Fund Flows หนุนโมเมนตัมตลาดต่อ
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,585/1,592 จุด รับ 1,565/1,561 จุด
ตลาดยังรอติดตามรายงานเศรษฐกิจสัปดาห์นี้ในส่วนภาคแรงงานสหรัฐฯ (พฤ. 2 ก.ค.) แต่โอกาสอ่อนลง + ราคาน้ำมันดิบอิง Brents ที่แม้รีบาวน์ ภาพสงครามสหรัฐฯ – อิหร่านแม้กระแสยังบวกสลับลบ แต่อยู่ในกรอบ 73-74 เหรียญฯ สะท้อนภาพหลัก De-escalation โดยรวมทำให้ US Bond Yield 10 ปี และ Dollar Index แกว่งซึมออกข้าง ระยะสั้นจิตวิทยาทางบวกสินทรัพย์เสี่ยง ขณะที่ Fund Flows วานนี้ซื้อหุ้นเอเชียเป็นส่วนใหญ่ คาดหนุนจากความเสี่ยงสงครามจางลง ไทยซื้อต่อเนื่อง 4 วันทำการ หลังพัฒนาการการลงทุนไปต่อเนื่อง ผสาน แนวโน้มกำไรกลุ่มธนาคาร 2Q26F คาดไปในทางบวก โดยเฉพาะคุณภาพสินทรัพย์ดูจะกระทบจากสงครามจำกัด ธุรกิจ Wealth Management เริ่มเป็นแรงส่งใหม่ ผสาน ความผันผวนจากการ Rebalance DELTA ตามเกณฑ์ SET50/100 Capped Weight กำลังจะผ่านพ้นไป หนุนตลาดแกว่งขึ้น
หุ้นธีมเด่น คือ
1) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB ไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL, WHAUP นิคม AMATA, WHA รับเหมา STECON, PYLON
2) หุ้นธีม De-escalation ที่ราคาต่ำกว่าช่วง Pre-war หรือพื้นฐานกลาง-ยาวแข็งแกร่ง ร.พ. BH, BDMS ท่องเที่ยว CENTEL (ตั้งรับ), ERW, MINT การบิน AOT, BA เครื่องดื่ม ICHI เช่าซื้อ MTC, JMT ค้าปลีก CPALL
3) เก็งกำไรหุ้นที่มีประเด็นระยะสั้น อาทิ หุ้นที่กำลังจะผ่านแรงกดดัน Rebalance SET50 อาทิ DELTA, CENTEL กลุ่มที่เก็งชนะประมูล USO Ph III อาทิ THCOM, ITEL, INSET, TRUE และกรณีกกพ. เดินหน้าไฟฟ้าชุมชน 500 MW GUNKUL
KSS Alpha Espresso Picks : KTB GULF (ธีมลงทุน) BH (De-escalation)
Key Factors:
(*/+) Oil: สงครามเดินหน้าไปในทาง De-escalation สหรัฐฯ – อิหร่านนัดพบกันที่กาตาร์ แม้กระแสข่าวสหรัฐฯยืนยันจะมีการเจรจาสงคราม แต่อิหร่านยังสงวนท่าที ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้รีบาว์แคบๆ 73-74 เหรียญฯ (prev. 71-72 เหรียญฯ) ระยะสั้นคาดหนุนหุ้นพลังงาน ปิโตรเคมีขั้นกลางตั้งฐาน ขณะที่ภาพหลักให้น้ำหนัก De-escalation ประเมินหุ้นธีม De-escalation น่าสะสมหากผันผวน โดยเฉพาะในกลุ่มท่องเที่ยว การบิน ร.พ. เครื่องดื่ม เช่าซื้อ ค้าปลีก ที่ vs Pre-war ยัง -8.8% ถึง -3.5%
(+) Fund Flows: กระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเอเชีย วานนี้ซื้อทุกประเทศยกเว้นเกาหลีใต้, เวียดนาม และอินโดนีเซีย ส่วนไทยซื้อหุ้น 4 วันทำการติด ประเมินจิตวิทยาบวก SET และหุ้น Large-Big Cap ธนาคาร พลังงาน (เน้นไฟฟ้า โรงกลั่น) ปิโตรเคมี สื่อสาร
(*/+) Energy Security: กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ GOV Top Up วงเงิน 2.4 หมื่นล้านบาท นำร่องเปลี่ยนรถสาธารณะ 7 ประเภทสู่ EV คาดหนุนเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบในระยะสั้น และลดนำเข้าพลังงานระยะยาว ตามด้วยการสนับสนุนขยายสถานีชาร์จ จิตวิทยาบวกหุ้นเช่าซื้อ สถานีบริการน้ำมัน หุ้นในห่วงโซ่อุปทาน EV
