บล.กสิกรไทย:

BAM หมุนทรัพย์เร็วขึ้น ผลตอบแทนมากขึ้น เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 68-70 ขึ้น 34%/15%/9%
และเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” จากแนวโน้มที่ดีขึ้นและ PBV ที่สูงขึ้นเป็น 0.6 เท่า
  • BAM เพิ่มการเก็บเงินสดผ่านการเป็นพันธมิตรกับบริษัทพัฒนาอสังหาฯ, ลดเวลาการถือครองสินทรัพย์และเพิ่มเงินลงทุน 150-300 ลบ./ปี/พันธมิตร
  • เปลี่ยนการปรับโครงสร้างหนี้เป็นการผ่อนชำระและใช้ TDR factory ยอดขาย NPA/NPL ไตรมาส 2/68 ที่แข็งแกร่งช่วยหนุนเป้ายอดขายที่ 1.78 หมื่นลบ.
  • เราปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 68-70 ขึ้น 34%/15%/9% และเพิ่มคำแนะนำเป็น “ซื้อ” และเพิ่ม TP ขึ้นเป็น 8.4 บาท จากแนวโน้มที่ดีขึ้นและ PBV ที่สูงขึ้นเป็น 0.6 เท่า
มุมมอง KS
  • แนะ “ซื้อ” และเพิ่มราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 8.4 บาท จาก 5.8 บาท อิงจากการปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2568-70 ของเราและเพิ่มเป้า PBV ขึ้นเป็น 0.6 เท่า จาก 0.42 เท่า เรายังปรับปีฐานราคาเป้าหมายไปเป็นกลางปี 2569 จากสิ้นปี 2568

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน