โมเมนตัมตลาดยังอยู่ในทางบวก
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,617/1,621 จุด รับ 1,598/1,592 จุด
ตลาดวันนี้ยังมีโมเมนตัมบวก แม้สหรัฐฯ – อิหร่านยังโจมตีตอบโต้กันแต่ลดระดับลง หลังชาติที่เป็นกลาง พยายามดึงทั้งคู่กลับสู่โต๊ะเจรจาคาดวันที่ 11 ก.ค. หรือบางกระแสอยู่ช่วงวันที่ 14-15 ก.ค. ขณะที่ข้อจำกัดการรบทั้งสองชาติรุนแรงต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้เรามองภาพหลักสถานการณ์เป็น De-escalation ถ่วงราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้ 75 +/- เหรียญฯ (vs prev. 78-80 เหรียญฯ) US Bond Yield 10 ปีซึมลง ขณะที่มีโอกาสคลายลงต่อจากรายงานเงินเฟ้อ CPI สหรัฐสัปดาห์หน้าที่มีโอกาสอ่อนลง คาดตลาดค่อยๆคลายกังวลวงจรดอกเบี้ยสหรัฐฯ หนุนสินทรัพย์เสี่ยง ภายในแรงส่งการลงทุนเด่น ทั้งศาลตัดสิน พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จุดตั้งต้นเปลี่ยนผ่านและผลักดันพลังงานหมุนเวียน , CP group ขอยกเลิกสัญญารถไฟ 3 สนามบินคลาย Overhang โครงการใหญ่เดินหน้าลงทุนต่อ ผสาน จิตวิทยาบวก Fund Flows ซื้อหุ้นไทย 11 ใน 12 วันทำการ คาดหนุน SET แกว่งขึ้นต่อ
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB ไฟฟ้า GULF, GPSC, GUNKUL, WHAUP นิคม AMATA, WHA สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON, PYLON, INSET วัสดุก่อสร้าง SCC
2) หุ้น De-escalation การบิน AOT, BA ไฟฟ้า GPSC เครื่องดื่ม ICHI ร.พ. BDMS, BH เช่าซื้อ MTC, KTC, JMT
3) หุ้น Big-Large Cap รับกระแส Fund Flows อื่นๆ อาทิ PTT, กลุ่มชิ้นส่วนฯ ที่การเติบโตยังมีความต่อเนื่อง ขณะที่กระแสเงินทุนโลกเริ่มกลับมาเพิ่มน้ำหนัก
KSS Alpha Espresso Picks : SCC (กำไร 2Q26F Surpise บวก + อุตสาหกรรมมีโอกาส Upcycle ยาวกว่าคาด) GULF GPSC (De-escalation)
Key Factors:
(*/+) War & Yield: สหรัฐฯ – อิหร่านยังโจมตีกันแต่ลดระดับลง หลังชาติที่เป็นกลาง พยายามดึงทั้งคู่กลับสู่โต๊ะเจรจาคาดวันที่ 11 หรือ 14-15 ก.ค. ขณะที่ข้อจำกัดการรบทั้งสองชาติรุนแรงต่อการเมืองและเศรษฐกิจ ทำให้เรามองภาพหลักสถานการณ์เป็น De-escalation ราคาน้ำมันดิบ Brents วานนี้ลงสู่กรอบ 75 +/- เหรียญฯ (prev. 78-80 เหรียญฯ) US Bond Yield 10 ปี ลดระดับ 4.55% +/- เป็นกลาง-บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(++) Fund Flows: ต่างชาติ ซื้อหุ้นไทย +258.5 ล้านเหรียญฯ เป็นการซื้อ 11 ใน 12 วันทำการ เอเชียซื้อทุกประเทศยกเว้น เวียดนาม ไต้หวันและอินโดนีเซีย จิตวิทยาบวก SET หุ้น Large-Big Cap ธนาคาร ไฟฟ้า สื่อสาร สนามบิน พลังงาน ปิโตรเคมีขั้นกลาง
(*/+) Hi-Speed Train: CP แจ้งยกเลิกสัญญาโครงการไฮสปีด 3 สนามบิน สร้างความชัดเจน บวกต่อลงทุนโครงการเดินหน้าลำดับต่อไป และหุ้นในธีม นิคม ธนาคาร รับเหมา ส่วนหุ้นเครือ CP กลุ่มร่วมประมูลรอบใหม่ (BA, BTS, STECON) เน้นเก็งกำไร