(*/+) SET50/100 Rebalance: Rebalance จะมีผล ราคาปิด 30 มิ.ย. แนะนำดักสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่หลุด SET50 CENTEL รวมถึงน่าเก็งกำไร DELTA ที่ปลดล็อกจากการปรับลดน้ำหนักตามเกณฑ์ Capped Weight
(*) To monitor: สัปดาห์นี้ปัจจัยภายนอกเรืองหลักตลาดให้น้ำหนักรายงานภาคแรงงานสหรัฐฯ เพื่อประเมินดอกเบี้ยสหรัฐฯ ส่วนวันนี้อยู่ในฝั่งดัชนี PMI ภาคผลิตและบริการจีน มิ.ย. 26 ภาคผลิตมีโอกาส Surprise บวกอิง Asia CAPEX cycle ภายในจับตา Preview กำไรกลุ่มธนาคารที่มีภาพบวก Wealth Management อาทิ KKP KTB KBANK
Technical Focus 30 มิถุนายน 69
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,585 / 1,592 วางแนวรับ 1,565 / 1,561”
กราฟ SET ฟื้นตัวกลับแรง และสามารถปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นได้อีกครั้งในลักษณะของ Bullish kicking รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่เริ่มพลิกกลับมาเป็นบวก อาทิ Modified stochastic, RSI > 50 และ MACD ที่ยังสามารถทรงตัวเหนือแกน 0 อย่างไรก็ตาม Volume ยังชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน สะท้อนภาวะซื้อ/ขายที่อาจกระจุกตัวในหุ้นบางตัว / บางกลุ่ม ส่งผลให้ SET ในระยะสั้น มีลุ้นขยับขึ้น โดยคาดว่าแนวต้านจะจำกัดมากขึ้นที่บริเวณ 1,585 / 1,592 จุด ส่วนแนวรับวางไว้ที่บริเวณ EMA 5,10 วัน ที่บริเวณ 1,565 / 1,561 จุด ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นยังเน้นตั้งรับ / พิจารณา Trading อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนเป็นหลัก
เก็งกำไร
- THCOM เป้าหมาย 11.40 / 12.00 แนวรับ 10.80 จุดตัด 10.50
- ADVANC เป้าหมาย 365.0 / 373.0 แนวรับ 355.0 จุดตัดขาดทุน 352.0
- TFG เป้าหมาย 10.20 / 10.50 แนวรับ 9.65 จุดตัดขาดทุน 9.50
- INSET เป้าหมาย 3.10 / 3.18 แนวรับ 2.84 จุดตัดขาดทุน 2.70
Depositary Receipts (DR)
- RKLB80 เป้าหมาย 3.28 / 3.54 แนวรับ 3.14 จุดตัดขาดทุน 3.00
KSS Commodities Update – 30-มิ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -2.80%DoD ปิดที่ US$ 73.15/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +2.20%DoD ปิดที่ US$ 70.75/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.76%DoD ปิดที่ US$ 127.45/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -1.55%DoD ปิดที่ US$3.181/MMBtu
- น้ำตาล +1.86%DoD ปิดที่ 14.78Cent/lb
- ถั่วเหลือง -1.49%DoD ปิดที่ 1139 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.31%DoDปิดที่ 4509Myr/mt
- ยาง TOCOM 60.10%DoD ปิดที่ 406.9JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 467 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -1.35% ปิดที่ 2490 จุด
- ราคาแร่เงิน -1.51% ปิดที่ 58.257 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.78% ปิดที่ 4015.91 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.08% ปิดที่ 60214.46 USD
