ตลาดน่าจะผ่านปรับสถานะก่อน FTSE Rebalance พอสมควรแล้ว ขณะที่ภาพพื้นฐานตลาดยังเดินหน้าไปในทางบวก
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” ต้าน 1,596/1,600 จุด รับ 1,580/1,574 จุด
หลังสหรัฐฯ – อิหร่าน ลงนามข้อตกลง (MOU) ราคาน้ำมันดิบยังยืนระดับ 78-80 เหรียญฯ +/- สะท้อนภาพ Premium หลังสงคราม ประเมินเป็นระดับที่เอื้อกำไรตลาด SET โดยพลังงานขั้นกลางยังมีภาพบวกตามน้ำมัน ทั้งฝังโรงกลั่น ปิโตรเคมี ขณะที่ระดับดังกล่าวช่วยเงินเฟ้อค่อยๆลดระดับ และกระทบกำไรกลุ่ม Real Sector จำกัด vs หุ้นที่ยัง Underperform SET vs Pre-war ผสาน ภาพเข้ารอบลงทุนโลกและไทยเดินหน้าเร่งมาก ยอดส่งออก 10 วันแรก มิ.ย. 26 เกาหลีใต้ +85.9%y-y vs พ.ค. +53.2% ส่วนไทย ประชุม ครม. นัดพิเศษเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 แล้ว และอนุมัติโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สะพาน น้ำ ไฟฟ้าเสริมภาพ AI CAPEX cycle โลก ขณะที่สัปดาห์หน้าคาดหวังรายงานเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนออกมาดีหนุนต่อ ทำให้ภาพพื้นฐานไทยยังอยู่ในทางบวก ส่วน FTSE Rebalance ราคาปิดวันนี้คาดสะท้อนใน SET ที่ซึมทั้งสัปดาห์แล้ว -0.4% vs MSCI World +0.97% และ MSCI EM Asia +4.3% คาด SET ฟื้นตัว
หุ้นธีมเด่น
1) หุ้นธีมลงทุน นิคม AMATA, WHA ไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL, WHAUP รับเหมา STECON, PYLON, INSET วัสดุก่อสร้าง SCC สื่อสาร TRUE, ADVANC เก็งกำไรชิ้นส่วนฯ DELTA, HANA
2) หุ้นธีม De-escalation ที่ยังลงลึก vs Pre-war ท่องเที่ยว CENTEL, MINT, AOT ร.พ. BH เช่าซื้อ MTC ค้าปลีก CPALL
3) เก็งกำไรหุ้น Energy ขั้นกลาง ที่ราคาหุ้นต่ำกว่า Pre-war อาทิ PTT โรงกลั่น TOP, SPRC
KSS Alpha Espresso Picks : SCC (ภายในเร่งลงทุน x รับผลบวกสูงจาก De-escalation) GPSC (ภาพบวกภายนอก+ในเร่งลงทุน) BH (De-escalation)
Key Factors:
(+) Investment cycle: วงจรลงทุนโลกเดินหน้า ยอดส่งออกเกาหลีใต้ 10 วันแรก มิ.ย. 26 ขยายตัว +85.9%y-y เร่งจาก พ.ค. 26 ที่ +53.2%y-y ขณะที่ภายใน ครม. นัดพิเศษเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 แล้ว และอนุมัติโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ สะพาน น้ำ ไฟฟ้า เสริมภาพ AI CAPEX cycle โลก บวกต่อหุ้นธีมลงทุน ที่มีนอก+ภายใน ธนาคาร รับเหมา นิคม ไฟฟ้า สื่อสาร ชิ้นส่วนฯ (เก็งกำไร)
(+) War: ราคาน้ำมันดิบ Brents หลังสงครามแกว่งกรอบ 78-80 เหรียญฯ สะท้อนภาพ Premium หลังสงคราม เป็นระดับที่เอื้อกำไรตลาด SET คือ Energy ขั้นกลางยังมีภาพบวกค่าการกลั่น, Spread เช่นกันหนุนโรงกลั่น Upcycle เดินหน้า ส่วนปิโตรเคมีน่าจะออกจาก Downcycle และไม่กดดันกำไรกลุ่ม Real Sector แรงเกินไป คาดทยอยเห็นการกลับสถานะหุ้นปรับลงจาก Pre-war เช่น โรงกลั่น (ค่าการกลั่นมี Premium ก่อนสงคราม) + De-escalation (กระทบจำกัด แต่ยังปรับลง vs Pre-war)
(*/+) US Labor: ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เฉลี่ย 4 สัปดาห์เร่ง 4 สัปดาห์ติด คาดบรรเทาความกังวลตลาดที่ Fed ส่งสัญญาณเข้มงวดในประชุมล่าสุด หากทิศทางภาคแรงงานค่อยๆอ่อนลงต่อจะบวกสินทรัพย์เสี่ยง หุ้น Yield กดดัน อาทิ Tech เช่าซื้อ ไฟฟ้า สื่อสาร
(*) FTSE: FTSE Rebalance มีผลราคาปิด วันนี้ ไม่มีหุ้นเข้าออก แม้มีกระแสหุ้นใหญ่บางแห่งถูกปรับเพิ่ม – ลดน้ำหนักบ้าง แต่ตลาดทยอยปรับสถานะล่วงหน้าบ้างแล้ว อิง SET WTD -0.4% vs MSCI World +0.97% และ MSCI EM Asia +4.3%
(*) To monitor: สัปดาห์หน้าตลาดรอติดตามรายงานเศรษฐกิจ อาทิ Flash PMI ,ยอดส่งออก -นำเข้า ไทย พ.ค. 26 คาดส่วนเชื่อมโยง CAPEX cycle เป็นบวก ส่วนการกรประชุมกนง. คาดายังคงดอกเบี้ย แต่ประเมินมีโอกาสประเมินคาดการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น
Technical Focus 19 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY แนวต้านจำกัด 1,596 / 1,600 วางแนววางไว้ 1,580 / 1,574”
กราฟ SET ยังคงขยับขึ้นเหนือกรอบ BULLISH FLAG และยังสามารถปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้ต่อเนื่อง แต่ยังคงเกิดการพักตัวลงตามโซนแนวรับที่วางไว้ และถึงแม้เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังทรงตัวบวก ทั้ง RSI และ MACD แต่ Modified stochastic กลับชะลอตัวลง ในขณะที่ Volume น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อย ส่งผลให้ SET ในระยะสั้นอาจกลับมาแกว่งตัว Sideway จึงวางแนวต้านจำกัดที่บริเวณ 1,596 / 1,600 จุด ส่วนแนวรับคงไว้บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน / Low เดิมที่บริเวณ 1,580 / 1,574 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นเน้นถือรอรอบ / TRADING อิงกรอบแนวรับ – แนวต้านที่กำหนดเป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลาง/ยาวเน้นถือลงทุน แนะนำใช้ฐานแนวรับที่ 1,545 จุด บริเวณเส้น Uptrend เป็น Trailing stop
เก็งกำไร
- BH เป้าหมาย 189.0 / 192.0. แนวรับ 185.0 จุดตัด 183.0
- SCB เป้าหมาย 145.0 / 147.0 แนวรับ 141.0 จุดตัดขาดทุน 139.0
- EGCO เป้าหมาย 124.0 / 126.0 แนวรับ 121.5 จุดตัดขาดทุน 120.0
- KCE เป้าหมาย 40.00 / 42.00 แนวรับ 37.50 จุดตัดขาดทุน 36.50
Depositary Receipts (DR)
- AVGO80 เป้าหมาย 2.74 / 2.86 แนวรับ 2.62 จุดตัดขาดทุน 2.58
KSS Commodities Update – 19-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent +1.13%DoD ปิดที่ US$ 79.85/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -0.25%DoD ปิดที่ US$ 76.6/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -2.96%DoD ปิดที่ US$ 131.25/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +2.80%DoD ปิดที่ US$3.233/MMBtu
- น้ำตาล -1.67%DoD ปิดที่ 14.13Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.57%DoD ปิดที่ 1142.75 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.04%DoDปิดที่ 4512Myr/mt
- ยาง TOCOM -0.57%DoD ปิดที่ 439.5JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 469 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +.23% ปิดที่ 2659 จุด
- ราคาแร่เงิน -3.32% ปิดที่ 65.6711 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.10% ปิดที่ 4209.97 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -2.10% ปิดที่ 63016.64 USD
