปิดที่ระดับ 34,098 จุด ตอบรับผลประกอบการของกลุ่มค้าปลีก (เบสท์บาย) ประกาศผลกำไร 3Q22 ออกมาดีเกินคาดสะท้อนการจับจ่ายของภาคประชาชนยังแข็งแกร่งแม้จะมีผลกระทบจากงเงินเฟ้อ

(+) น้ำมันดิบฟื้นตัว ซาอุฯ ปฏิเสธข่าวเพิ่มการผลิตน้ำมัน: ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 91 เซนต์ (+1%) ปิดที่ 88.36 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากที่ซาอุฯออกมาปฏิเสธข่าวที่ซาอุฯ และ กลุ่มประเทศสมาชิก OPEC จะปรับเพิ่มการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวันในการประชุม 4 ธ.ค. นี้

(+/-) Fed Minutes คาดโทนเป็นกลางถึงลบแต่จะกระทบตลาดจำกัด:  เราคาดว่าคณะกรรมการจะยังหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยเพื่อกดอัตราเงินเฟ้อให้ลดลง แต่คาดกระทบตลาดจำกัดเนื่องจากรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่สหรัฐจะรายงานอัตราเงินเฟ้อเดือน ต.ค. ซึ่งลดลงมากกว่าที่ตลาดคาดไว้

ข่าวในประเทศและต่างประเทศ

สรุปข่าวเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

ไทย

(+) ครม. ไฟเขียวปรับเกณฑ์-ขยายเวลาโครงการ Soft Loan เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจโรงแรม

(+/-) วันนี้ติดตามตัวเลขนำเข้าส่งออกเดือนต.ค.สหรัฐ

(+) สหรัฐฯ – ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวลงก่อนหน้าการเปิดเผยรายงานประชุม

(+/-) วันนี้ติดตามรายงานการประชุม FOMC เดือนพ.ย.

ยุโรป

(+) ยูโรโซน – ยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ย. ปรับตัวขึ้น 3.81 ล้านยูโร ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ขาดดุล 20.8 พันล้านยูโร

(+/-) นายโรเบิร์ต โฮลซ์แมนน์ กรรมการ ECB ส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ย 0.75% ในการประชุมเดือนธ.ค.

เอเชีย

(+) เกาหลีใต้ – ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพ.ย. ปรับตัวลดลงเหลือ 86.5 จุดจาก 88.8 จุดในเดือนก่อนหน้า

