โมเมนตัมตลาดยังอยู่ในทางบวก
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,621/1,627 จุด รับ 1,600/1,593 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดทำการวันศุกร์ แต่เช้านี้โมเมนตัมสินทรัพย์เสี่ยงยังเป็นบวก Futures สหรัฐฯ เช้านี้เร่งขึ้นต่อ แรงส่งยังมาจากตลาดค่อยๆปรับมุมมองวงจรดอกเบี้ยฯ อิง US Bond Yield 10ปีลงสู่ 4.46% ทดสอบแนวรับสัปดาห์หากหลุดจะลงเร่งขึ้น US Dollar Index 100.8 +/- จุด ยังต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วันเงินบาทเช้านี้แข็งค่า 33.15 +/- บาท ขณะที่ OPEC+ ปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันมีผลในเดือน ส.ค. 188,000 บาร์เรลต่อวัน จากระดับก.ค. ถ่วงน้ำมันดิบเช้านี้แกว่งซึม Pre-war คาดหนุนตลาดค่อยๆคลายกังวลวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯ หนุน Fund Flows ที่ซื้อหุ้นไทย 7 ใน 8 วันทำการผสาน จิตวิทยาบวก Fed ยืนยันแผนซื้อพันธบัตรระยะสั้น ขับเคลื่อน SET ต่อ ส่วนวันนี้ภายในรอติดตามรายงานเงินเฟ้อ CPI มิ.ย. 26 วันนี้ตลาดคาด +2.87%y-y, +0.1%m-m m-m มีโอกาส Surprise บวกอิงน้ำมันดิบ Brents มิ.ย. -18%m-m ตอกย้ำภาพเงินเฟ้อผ่านจุดเร่ง หนุนตลาดมั่นใจ BOT ใช้ดอกเบี้ยต่ำหนุนเศรษฐกิจต่อเนื่อง
หุ้นธีมเด่นนำตลาดวันนี้ประเมิน
1) หุ้น Anti-Commodities รับผลบวก OPEC+ เพิ่มกำลังผลิต น้ำมันออกจากช่องแคบฮอร์มุซต่อเนื่อง สายการบิน BA, AOT โรงไฟฟ้า GULF เครื่องดื่ม ICHI วัสดุก่อสร้าง SCC
2) หุ้น Large-Big Cap รับ Fund Flows สนามบิน AOT ร.พ. BH, BDMS ธนาคาร พลังงาน PTT, TOP ปิโตรเคมี SCC, IVL
3) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB รับเหมา STECON, PYLON, INSET ไฟฟ้า GUNKUL, WHAUP นิคม AMATA, WHA
KSS Alpha Espresso Picks : GULF (Large Cap ธีมลงทุน) BDMS (De-escalation) ICHI (Anti-Commodities)
Key Factors:
(++) Fund Flows: ต่างชาติ ซื้อหุ้นไทย +174.4 ล้านเหรียญฯ เป็นการซื้อ 7 ใน 8 วันทำการ เอเชียเป็นการซื้อส่วนใหญ่ในภูมิภาค โดยเฉพาะอาเซียน ยกเว้นเวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน ขณะที่เงินบาทเช้านี้ยังแข็งค่า 33.2 +/- บาท จิตวิทยาบวก SET และหุ้น Large-Big Cap ธนาคาร ไฟฟ้า สื่อสาร สนามบิน พลังงาน ปิโตรเคมีขั้นกลาง
(*/+) OPEC+ Meeting: OPEC + 7 ประเทศ (ซาอุดีอาระเบีย รัสเซีย อิรัก คูเวต คาซัคสถาน แอลจีเรีย และโอมาน) มีมติปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันมีผลในเดือน ส.ค. 188,000 บาร์เรลต่อวัน จากระดับก.ค. ถ่วงราคาน้ำมันดิบเช้านี้แกว่งซึม บวกหุ้น Anti-Commodities สายการบิน โรงไฟฟ้า วัสดุก่อสร้าง
(*/+) TH CPI: วันนี้ (6 ก.ค.) ติดตามเงินเฟ้อทั่วไป มิ.ย. 26 คาดเพิ่มขึ้น +2.87%y-y, +0.1%m-m Prev. +2.79%y-y, +0.17%m-m ภาพ y-y เร่งขึ้นเรามองเป็นไปได้จากฐาน มิ.ย. 25 ต่ำ แต่ราคาน้ำมันดิบที่ดิ่งแรง -18%m-m ลุ้นสร้าง Positive Surprise ภาพ m-m ผ่านจุดสูงสุด หนุน BOT คงดอกเบี้ยนโยบายต่ำ 1.0% ต่อเนื่อง บวกทั้งธีมลงทุน (นโยบายการเงินการคลังสอดประสาน) หุ้นอิงภายใน (แรงส่งดอกเบี้ยต่ำ)
(*/+) Fed: Fed สาขา New York ยืนยันแผนซื้อพันธบัตรระยะสั้น (เติมสภาพคล่อง) 2.65 หมื่นล้านเหรียญฯ แม้หลักๆ เดินหน้าตามแผนเดิม เพื่อไม่ให้สภาพคล่องระบบตึงตัวเกินไป แต่จิตวิทยาบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงระยะสั้น
(*) To monitor: สัปดาห์นี้ ปัจจัยหลัก 1) เงินเฟ้อ CPI, PPI จีน มิ.ย. 26 ประเมินสะท้อนภาพเงินเฟ้อผ่านจุดเร่งามภาพน้ำมันดิบ มิ.ย. 26 -18.4%m-m, +21.4%y-y (vs พ.ค. 26 +62.4%y-y) 2) 9 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.บ. กู้เงิน 4 แสนล้านบาท
Technical Focus 6 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “Sideway up ขยับแนวต้านขึ้น 1,621 / 1,627 วางแนวรับ 1,600 / 1,593”
กราฟ SET กลับมาแกว่งตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทุกเส้นที่เรียงตัวขึ้นแบบ Bullish atack up รวมถึงเครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงมีทิศทางที่เป็นเป็นบวก อาทิ Modified stochastic, RSI โดยเฉพาะ MACD ที่ตัด Signal line ขึ้น รอบใหม่ ในขณะที่ Volume ยังขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน รวมถึงทิศทาง Fund flow ของนักลงทุนต่างชาติที่เป็นบวก จึงให้น้ำหนัก SET ในระยะสั้น ลุ้นขยับขึ้นทดสอบแนวต้านถึดไปที่บริเวณ 1,621 / 1,627 จุด ส่วนแนวรับขยับขึ้นตามที่บริเวณ 1,600 / 1,593 จุด (Gap / Ema 5 วัน) ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นอยู่ในด้านพิจารณาซื้อเก็งกำไรอิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว เน้นถือลงทุนต่อ (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Traling stop)
เก็งกำไร
- MINT เป้าหมาย 25.25 / 26.00 แนวรับ 24.50 จุดตัด 24.20
- TRUE เป้าหมาย 13.60 / 14.00 แนวรับ 13.00 จุดตัดขาดทุน 12.70
- OR เป้าหมาย 13.20 / 13.70 แนวรับ 12.50 จุดตัดขาดทุน 12.20
- TURBO เป้าหมาย 1.70 / 1.74 แนวรับ 1.63 จุดตัดขาดทุน 1.60
Depositary Receipts (DR)
- GEELY80 เป้าหมาย 8.00 / 8.40 แนวรับ 7.60 จุดตัดขาดทุน 7.35
KSS Commodities Update – 6-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent 0.45%DoD ปิดที่ US$ 72.12/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.19%DoD ปิดที่ US$ 129/ตัน
- ยาง TOCOM 1.06%DoD ปิดที่ 410.3JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 463 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI 2.53% ปิดที่ 2717 จุด
- ราคาแร่เงิน 2.46% ปิดที่ 62.4158 US$/Oz
- ราคาทองคำ 1.32% ปิดที่ 4176.94 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.79% ปิดที่ 62685.33 USD
- **การซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด NYMEX ปิดทำการ 4 ก.ค.
