หุ้น Big Cap ที่มีปัจจัยเชิงบวก จะหนุนตลาดฟื้นตัวจากปรับฐานตลอดสัปดาห์ก่อน
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1466/1470 จุด รับ 1445/1438 จุด
สถานการณ์สงครามทรงๆ แม้ทางปากีสถานพยายามจัดให้มีการเจรจาสันติภาพรอบใหม่ สหรัฐฯ – อิหร่านปฏิเสธเข้าร่วม แต่อิหร่านฝากเงื่อนไขข้อเสนอยุติสงครามให้กับสหรัฐฯ vs เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซน้อยลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents แกว่งโซนสูงเหนือ 105เหรียญฯ ขณะที่ฝั่งธีม Infra Tech โดยเฉพาะชิ้นส่วนฯ Outlook ดีต่ออิงมุมมอง INTEL หลังรายงานกำไร 1Q26, จิตวิทยาบวกดัชนี NASDAQ ทำ All time high และเก็ง DELTA รายงานกำไร 1Q26F วันนี้ ผสานหุ้นอิงภายในนำโดยธนาคาร โอกาสประชุมธนาคารกลางส่วนใหญ่น่าจะคงดอกเบี้ย + สัญญาณนำเข้าสินค้าทุนหนุนหุ้นหลักธีมลงทุน+รัฐฯเดินหน้ามาตรการ ”ไทยช่วยไทยพลัส”
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) ธีม Energy Security ปิโตรเคมี PTTGC, IVL, PTT โรงกลั่น TOP หุ้นขายสินค้าราคาขึ้นตามน้ำมัน DOHOME, GLOBAL
2) หุ้นธีม Infra Tech ชิ้นส่วนฯ ไฟฟ้า GULF, GPSC นิคม AMATA, WHA สื่อสาร TRUE, ADVANC รับเหมา STECON, PYLON, INSET
3) หุ้นอิงภายใน ธนาคาร KTB, KBANK ค้าปลีก CPALL, CPAXT ไฟฟ้าหมุนเวียน GULF, GUNKUL
KSS Alpha Espresso Picks : PTTGC (Supply Disruption จากสหรัฐฯ – อิหร่านคุมช่องทางฮอร์มุซเข้มงวดขึ้น หนุนความได้เปรียบ Feedstock) GULF (หุ้นหลักไทยในธีม Infra Tech ที่กำลังขับเคลื่อนหุ้นโลก) AOT (คาดกำไรงวดบัญชี 2Q26F (สิ้นสุด มี.ค. 26) เติบโต y-y, q-q ระยะถัดไปมีแรงหนุนเพิ่มค่า PSC)
Key Factors:
(*) War&Energy: สงครามเป็นภาพทรงๆ คือ ยังไม่มีข้อสรุป แม้ช่วงเย็นวันศุกร์ จะมีกระแสการเจรจาสันติภาพที่ปากีสถานพยายามจัดขึ้นรอบใหม่ซึ่งสุดท้ายไม่เกิดขึ้น แต่อิหร่านฝากเงื่อนไขข้อเสนอยุติสงครามให้กับสหรัฐฯ vs เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซน้อยลง ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เหนือ 105 เหรียญฯบวกต่อหุ้นธีม Energy Security ปิโตรเคมี โรงกลั่น หุ้นจำหน่ายสินค้าราคาปรับขึ้นตามน้ำมัน และสินค้า – บริการจำเป็น
(*/+) Thai help Thai plus: วันนี้ (27 เม.ย.) ติดตามการประชุม ครม. เศรษฐกิจ คาดอนุมัติ มาตรการ “ไทยช่วยไทยพลัส” เตรียมตัดลดงบฟุ่มเฟือย นำมากระตุ้นบนริโภคระยะสั้น มาตรการเด่นอยู่ที่ เงินทยอยจ่ายประชาชน 20-30 ล้านคน (คนละครึ่งพลัสเดิม) มีผล มิ.ย. 26 และการปรับตัวสู่ความยั่งยืน ผ่านนโยบายเปลี่ยนรถราชการเป็น EV และติดตั้ง Solar Rooftop ภาครัฐฯ บวกต่อหุ้นอิงภายใน ค้าปลีก ธนาคาร เช่าซื้อ ไฟฟ้าหมุนเวียน
(*/+) DELTA 1Q26F: วันนี้ (27 เม.ย.) ติดตามกำไร 1Q26F DELTA KSS คาดกำไรโตเด่น +49.5%y-y, +13%q-q (ตลาดคาด +42.6%y-y, + 7.8%q-q) อิงรายได้ DELTA ไต้หวัน 1Q26 +34.6%y-y คาดกำไรน่าลุ้นใกล้คาดการณ์ vs หุ้น Underperform หลังติด Cash ผสาน จิตวิทยาหุ้น Tech ทางบวก อาจมีแรงเก็งกำไรระยะสั้น
