SINGER และ SGC แถลงแผนเพิ่มทุน RO พ่วงวอแรนต์ SGC-W1/W2 เสริมแกร่งธุรกิจ ขยายพอร์ตสินเชื่อ “SG Finance+” รับไฮซีซั่น พร้อมคืนหนี้บริษัทแม่
บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER และ บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ SGC จัดงานแถลงข่าวร่วมชี้แจงแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งสำคัญ โดย SGC เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering: RO) พร้อมพ่วงใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrants) SGC-W1 และ SGC-W2 เพื่อปรับโครงสร้างทุน รองรับการขยายตัวของธุรกิจสินเชื่อโทรศัพท์มือถือ “SG Finance+” ภายใต้เทคโนโลยี Locked Phoneพร้อมชำระหนี้คืนให้แก่บริษัทแม่ SINGER เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินรองรับช่วงไฮซีซั่น
นายอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ SGC เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศแผนเพิ่มทุน และได้รับความสนใจสอบถามจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนมาก จึงได้จัดงานแถลงข่าวเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลที่เท่าเทียมกัน โดยมองว่าบริการสินเชื่อ “SG Finance+” ภายใต้แคมเปญ Locked Phone จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ (Turning Point) ของบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแบบ Nationwide เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีพันธมิตรคู่ค้าครอบคลุมกว่า 2,900 แห่งทั่วประเทศ
“การปล่อยสินเชื่อเพื่อการผ่อนสมาร์ทโฟน มุ่งเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานอย่างแท้จริงเพื่อการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสาร โดยบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างรัดกุม คัดกรองเฉพาะผู้มีศักยภาพในการผ่อนชำระจริง ไม่กู้เกินตัว เพื่อให้สอดรับกับนโยบายการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Lending) ของภาครัฐ” นายอโณทัย กล่าว
ด้าน นายนราธิป วิรุฬห์ชาตะพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ SINGER ในฐานะบริษัทแม่ที่ถือหุ้นในสัดส่วน 74.92% ระบุว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นการวางรากฐานการเติบโตครั้งใหม่ของ SGC ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่งในงบดุลของกลุ่มบริษัทในระยะยาว โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท SGC มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5,232 ล้านบาท จากทุนเดิม 3,270 ล้านบาท สู่ทุนจดทะเบียนใหม่ 8,502 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,232 ล้านหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) มีรายละเอียดดังนี้:
-
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน (RO): จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 3,270 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน) โดยกำหนดราคามีส่วนลดไม่เกิน 15% ของราคาตลาด ณ วันกำหนดราคา
-
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W1: จำนวนไม่เกิน 654 ล้านหน่วย จัดสรรให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (อัตราส่วน 5 หุ้นเดิม : 1 หน่วยวอแรนต์) มีอายุ 1 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยมีส่วนลด 10% จากราคาตลาด
-
การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ SGC-W2: จำนวนไม่เกิน 1,308 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน RO (อัตราส่วน 2.5 หุ้นเพิ่มทุน : 1 หน่วยวอแรนต์) มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยกำหนดราคาใช้สิทธิแปลงสภาพมีส่วนเพิ่ม (Premium) 10% ของราคาตลาด
วัตถุประสงค์การระดมทุน:
-
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการและขยายธุรกิจในอนาคต
-
ใช้ชำระคืนหนี้ให้กับบริษัทแม่ SINGER เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ วาระการเพิ่มทุนดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 7 สิงหาคม 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อไป
