บล.กรุงศรีฯ:
KSS Strategist Comment XO Update (Neutral, TP 28.25 บาท) เรามอง Neutral จากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยรวมยังใกล้เคียงกับที่นำเสนอไป 2Q24 ออเดอร์ใกล้เคียง q-q แต่เพิ่มสูง y-y ราคาหุ้นถือว่าตอบรับเชิงบวกมามาก แนะนำ “Neutral”
- ออเดอร์ 2Q24 ยังใกล้กับ 1Q24 บนโครงสร้างรายได้ตามภูมิภาคใกล้กัน โดยยุโรป (74% ของรายได้) ยังเป็น Key driver หลัก จากแผนงานลูกค้าที่ขยายตลาดเชิงรุก ขณะที่ USA (10% ของรายได้) ยังใกล้เคียงเดิม ยอดยังน้อย แต่หลัง HUY Fong หยุดผลิตพ.ค. มองสถานการณ์จะดีขึ้นช่วงถัดไป
- บริษัทเพิ่มเป้า Gross margin จาก 40% เป็น 45% เพื่อให้ใกล้เคียงกับภาพธุรกิจจริงที่ปัจจุบันทำได้สูง 45-50% โดยล็อควัตถุดิบสำคัญไปเกือบครบทั้งปลายปีแล้ว และราคาไม่ได้ต่างจากเดิมมาก คือ น้ำตาล, พริก, กะเทียม
- Advertisement -