ประเด็นข่าวย่อยรายบริษัท

  • BANPU (+) (ทันหุ้น) BANPU สนแร่แบตเตอรี เชื่อถ่านหิน-แก๊สราคาพุ่ง
    • BANPU มั่นใจผลงานไตรมาส 4/2565 จะแรงกว่าไตรมาส 3/2565 เข้าไฮซีซันธุรกิจแหล่งพลังงาน เชื่อราคาถ่านหิน-ก๊าซธรรมชาติ มีแนวโน้มอาจจะกลับขึ้นมาสูงกว่าไตรมาส 3 ดีมานด์สูง และซัพพลายยังตึงตัว แย้มสนใจรุกธุรกิจเหมืองแร่ต้นน้ำทำแบตเตอรี่ พร้อมเดินหน้าซื้อโรงไฟฟ้า นำธุรกิจก๊าซเข้าตลาดหุ้นสหรัฐมั่นใจปี 2566 ได้ข้อสรุป
  • BRI (+) (ทันหุ้น) BRI ปิดการขายหุ้นกู้ เล็งนำเงิน 1.5 พันล. ลุยเปิดโครงการใหม่
    • BRI ปิดการขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,500 ล้านบาท ตามเป้า หลังนักลงทุนตอบรับดี ตอกย้ำความเชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินงาน ช่วยเสริมแกร่งด้านเงินทุน รองรับการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อก้าวเป็น Top 5 ของธุรกิจบ้านจัดสรร
  • CPN (+) (ข่าวหุ้น) CPN คาด Q4 เด้งรับนักท่องเที่ยวฟื้น ทุ่มลงทุนเกิน 2 หมื่นล้าน ลุยขยายธุรกิจปี 66-69
    • CPN มั่นใจไตรมาส 4/65 แจ่ม! รับนักท่องเที่ยวโต-อัดแคมเปญกระตุ้นกำลังซื้อโค้งสุดท้าย พร้อมทุ่มงบเกิน 2 หมื่นลบ. ลุยขยายศูนย์การค้า ที่พักอาศัย และโรงแรมในปี 66-69 ฟาก GLAND เล็งประกาศบิ๊กโปรเจกต์มิกซ์ยูสมูลค่าหมื่นลบ. ที่ร่วมทุนกับ CPN บนเนื้อที่กว่า 48 ไร่
  • KTB (+) (ข่าวหุ้น) KTB ไตรมาส 4 กำไรโตต่อ ต้นปีนี้ 3.36 หมื่นล. พุ่ง 56% 
    • ผู้บริหารแบงก์กรุงไทย (KTB) มั่นใจสินเชื่อปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมาย มั่นใจคุมหนี้เสียได้ต่ำกว่า 3.5% พร้อมยกการ์ดสูง เงินกองทุนยังแน่น coverage ratio ที่ 160-170%
  • MINT (+) (ทันหุ้น) MINT รุกแบรนด์ ‘เอ็นเอช” แห่งแรกในเอเชียเปิดปี 66
    • MINT เปิดตัวโรงแรมแบรนด์ “เอ็นเอช” แห่งแรกในเอเชีย ประเดิมแห่งแรกในภูเก็ต มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงกลางปี 2566 เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้าพักระยะยาว
  • PTG (+) (ทันหุ้น) PTG เดินทางเที่ยวกัน ชูพันธุ์ไทย 1,500 แห่ง
    • PTG โดดรับท่องเที่ยวบูม หนุนผลงานไตรมาส 4/2565 ฟอร์มแจ่ม ย้ำเป้าอีบิทดาทะยาน 20% ธุรกิจนอนออยล์หนุน พร้อมเดินเกมขยาย “พันธุ์ไทย” แตะ 1,500 สาขา ในปี 2566 รุกโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชน มองโอกาสลงทุนในพลังงานสะอาดอื่นๆ รวมถึงคาร์บอนเครดิต
  • SIRI (+) (ทันหุ้น) SIRI ปลื้มโอนคอนโดใกล้เป้า โชว์ยอด 1 หมื่นล.ปีนี้ตามคาด
    • SIRI ยอดโอนคอนโด ล่าสุด 10,000 ล้านบาท หรือ 85% ของเป้าโอนที่ 12,000 ล้านบาท พร้อมส่งมอบคอนโดสร้างเสร็จพร้อมอยู่ อีก 3 แห่ง ในโค้งท้ายปลายปีนี้ มูลค่ารวม 12,320 ล้านบาท คาดลูกค้าแห่โอน หลังมาตรการกระตุ้นอสังหา LTV จะสิ้นสุดสิ้นปีนี้ มั่นใจดันยอด โอนคอนโดทั้งปีตามเป้าหมาย
  • TRUE DTAC (-) (ทันหุ้น) TRUE-DTAC รอสวน เลิกตั้งโต๊ะไม่ล้มควบ
    • แห่ขาย TRUE-DTAC หลังแจ้งยกเลิกทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด เหตุดำเนินงานไม่เสร็จตามกรอบ 1 ปี ข้องใจทำไมแจ้งหลังวันครบกำหนด โบรกวางกลยุทธ์ข่าวร้ายให้ซื้อ เชื่อจะเร่งควบรวม เตรียมแจ้งรับซื้อหุ้นจากผู้โหวตไม่เห็นด้วยกับการควบรวม จะทำให้ตลาดกลับมาเชื่อมั่นดีล แนะนักลงทุนดูพื้นฐานหลังควบ TRUE เป้า 6.28 บาท DTAC ที่ 58.24 บาท
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน