ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สงครามตะวันออกกลางกระทบห่วงโซ่อาหารโลก ไทยเสี่ยง Food Cost Shock

ศูนย์วิจัยกรุงไทย COMPASS เตือนว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางและการปิดช่องแคบฮอร์มุซยกระดับความเสี่ยงห่วงโซ่อาหารโลกจาก Energy Shock สู่ Food Cost Shock เนื่องจากอ่าวเปอร์เซียเป็นแหล่งส่งออกปุ๋ยเคมี น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำคัญ แรงกดดันด้านต้นทุนจะส่งผ่านไปยังอุตสาหกรรมอาหารไทยผ่าน 2 ช่องทาง คือ ต้นทุนวัตถุดิบนำเข้า (ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าวสาลี) และต้นทุนพลังงาน-ค่าขนส่งที่สูงขึ้น สินค้าที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด 4 กลุ่ม ได้แก่ ขนมปัง/ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำมันถั่วเหลือง ซึ่งมีต้นทุนนำเข้าและพลังงานรวมกัน 77-83% ของต้นทุนผลิตทั้งหมด โดยขนมขบเคี้ยวส่งผ่านต้นทุนได้น้อยที่สุด ผู้ประกอบการควรปรับตัวด้วยการกระจายแหล่งนำเข้า นำ AI และเทคโนโลยี Cold Chain มาใช้ และเร่ง Green Energy Transition เพื่อลดต้นทุนพลังงานระยะยาว

ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ พ.ร.ก. กู้เงิน 4 แสนล้านไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่า พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 4 แสนล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานไม่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 172 โดยมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ส่วนแรก เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ผ่านเป็นเอกฉันท์ ส่วนมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ส่วนที่ 2 เพื่อส่งเสริมพลังงานทดแทนและรองรับการเปลี่ยนผ่านจากฟอสซิล ผ่านด้วยเสียง 7 ต่อ 2 ตุลาการเสียงข้างมากทั้ง 7 ราย ได้แก่ นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ อุดม สิทธิวิรัชธรรม วิรุฬห์ แสงเทียน นภดล เทพพิทักษ์ บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์ สุเมธ รอยกุลเจริญ และสราวุธ ทรงศิวิไล

บีโอไออนุมัติเนสท์เล่ลงทุน 23,000 ล้านบาท สร้างโรงงานกาแฟแห่งใหม่ในไทย

บีโอไออนุมัติการลงทุนของบริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มูลค่า 23,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตกาแฟแห่งใหม่พร้อมศูนย์กระจายสินค้า ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานมีกำลังผลิตกว่า 1.7 แสนตันต่อปี คาดเริ่มผลิตปลายปี 2571 โดยใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบ AI อัตโนมัติ เนสท์เล่จะรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรไทยกว่า 4,300 ล้านบาทต่อปี ครอบคลุมเมล็ดกาแฟ น้ำตาล และน้ำนมดิบ และสร้างงานให้คนไทยกว่า 520 ตำแหน่ง โครงการนี้สืบเนื่องจากการหารือระหว่างรองนายกรัฐมนตรี เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กับประธานเนสท์เล่ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย-แอฟริกา ในการประชุม World Economic Forum

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

Delta (Last Price 310.0 บาท YTD return +67.12%) 

Delta Electronics รายงานยอดขายเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ที่ 65,603 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้น 55.4% เทียบปีก่อน และเพิ่มขึ้น 11.3% จากเดือนพฤษภาคม ยอดขายสะสมครึ่งปีแรกอยู่ที่ 342,609 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เติบโต 41% จากแรงหนุนของดีมานด์ AI และ Power Electronics (ที่มา: ทันหุ้น)

true (Last Price 13.3 บาท YTD return +17.7%) 

TRUE ยืนยันไม่พบชื่อ “สุภาพร พิมพงษ์” ในบัญชีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2569 หลังแจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่าข้อมูลในแบบรายงาน 246-2 ที่ยื่น ก.ล.ต. เมื่อ 2 กรกฎาคม อาจไม่ถูกต้อง ขณะนี้ ก.ล.ต. อยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย (ที่มา: ทันหุ้น)

SPRC (Last Price 8.1 บาท YTD return +37.29%) 

SPRC โรงกลั่นไทยเผชิญปัญหาน้ำมันล้นคลัง อาจต้องลดกำลังผลิต 3-5% ในไตรมาส 3/2569 ขณะที่ค่าการกลั่น (GRM) ไตรมาส 2 ยังดีกว่า 10 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมันมีฐานที่ 70-80 ดอลลาร์ โดยไทยเสียโอกาสส่งออกกว่า 50% จากมาตรการห้ามส่งออก (ที่มา: ทันหุ้น)

SENA (Last Price 1.74 บาท YTD return +1.75%) 

SENA จับมือบริษัท สยาม อินเตอร์เชนจ์ (SIC) แต่งตั้งเป็น Exclusive Agent สำหรับโครงการ “นิช ไพรด์ เอกมัย” คอนโดพรีเมียม เพื่อขยายฐานลูกค้าต่างชาติจาก จีน ไต้หวัน ฮ่องกง และเมียนมา พร้อมวาง Roadshow ในตลาดสำคัญ (ที่มา: ทันหุ้น)

SPALI (Last Price 15.80 บาท YTD return -7.00%)

SPALI เล็งปั้นโครงการใหม่ 1.9 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่ม จากเดิม 1.6 หมื่นล้านบาท กินยาวไปอีก 3 ปี พร้อมย้ำเป้าปีนี้รายได้ราว 2.7 หมื่นล้านบาท โครงการเรียงคิวบุ๊กเพียบ แถมมองรัฐปรับราคาประเมินที่ดิน-ภาษีที่ดินไม่กระทบ ชี้เป็นโอกาสเก็บที่แปลงสวย วางงบส่วนนี้ไว้ราว 8 พันล้านบาท ลุยเสิร์ฟคอนโดพร้อมโอน “ศุภาลัย ปาร์ค เอกมัย-พัฒนาการ” กระตุ้นยอดขายเพิ่ม (ที่มา: ทันหุ้น)

TACC (Last Price 6.30 บาท YTD return +22.00%)

TACC ปรับเป้ารายได้ปี 2569 สูงขึ้น หลังไตรมาส 1 มีรายได้ 638.62 ล้านบาท เพิ่ม 20.50% และกำไรสุทธิ 99.67 ล้านบาท เพิ่ม 36.33% บริษัทแตกไลน์สินค้าใหม่บุกทั้งกลุ่ม 7-Eleven และ Non-7-Eleven พร้อมอยู่ระหว่างเจรจาดีลลงทุน New S-Curve (ที่มา: ทันหุ้น)

CHOW (Last Price 1.28 บาท YTD return +10.00%)

CHOW ปักธงเป็นผู้นำ Private PPA ขยายสู่ภาคครัวเรือนรับมาตรการลดหย่อนภาษีติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปสูงสุด 200,000 บาท มีเครือข่ายโครงการโซลาร์กว่า 10,000 แห่ง และเตรียมลงนามสัญญากับลูกค้า Data Center นำ AI บริหารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ (ที่มา: ทันหุ้น)

ITEL (Last Price 1.69 บาท YTD return +30.00%)

ITEL คาดรับรู้รายได้จากกลุ่ม Hyper Scaler ปีนี้ 170 ล้านบาท และจะเพิ่มเป็น 200-300 ล้านบาทต่อปีในปีหน้า มีลูกค้าจากยุโรป สหรัฐ และจีนใหม่ 2 ราย มั่นใจชนะโครงการ USO3 มูลค่า 1,000-1,200 ล้านบาท และมี Bandwidth ว่าง 400 กิกะบิตรองรับการเติบโต (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • Fed ประธาน Kevin Warsh เปิดเผยชื่อสมาชิก 5 คณะทำงาน (Task Force) ที่จะทบทวนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยมีบุคคลภายนอกระดับ Heavy Hitter เข้าร่วม ได้แก่ Marc Andreessen และ Doug McMillon ของ Walmart รายงาน FOMC ประจำวันที่ 16-17 มิถุนายน ซึ่งเผยแพร่เมื่อ 8 กรกฎาคม แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ Fed แบ่งออกเป็น 2 ฝ่ายเรื่องทิศทางดอกเบี้ย นักเทรดบน Kalshi ให้ความน่าจะเป็น 54% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยก่อนสิ้นปี 2026

  • ดัชนี DXY ปรับตัวลงสู่โซน 101 จุด หลังตลาดแรงงานสหรัฐฯ ยังคงมีเสถียรภาพ โดยจำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงเล็กน้อย อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน (Labor Force Participation Rate) ร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี นอกช่วง COVID บอนด์ยีลด์ 10 ปีสหรัฐฯ ปรับขึ้นสู่ระดับ 4.58% ธนาคารกลางฝรั่งเศสปรับประมาณการเติบโต Q2 สูงขึ้น หลังเศรษฐกิจฟื้นตัวในเดือนมิถุนายน แม้ฝรั่งเศสเผชิญคลื่นความร้อน

  • ศาลสูงสุดสหรัฐฯ มีคำพิพากษาตกตก อำนาจการเรียกเก็บภาษีนำเข้าของประธานาธิบดี Trump ภายใต้ IEEPA ขณะที่ Trump ยืนยันอำนาจดังกล่าวครอบคลุมแทบทุกประเทศ และที่ปรึกษา Greer ระบุ Trump อาจใช้ IEEPA หยุดการค้ากับสเปน ด้านยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายนลดลงผิดคาด แม้ราคาบ้านแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยยังคงสูง

Corporate & Earning

  • Micron Technology (MU) ประกาศเพิ่มการลงทุนในสหรัฐฯ ส่งผลให้หุ้นพุ่งเกือบ 5% นักวิเคราะห์คาดการณ์ยอดขายปี FY26 เติบโต 234% และกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 790% Micron ลงนามสัญญาจัดหา Memory ระยะยาวกับ Ford เพิ่มเติมจาก General Motors และเข้าซื้อโรงงาน Powerchip ในไต้หวัน คาดเริ่มผลิตกลางปี 2027 Apple (AAPL) และ Broadcom (AVGO) ประกาศขยายสัญญาชิปหลายปีมูลค่าเกิน 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมถึงปี 2031 ครอบคลุม Custom Silicon, Wireless Connectivity และ RF Components โดย Broadcom จะลงทุน 1.5 พันล้านดอลลาร์ขยายโรงงาน Fort Collins รัฐโคโลราโด คาดผลิตชิปในสหรัฐฯ กว่า 1.5 หมื่นล้านชิ้น

  • Meta Platforms (META) เปิดตัวโมเดล Muse Image สำหรับ Instagram และ WhatsApp เพื่อเพิ่ม Conversion Rate ให้ผู้โฆษณา และประกาศแผน “Meta Compute” ขายพลังประมวลผลส่วนเกินให้นักพัฒนาภายนอก พร้อมเข้าสู่ตลาด AI Coding แข่งกับ Anthropic และ OpenAl โดย Alexandr Wang นำทีม ศาลเปิดเผยว่า Meta เผชิญโทษปรับสูงสุด 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ จากข้อกล่าวหา 4 รัฐว่าออกแบบแอปให้เสพติดเด็ก Wells Fargo ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 767 ดอลลาร์ PepsiCo (PEP) รายงานผลประกอบการ Q2/2026 ต่ำกว่าประมาณการ หุ้นปรับตัวลงหลังรายงาน

  • Palo Alto Networks (PANW) ซีอีโอ Nikesh Arora ระบุราคา AI ต้องลดลง 90% เพื่อให้ธุรกิจนำไปใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากต้นทุน Token ที่สูงเกินไปเป็นอุปสรรค บริษัทเสร็จสิ้นการเข้าซื้อ CyberArk มูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ นำ CORA AI Hub เสริมความสามารถด้าน Agentic AI Identity Security บริษัทคาดรายได้ FY26 ที่ 11.41-11.42 พันล้านดอลลาร์ เติบโต 24% YoY AstraZeneca (AZN) หุ้นร่วง 9% หลังยาหัวใจในการทดลองระยะสุดท้ายไม่ผ่าน Primary Endpoint ซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ที่หายากสำหรับบริษัทยารายใหญ่ของอังกฤษ

  • Alibaba (BABA) ADR พุ่ง 10-11% ในช่วงซื้อขายวันพุธ สู่ระดับ 106.98-109.38 ดอลลาร์ หลังการบรรยายสรุปนักวิเคราะห์เปิดเผยว่าขาดทุนในธุรกิจ Instant Commerce แคบลงอย่างมีนัยสำคัญใน Q2 และกำไรรวมของบริษัทยังคงที่ ศาลสหรัฐฯ ระงับชั่วคราวข้อจำกัดที่เกี่ยวเนื่องจากการที่ Pentagon จัดให้ Alibaba เป็นนิติบุคคลทางทหารของจีน Alibaba Cloud เตรียมรวม 3 เครื่องมือ AI Enterprise เข้าเป็นแพลตฟอร์มเดียว SK Hynix ระดมทุน 2.65 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการเสนอขาย ADR บนตลาดสหรัฐฯ ในราคา 149 ดอลลาร์ต่อหุ้น ได้รับการจองซื้อเกินกว่า 7 เท่าของหุ้นที่เสนอขาย

Geopolitics & Risk

  • สหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ หลังอิหร่านอ้างว่าตอบโต้และโจมตีเป้าหมายทหารสหรัฐฯ ในอ่าวเปอร์เซีย ขณะที่อิหร่านเตรียมฝังศพผู้นำที่เสียชีวิต Trump ระบุว่าอิหร่านโทรมาขอเจรจา แต่ยังไม่แน่ใจว่าสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามเต็มรูปแบบหรือไม่ นักเจรจากำลังพยายามป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งบานปลาย การจราจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซชะลอตัวลง กาตาร์หยุดชะลอการเพิ่มการผลิต LNG หลังเกิดการโจมตีเรือบรรทุกในช่องแคบ

  • ยูเครน เดินหน้าโจมตีโรงกลั่นน้ำมันรัสเซียด้วยโดรนระยะไกล ซึ่งกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสู้รบ ขณะที่ NATO เตรียมแผนรับมือโดรนมูลค่า 4 หมื่นล้านดอลลาร์ รัสเซียระบุว่าสหรัฐฯ เข้าใจผิดคิดว่าการเพิ่มความรุนแรงของการโจมตียูเครนจะช่วยยุติสงครามได้ ด้านการประชุม NATO Summit ที่ฮังการี ตุรกีซึ่งมี Trump เข้าร่วมสิ้นสุดลง โดยมีรายงานว่าพันธมิตรยุโรปแยกตัวออกห่างจากท่าทีของ Trump เรื่องอิหร่าน

 

- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน