MASTER เคาะราคา IPO 46 บาท เปิดจองซื้อ 17-19 ม.ค. นี้ พร้อมลั่นระฆังเทรดกระดาน mai 25 ม.ค. นี้

บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ (“MASTER”) หรือ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่ราคา 46 บาทต่อหุ้น กำหนดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17–19 มกราคม 2566 และเตรียมเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 25 มกราคม 2566 หมวดธุรกิจบริการ ชูศักยภาพการเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามแห่งแรกที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย พร้อมมุ่งนำเงินระดมทุนขยายอาคาร ห้องผ่าตัด และศูนย์บริการเฉพาะทาง เสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายร่วม (Joint Lead Underwriter) เปิดเผยว่า MASTER ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ที่ระดับ 46 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสม สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ผลประกอบการที่โดดเด่นทั้งในด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไร รวมถึงศักยภาพการเติบโตจากการลงทุนขยายห้องผ่าตัด (OR) เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากปัจจุบัน

นายพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะ Joint Lead Underwriter ร่วม เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้น IPO ครั้งนี้ มีผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 6 บริษัทเข้าร่วม ได้แก่:

  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด
  • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด

การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ของ MASTER มีจำนวนรวมไม่เกิน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 27.08% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดหลัง IPO แบ่งโครงสร้างออกเป็น:

  • หุ้นสามัญเพิ่มทุน: จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 20.83%)
  • หุ้นสามัญเดิม: เสนอขายโดย In Glory Investments Limited จำนวนไม่เกิน 15,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 6.25%)

นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เปิดเผยว่า MASTER จะเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการให้บริการแบบศูนย์รวมแห่งเดียว (Single-site Model) ช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) และรักษาระดับอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ในระดับสูงถึง 21%–24%

นายแพทย์ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการนำเงินระดมทุนไปใช้ขยายศักยภาพการดำเนินงาน ดังนี้:

  • ปรับปรุงอาคารและห้องผ่าตัด: ขยายห้องผ่าตัด (OR) เพิ่มอีก 10 ห้อง จากเดิม 7 ห้อง รวมเป็น 17 ห้อง เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น
  • จัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์: สำหรับศูนย์ศัลยกรรม (Surgery), ศูนย์ปลูกผมและดูแลเส้นผม (Hair) และศูนย์ดูแลผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin)
  • ขยายพื้นที่ศูนย์บริการเฉพาะทาง: ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสำหรับศูนย์ดูแลเส้นผม ศูนย์ดูดไขมัน ศูนย์ตา ศูนย์สุขภาพชาย สิ่งอำนวยความสะดวก และสำนักงาน
  • เงินทุนหมุนเวียน: เสริมสภาพคล่องเพื่อรองรับการเติบโตตามแผนยุทธศาสตร์ในอนาคต

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2562–2564) และงวด 9 เดือนแรกปี 2565 ของ MASTER มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง:

รายได้จากการประกอบกิจการโรงพยาบาล:

  • ปี 2562: 414.03 ล้านบาท (+47.59% YoY)
  • ปี 2563: 611.06 ล้านบาท (+7.93% YoY)
  • ปี 2564: 659.51 ล้านบาท
  • งวด 9 เดือนปี 2565 (สิ้นสุด 30 ก.ย. 65): 1,011.14 ล้านบาท (+133.99% YoY)

กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin):

  • ปี 2562: กำไรสุทธิ 61.25 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิ 14.66%)
  • ปี 2563: กำไรสุทธิ 128.55 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิ 20.89%)
  • ปี 2564: กำไรสุทธิ 162.80 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิ 23.59%)
  • งวด 9 เดือนปี 2565: กำไรสุทธิ 222.22 ล้านบาท (อัตรากำไรสุทธิ 21.86%)

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย เพื่อสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน