De-escalation รุดหน้า x กระแสเงินทุนหมุน Tech สู่ Value หนุน SET
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,595/1,598 จุด รับ 1,570/1,560 จุด
แม้มีภาพสหรัฐฯตอบโต้กรณีอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์ แต่อิหร่านยืนยันผลจากการบินโดรนไปชนเฮลิคอปเตอร์แบบไม่ตั้งใจ ภาพหลักยังรุดหน้าไปทาง De-escalation ปธน. Trump คาดสรุปข้อตกลง 2-3 วันนี้ ราคาน้ำมันดิบอิง Brents เช้านี้แกว่ง 90-92 เหรียญฯ (วานนี้ 92-95 เหรียญฯ) ขณะที่ไทยน่าจะได้แรงหนุนจากภาพกระแสสลับเม็ดเงินลงทุนสลับ Tech สู่ Value ที่ยังปรับฐานลึกจากความกังวลสงครามที่ดูชัดเจนขึ้น ขณะที่ภาพ Asia CAPEX cycle และลงทุนภายในเร่งต่อ หนุนมีหุ้นหลายกลุ่มที่มีโอกาสได้ประโยชน์นอกเหนือชิ้นส่วนฯ อาทิ ธนาคาร นิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า พลังงาน สื่อสาร) ที่อยู่ฝั่งต้นน้ำวงจรลงทุนเช่นกัน ผสาน โครงการ TISA ตลท. เตรียมกลับมาเสนอรัฐฯ 11 มิ.ย. หนุนความคาดหวังเม็ดเงินใหม่ ส่วนเงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ ที่รายงานคืนนี้ คาดมีโอกาสอยู่ในกรอบตลาดคาดเร่งขึ้นระยะสั้น แต่ตลาดจะยังให้น้ำหนักไม่มากตราบภาพ De-escalation เดินหน้า คาด SET แกว่งตัว-แกว่งขึ้น
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธีม De-escalation ท่องเที่ยว CENTEL, ERW การบิน AOT, THAI, BA ร.พ. BH เช่าซื้อ MTC, JMT ค้าปลีก CPALL
2) หุ้นธีมได้ประโยชน์ Asia CAPEX cycle x ลงทุนภายในเร่ง ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GUNKUL, WHAUP รับเหมา STECON, PYLON, INSET สื่อสาร TRUE, ADVANC เก็งกำไร DELTA, HANA
KSS Alpha Espresso Picks : KBANK PYLON (Asia CAPEX cycle ผสาน ภายในเร่งลงทุนหนุน) BA (ภาพหลักสงครามDe-escalation รุดหน้าเป็นแรงส่ง)
Key Factors:
(+) War: De-escalation รุดหน้า กรณีสหรัฐฯตอบโต้อิหร่านกรณียิงเฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯตก อิหร่านยืนยันผลจากการบินโดรนไปโดนแบบไม่ตั้งใจ ขณะที่ปธน. Trump คาดอาจบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านภายใน 2-3 วันนี้ ทำให้ราคาน้ำมันดิบเช้านี้อิง Brents แกว่งตัว 92+/- เหรียญฯ (วานนี้ 92-95 เหรียญฯ) อยู่ในโซนต่ำตั้งแต่ เม.ย. 26 US Bond Yield 10 ปี จากเร่งขึ้นปลายสัปดาห์ต่อเนื่องกลับมาทรงตัว-ซึมลง จิตวิทยาบวกสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่เริ่มเห็นการสลับเม็ดเงิน Tech สู่ Value หนุนหุ้นปรับฐานลึก vs Pre-war กว่า SET อาทิ ท่องเที่ยว ร.พ. เช่าซื้อ เครื่องดื่ม ค้าปลีก การบิน ไฟฟ้า SPP
(*/+) SET200 Rebound Plays : SET +3.29% จาก Pre-war แรงหนุน De-escalation แต่สงครามผันผวนก่อนหน้าทำให้ยังมีหุ้นที่ตลาดกังวลผลกระทบที่ยังลงเร่งกว่า SET -27.2% ถึง -6.6% คาดฟื้นแรงวันนี้ เน้น CENTEL ERW ADVANC BA BH
(+) Asia CAPEX cycle: รอบลงทุนเอเชียภาพชัดยอดส่งออกจีน พ.ค. 26 +19.4%y-y สูงกว่าคาด เช่นเดียวกับไต้หวัน +54.9%y-y แรงส่งฝั่งสินค้าเชื่อมโยง AI แต่คาดระยะถัดไปจะเริมเห็นผลบวกกระจายสู่อุตสาหกรรมอื่นต่อจาก Tech ชิ้นส่วนฯ อาทิ ธนาคาร นิคม สาธารณูปโภค (ไฟฟ้า พลังงาน สื่อสาร) ที่อยู่ฝั่งต้นน้ำวงจรลงทุนเช่นกัน
