KS : AURA ออกหุ้นกู้ (BBB) อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.5%

บล.กสิกรไทย:

AURA ออกหุ้นกู้ (BBB)  อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.5% โดยหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นสินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ Aurora Diamond และ Design Gold มีอะไรใหม่?

มุมมอง KS

• AURA ออกหุ้นอายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.5% (Tris rating : BBB/stable) คาดการณ์จำนวน 2,500 ล้านบาท เปิดจองซื้อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 โดยหุ้นกู้มีหลักประกัน เป็นสินค้าคงเหลือประเภททองคำรูปพรรณ Aurora Diamond และ Design Gold โดยเป็นประกันไม่น้อยกว่า 100% ของหุ้นกู้ ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

Comment

• จากการสอบถามกับบริษัท Demand การจองซื้อหุ้นกู้ค่อนข้างดีมากบริษัทประเมินว่าจะขายหมด
• เรามองว่าเป็น development เชิงบวกสำหรับการ funding ของ AURA ในการ achieve เป้าหมาย loan portfolio ของธุรกิจทองมาเงินไป สำหรับปี 2025 ที่ 7.5bn ในปีนี้ โดยยอดสินเชื่อใน 1Q25 อยู่ที่ 5.2bn บาท จากการสอบถามเบื้องต้นคาดการณ์ loan portfolio ใน 2Q25 อยู่ที่ 6.2-6.5bn เติบโตราว 20-25% QoQ และ 50-60% yoy
• นอกจากนี้ syndicate loan จำนวน 3.3bn ได้เบิกเต็มจำนวนแล้วสำหรับปี 2025 และกำลังคุยกับธนาคารเพื่อขอวงเงินกู้เพิ่มเติมสำหรับปี 2026

- Advertisement -