สัญญาณ De-escalation ที่กลับมา จะหนุน SET วันนี้
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1500/1510 จุด รับ 1482/1470 จุด
สหรัฐฯ ไม่นับการโจมตีอิหร่านล่าสุดว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง+ชะลอโครงการ Project Freedom หลังข้อตกลงสันติภาพดูคืบหน้า และปธน. Trump ยืนยันเยื่อนจีน 14-15 พ.ค. คาดสงครามอาจมีข้อสรุปก่อนหน้านั้น คาดเน้นประเด็นภาษีและอิหร่าน ชี้ความพยายามสหรัฐฯนำสถานการณ์สู่ปกติ ถ่วงราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้ลงสู่ 108-110 เหรียญฯ (prev. 115) จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ภายในแรงส่งยังมีต่อจากกำไร บจ. 1Q26 ที่รายงานส่วนใหญ่ดีกว่าคาดโดยรวม +10.8% (วานนี้ SPVI, PTTGC, TU เด่น) ระยะถัดไปมีแรงส่งเม็ดเงิน ครม. อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้ 4 แสนล้านบาท หนุนการลงทุน (อิง BOT คาดเปิด Upside GDP 0.5-0.7%) ขณะที่ท่องเที่ยวสัปดาห์ล่าสุด -2.4%y-y ลงน้อยสุดในรอบ 5 สัปดาห์ คาด SET วันนี้แกว่งขึ้น
หุ้นธีมเด่น คือ
1) กลุ่มตลาดกังวลผลกระทบตะวันออกกลางที่ยังปรับลงลึกกว่า SET vs pre-war ท่องเที่ยว การบิน ร.พ. AOT CENTEL BH BDMS MINT ไฟฟ้า GPSC ค้าปลีก
2) กลุ่มที่มีแรงส่งหุ้นกลุ่มเดียวกันที่รายงานกำไรออกมาดี/คาดกำไรจะดี อาทิ โรงกลั่น TOP ปิโตรเคมี IVL, PTT Consumer IT (เก็งกำไร) สื่อสาร TRUE, ADVANC ไฟฟ้า GULF, GPSC
3) หุ้นธีมลงทุน นิคม AMATA, WHA สาธารณูปโภค GULF, GUNKUL, PTT, TRUE, ADVANC รับเหมา STECON, PYLON, INSET ธนาคาร KBANK, KTB ชิ้นส่วน (เก็งกำไร)
KSS Alpha Espresso Picks : AOT(นักท่องเที่ยวฟื้นตัวดี + ภาพ Escalation หนุน ตลาดกลับสถานะ AOT ในฐานะหุ้นพื้นฐานดีก่อน) GULF GPSC (หนึ่งในหุ้นหลักธีมลงทุน Infra Tech ไทย +ภาพ Escalation หนุน ลดความกังวลต้นทุนพลังงาน+แรงกดดัน Bond Yield ขณะที่กำไร 1Q26F จะออกสัปดาห์นี้เป็นบวก)
Key Factors:
(*/+) War&Energy: สหรัฐฯยังไม่นับการโจมตีรอบล่าสุดอิหร่านว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิง+ชะลอโครงการ Project Freedom หลังข้อตกลงสันติภาพดูคืบหน้า และปธน. Trump ยืนยันเยื่อนจีน 14-15 พ.ค. คาดเน้นประเด็นภาษีและอิหร่าน บ่งชี้ความพยายามสหรัฐฯนำสถานการณ์สู่ปกติ เช้านี้น้ำมันดิบ Brents ค่อยๆซึมลงสู่กรอบ 108-110 เหรียญฯ (prev. 115) บวกหุ้นกลุ่มตลาดกังวลผลกระทบน้ำมัน อาทิ โรงไฟฟ้า ท่องเที่ยว สายการบิน ค้าปลีก เช่าซื้อ ขณะที่น้ำมันที่ไม่ลดระดับรวดเร็ว สะท้อน Supply Disruption ค่อยๆคลายยังหนุนกลุ่ม Energy Security ประคองตัวได้ด้วย
(*/+) 1Q26 Result: กำไร 1Q26 ออกแล้ว 34 บริษัท กลุ่มที่มีคาดการณ์ 20 แห่ง กำไรดีกว่าคาด 16 แห่ง กำไรดีกว่าคาดรวม 10.8% โต +13.7% วานนี้หุ้นกำไรเด่น PTTGC (จิตวิทยาบวกกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรฯ) SPVI (บวก Consumer IT) TU
(+) TH Tourism: นักท่องเที่ยว 27 เม.ย. – 3 พ.ค. บวก- 2.4%y-y ต่ำสุดในรอบ 5 สัปดาห์ สอดรับสายการบินตะวันออกกลางทยอยบริการปกติ บวกหุ้นท่องเที่ยว การบิน