(*/+) Investment: รัฐบาลเดินหน้าเร่งลงทุนภายใน 3 เรื่อง สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 3-4 หมื่นล้านบาทติดตั้ง Solar Rooftop, Landbridge และชูพื้นที่ EEC เชื่อมเศรษฐกิจเวียดนาม บวกหุ้นธีมลงทุน ส่วนวันนี้ติดตามรัฐฯ หารือเอกชนแก้กฎหมายอุปสรรคลงทุน
(*) To monitor: วันนี้ติดตามเงินเฟ้อ CPI พ.ค. 26 สหรัฐฯ ตลาคาดเร่งขึ้น +4.2%y-y, +0.5%m-m เรามองมีโอกาสอยู่ในกรอบประเมิ่น (ค่าแรงเพิ่มต่ำกว่าเงินเฟ้อ ทำให้ผลักภาระราคาจำกัด) x De-escalation เดินหน้า จะค่อยๆคลายกังวลดอกเบี้ยสูงนาน
Technical Focus 10 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ผันผวนง่าย เน้นแนวรับ 1,570 / 1,558 แนวต้านจำกัด 1,595 / 1,598” กราฟ SET พลิกกลับมาบวกแรง และปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้ทุกเส้น ถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิค อาทิ RSI และ MACD ยังทรงตัวบวกดี แต่เครื่องมือบางตัวยังมีทิศทางชะลอตัวลง อาทิ Modified stochastic (%K ตัด %D ลงต่อเนื่อง) ในขณะที่ Volume ยังชะลอตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น มีแนวโน้มผันผวนง่าย จึงเน้นรอย่อตามแนวรับบริเวณ Low เดิม ที่ระดับ 1,570 / 1,558 จุด ส่วนแนวต้านวางไว้จำกัดที่บริเวณ 1,595 / 1,598 จุด (Prior low)
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังให้ระมัดระวังความผันผวน / เน้นพิจารณาย่อซื้อเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,540 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 364.0 / 373.0 แนวรับ 357.0 จุดตัด 353.0
- THAI เป้าหมาย 7.00 / 7.30 แนวรับ 6.65 จุดตัดขาดทุน 6.50
- BTG เป้าหมาย 20.60 / 21.10 แนวรับ 20.00 จุดตัดขาดทุน 19.70
- AMARC เป้าหมาย 3.62 / 3.76 แนวรับ 3.40 จุดตัดขาดทุน 3.34
Depositary Receipts (DR)
- SBUX80 เป้าหมาย 1.65 / 1.68 แนวรับ 1.57 จุดตัดขาดทุน 1.54
KSS Commodities Update – 10-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -1.76%DoD ปิดที่ US$ 91.45/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -3.40%DoD ปิดที่ US$ 88.2/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -2.26%DoD ปิดที่ US$ 146.95/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -0.22%DoD ปิดที่ US$3.14/MMBtu
- น้ำตาล -0.91%DoD ปิดที่ 14.14Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.04%DoD ปิดที่ 1121 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.62%DoDปิดที่ 4520Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.26%DoD ปิดที่ 429.6JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.42%DoD ปิดที่ 472 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -3.36% ปิดที่ 2818 จุด
- ราคาแร่เงิน -8.19% ปิดที่ 67.833 US$/Oz
- ราคาทองคำ -3.27% ปิดที่ 4328.45 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.91% ปิดที่ 61851.53 USD