(*/+) TH Politic: ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ จะเปิด Upside GDP ไทยปี 2026 จากการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยปลดล็อกและดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ ต่อยอด Data Center หนุนไทยเข้าสู่รอบการลงทุน CAPEX Cycle เต็มตัว บวกต่อธนาคาร นิคมฯ รับเหมา โรงไฟฟ้า และสื่อสาร
(*) To Monitor: สัปดาห์หน้าคาดตลาดให้น้ำหนัก 1) 11 ก.ค. สหรัฐฯ เจรจาอิหร่าน 2) 14 ก.ค. เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ มิ.ย. 26 มีโอกาส Surprise บวก จะลดความกังวลวงจรดอกเบี้ย 3) กำไร 2Q26F หุ้น Tech อาทิ ASML, TSMC 4) ภายใน Preview กำไร 2Q26F Real Sector + หุ้นธนาคารเริ่มรายงานกำไร นำโดย TISCO
Technical Focus 10 กรกฎาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “Test High เดิม มีแนวต้าน 1,617 / 1,621 วางแนวรับ 1,598 / 1,592”
กราฟ SET พลิกขึ้นแรง และกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA ได้ทุกเส้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่สามารถรักษาทิศทางบวกไว้ได้ ทั้ง Modified stochastic, RSI และ MACD ที่ทรงตัวบวกเหนือแกน 0, Signal line ในขณะที่ Volume ทรงตัวที่บริเวณค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET ในระยะสั้น ยังรักษาทิศทางในลักษณะ Sideway up ไว้ได้ โดยมีลุ้นขยับขึ้น Test แนวต้านบริเวณยอดสูงเดิมอีกครั้งที่ 1,617 / 1,621 จุด ส่วนแนวต้านวางไว้ที่บริเวณ 1,598 / 1,592 จุด (Ema 5 / 10 d) ตามลำดับ
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้นแนะนำ Trading อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็น Trailing stop)
เก็งกำไร
- ADVANC เป้าหมาย 382.0 / 385.0 แนวรับ 376.0 จุดตัด 372.0
- GULF เป้าหมาย 64.25 / 65.50 แนวรับ 62.50 จุดตัดขาดทุน 61.50
- GLOBAL เป้าหมาย 7.45 / 7.70 แนวรับ 7.05 จุดตัดขาดทุน 6.90
- INSET เป้าหมาย 4.50 / 4.70 แนวรับ 4.30 จุดตัดขาดทุน 4.24
Depositary Receipts (DR)
- AVGO80 เป้าหมาย 2.82 / 2.92 แนวรับ 2.62 จุดตัดขาดทุน 2.54
KSS Commodities Update – 10-ก.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent -2.20%DoD ปิดที่ US$ 76.3/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -1.96%DoD ปิดที่ US$ 72.08/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +0.61%DoD ปิดที่ US$ 131.65/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -6.23%DoD ปิดที่ US$3.012/MMBtu
- น้ำตาล +0.07%DoD ปิดที่ 15.12Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.90%DoD ปิดที่ 1181.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -0.16%DoDปิดที่ 4475Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.76%DoD ปิดที่ 421.9JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.22%DoD ปิดที่ 462 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.36% ปิดที่ 2910 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.84% ปิดที่ 59.9591 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.13% ปิดที่ 4123.64 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.94% ปิดที่ 63263.81 USD