(+) Cabinet: ครม. อนุมัติ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านบาทและปลดล็อกระเบียบซับซ้อน+ให้แชร์ข้อมูลดิจิทัล ส่งผลบวกต่อทิศทาง GDP และ SET โดยเฉพาะเงินส่วนใหญ่ใช้ลงทุน เน้นพลังงานสะอาด บวกหุ้นธีมลงทุน ธนาคาร รับเหมา นิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า พลังงาน) และเทคโนโลยี (สื่อสาร x Tech ขนาดกลาง-เล็ก)
(*) TH CPI: วันนี้ติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI เม.ย. 26 คาดเร่งขึ้นหลักๆจากน้ำมัน ประเมินไม่เปลี่ยนท่าทีของ BOT ที่มองเกิดชั่วคราว คาดคงดอกเบี้ยต่ำ หนุนหุ้นธีมลงทุน
Technical Focus 6 พฤษภาคม 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัว แนวต้านยังจำกัด 1,500/1,504 วางแนวรับไว้ 1,482/1,470”
ทั้งนี้ดัชนีแกว่งตัวผันผวนเนื่องจากขยับขึ้นทดสอบเส้น Downtrend แต่ยังไม่ผ่าน โดนยังสามารถปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ในลักษณะของ SPINNING TOP สำหรับเครื่องมือทางด้านเทคนิคส่วนใหญ่ยังมีทิศทางที่เป็นบวก อาทิ RSI > 50, MODIFIED STOCHASTIC กลับมามีสัญญาณบวก (%K ตัด %D ขึ้น) ยกเว้น MACD ทรงตัวบวกเหนือแกน 0 แต่ยังต่ำกว่า SIGNAL LINE ในขณะที่ VOLUME มากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้านที่ยังจำกัดอยู่ที่บริเวณ 1,500 / 1,504 จุด (PRIOR HIGH) ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ 1,482 / 1,470 จุด (EMA 10 D / EMA 25 D)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังต้องระมัดระวังความผันผวน เน้น TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวแนะนำถือต่อโดยมีเป้าหมายที่ 1,520 / 1,545 จุด (กรณีหลุด EMA 50 วัน แนะนำทยอยลดพอร์ตลง)
เก็งกำไร
- TOP เป้าหมาย 50.00 / 51.75 แนวรับ 47.25 จุดตัด 46.50
- IVL เป้าหมาย 26.50 / 27.50 แนวรับ 25.25 จุดตัดขาดทุน 24.70
- BCPG เป้าหมาย 7.45 / 7.65 แนวรับ 7.15 จุดตัดขาดทุน 7.00
- BBGI เป้าหมาย 4.38 / 4.60 แนวรับ 4.18 จุดตัดขาดทุน 4.10
Depositary Receipts (DR)
- CATL01 เป้าหมาย 6.45 / 6.65 แนวรับ 6.05 จุดตัดขาดทุน 5.90
KSS Commodities Update – 06-พ.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +1.57%DoD ปิดที่ US$ 109.87/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -3.90%DoD ปิดที่ US$ 102.27/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.61%DoD ปิดที่ US$ 140.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.76%DoD ปิดที่ US$2.788/MMBtu
- น้ำตาล +0.52%DoD ปิดที่ 15.37Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.92%DoD ปิดที่ 1211.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.26%DoDปิดที่ 4630Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.02%DoD ปิดที่ 406.9JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 469 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +3.74% ปิดที่ 2832 จุด
- ราคาแร่เงิน +0.11% ปิดที่ 72.8488 US$/Oz
- ราคาทองคำ +0.77% ปิดที่ 4556.92 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +2.14% ปิดที่ 81646.9 USD