(*/+) TH Trade: ยอดส่งออก มี.ค. 26 +18.7%y-y ดีกว่าคาด AI CAPEX หนุน ขณะที่ขาดดุล สูงกว่าคาด แม้ส่วนหนึ่ง นำเข้าพลังงาน แต่อีกส่วนมาจากสินค้าทุน, แผง IC และเหล็กเพื่อผลิตเพื่อจำหน่ายต่อ (ยังไม่มีรายละเอียดตัวเลข) จิตวิทยาบวกหุ้นฝั่งชิ้นส่วนฯ รวมถึงกลุ่มสินค้าส่งออกยังดี อาทิ อาหารสัตว์เลี้ยง และหุ้นในธีมลงทุน
(*/+) US Tech: ดัชนี NASDAQ วันศุกร์ ปิด All time high หลังกำไร INTEL 1Q26 ดีกว่าคาด และOutlook ดี จิตวิทยาบวกหุ้นธีม Infra Tech ชิ้นส่วน ไฟฟ้า รับเหมา สื่อสาร
Technical Focus 27 เม.ย. 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวจากแนวรับ 1,445 / 1,438 แนวต้านยังจำกัด 1,466 / 1,471”
ทั้งนี้ดัชนีเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับจากโซนแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย EMA 50 D ในลักษณะของ DRAGONFLY DOJI แต่เนื่องจากยังไม่สามารถกลับมาปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น EMA 10 วัน (1,471) จึงยังคงมีแรงขายทำกำไรกดดันตามแนวต้าน สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีสัญญาณชะลอตัวลง อาทิ RSI < 50, MACD ทรงตัวเหนือแกน 0 แต่เริ่มต่ำกว่า SIGNAL LINE ส่วน MODIFIED STOCHASTIC มีสัญญาณชะลอตัวลงต่อเนื่อง (%K ตัด %D ลงต่อเนื่อง) ในขณะที่ VOLUME น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นฟื้นตัวขึ้นจากฐานแนวรัรบ โดยมีแนวต้านจำกัด 1,466 / 1,471 จุด (EMA 10 D) ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,445 / 1,438 จุด (PRIOR LOW)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ SELECTIVE BUY อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,516 / 1,545 จุด (กรณีหลุด EMA 50 วัน แนะนำทยอยลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 354.0 / 357.0 แนวรับ 347.0 จุดตัด 344.0
- IVL เป้าหมาย 24.50 / 25.25 แนวรับ 23.70 จุดตัดขาดทุน 23.40
- BCPG เป้าหมาย 7.30 / 7.45 แนวรับ 6.90 จุดตัดขาดทุน 6.70
- JMT เป้าหมาย 9.80 / 10.20 แนวรับ 9.35 จุดตัดขาดทุน 9.20
Depositary Receipts (DR)
- SMIC23 เป้าหมาย 3.28 / 3.36 แนวรับ 3.04 จุดตัดขาดทุน 2.96
KSS Commodities Update – 27-เม.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +0.25%DoD ปิดที่ US$ 105.33/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.51%DoD ปิดที่ US$ 94.4/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.85%DoD ปิดที่ US$ 130.2/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -3.48%DoD ปิดที่ US$2.523/MMBtu
- น้ำตาล +1.58%DoD ปิดที่ 14.11Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.32%DoD ปิดที่ 1178.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.27%DoDปิดที่ 4517Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.03%DoD ปิดที่ 396.3JPY/kg
- เหล็กเส้น +0.22%DoD ปิดที่ 463 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -0.30% ปิดที่ 2665 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.39% ปิดที่ 75.729 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.33% ปิดที่ 4709.5 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.94% ปิดที่ 78230.35 USD
