ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.6% คงดอกเบี้ยถึงปี 2570

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ปรับเพิ่มเป้าคาดการณ์การเติบโต GDP ไทยปี 2569 เป็น 1.6% จากเดิม 1.4% โดยคาดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% จนถึงสิ้นปี 2570 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของไทยคาดเฉลี่ย 1.9% ในปี 2569 และ 1.5% ในปี 2570 ขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดลบ 3% จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยนักท่องเที่ยวจีนฟื้นตัวช้ากว่าคาด ดุลบัญชีเดินสะพัดคาดลดลงเหลือ 0.2% ของ GDP ในปี 2569 ก่อนฟื้นตัวเป็น 1.5% ของ GDP ในปี 2570

SCB WEALTH ประเมินเงินบาทเผชิญแรงกดดัน กรอบสั้น 33.50-34.00 บาทต่อดอลลาร์

SCB FM ประเมินเงินบาทในระยะสั้นเคลื่อนไหวในกรอบ 33.50-34.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ และอาจอ่อนค่าทะลุระดับ 34 บาท หากความขัดแย้งตะวันออกกลางกระทบราคาน้ำมันโลกถึง 110-120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เงินบาทถูกมองเป็น funding currency ใน Carry Trade มากขึ้น เนื่องจากไทยไม่มีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ SCB CIO แนะจับตา 3 ปัจจัย ได้แก่ ทิศทางนโยบายเฟด ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ และกระแส AI พร้อมแนะ Stay Invested ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดเกิดใหม่ไม่รวมจีน

บีโอไออนุมัติดาต้าเซ็นเตอร์ 42 โครงการ เงินลงทุนรวม 750,000 ล้านบาท ปี 2567-2569

บีโอไอรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ครม. เห็นชอบเมื่อ 5 สิงหาคม 2569 ในช่วงปี 2567-2569 บีโอไออนุมัติโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ 42 โครงการ มูลค่ารวม 750,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการไทย 15 โครงการ จีน 10 โครงการ สหรัฐฯ 5 โครงการ และอื่นๆ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบให้แยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าดาต้าเซ็นเตอร์ และกำหนดค่าไฟฟ้าในอัตราสูงกว่ากลุ่มผู้ใช้อื่น พร้อมให้วางหลักประกันการขอใช้ไฟฟ้า

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

ADVANC (Last Price 375.0 บาท YTD return +16.82%)

ADVANC รายงานกำไรสุทธิ Q2/2569 ที่ 13,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25% YoY EBITDA อยู่ที่ 32,939 ล้านบาท +8.8% YoY ผู้ใช้ 5G แตะ 19.67 ล้านเลขหมาย +41% YoY คิดเป็น 42% ของฐานลูกค้า บริษัทคงเป้าหมายปี 2569 รายได้บริการหลักโต 3-5% และ EBITDA โต 2-4% พร้อมจ่ายปันผลระหว่างกาล 8.69 บาท/หุ้น XD 19 ส.ค. 2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

GULF (Last Price 67.5 บาท YTD return +62.65%)

GULF รายงานกำไรจากการดำเนินงาน Q2/2569 ที่ 12,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74% YoY สูงสุดเป็นประวัติการณ์ รายได้รวม 50,294 ล้านบาท +24% YoY EBITDA 18,997 ล้านบาท +41% กำไรสุทธิ 12,446 ล้านบาท แรงหนุนหลักจากโรงไฟฟ้า GSRC, GPD, GUT และ GNS รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจาก AIS 4,549 ล้านบาท +31% คาดรายได้และ EBITDA ปี 2569 โต 12-15% (ที่มา: ทันหุ้น)

OR (Last Price 12.7 บาท YTD return -5.93%)

OR รายงาน Q2/2569 ขาดทุนสุทธิ 1,774 ล้านบาท พลิกจากกำไร 2,415 ล้านบาทในไตรมาสก่อน รายได้รวม 205,667 ล้านบาท +23% YoY แต่ EBITDA เหลือเพียง 53 ล้านบาท ลดลง 98.8% YoY จากมาร์จิ้นน้ำมันลดลงและปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ กลุ่ม Lifestyle แข็งแกร่ง EBITDA 1,993 ล้านบาท Cafe Amazon ขายได้ 117 ล้านแก้ว สูงสุดในประวัติการณ์ (ที่มา: ทันหุ้น)

THCOM (Last Price 10.6 บาท YTD return +21.84%)

THCOM รายงาน Q2/2569 ขาดทุน 87.43 ล้านบาท ดีขึ้นจาก Q2/2568 ที่ขาดทุน 207.19 ล้านบาท รายได้รวม 497 ล้านบาท +9.7% QoQ แต่ -7.1% YoY รายได้เพิ่มจากบริการดาวเทียมและโครงการ Globalstar และ GISTDA คณะกรรมการอนุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น GST (ที่มา: ทันหุ้น)

KTB (Last Price 45.5 บาท YTD return +58.26%)

กรรมการผู้จัดการใหญ่ KTB ชี้แจงกรณี CLICX โดยยืนยันระบบปล่อยกู้ของธนาคารมีความปลอดภัย พร้อมระบุผู้ขอสินเชื่อโดยเจตนาไม่ชำระหนี้จะถูกกีดกันออกจากระบบการเงิน KTB วางแผนเปลี่ยนบทบาทเป็นธนาคารเชื่อมโยงระดับภูมิภาคผ่านกลยุทธ์ One Krungthai พร้อมรับมือกับการลดค่าธรรมเนียม 19 รายการของ ธปท. (ที่มา: ทันหุ้น)

CPALL (Last Price 48.75 บาท YTD return +12.72%)

ตลาดคาดการณ์ว่า CPALL จะมีกำไรต่ำสุดในไตรมาส 3/2569 ก่อนฟื้นตัวในไตรมาส 4/2569 หลังสิ้นสุดโครงการไทยช่วยไทยพลัสและแรงกดดันต้นทุนลดลง โดยดัชนี SET เปิดวันที่ 6 สิงหาคม 2569 ที่ 1,608.30 จุด และมีการติดตามการประกาศผลดำเนินงาน Q2 ของบริษัทจดทะเบียน (ที่มา: ทันหุ้น)

SYNEX (Last Price 9.95 บาท YTD return +0.00%)

SYNEX รายงานกำไรสุทธิ Q2/2569 จำนวน 224 ล้านบาท +17.8% YoY รายได้ 11,810 ล้านบาท +1.3% GPM เพิ่มเป็น 3.96% จาก 3.83% แรงหนุนจาก IT Commercial โต 43.1% และ Enterprise Solution โต 11.3% ดอกเบี้ยจ่ายลดลง 38.5% คณะกรรมการจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.10 บาท/หุ้น XD 19 ส.ค. 2569 จ่าย 2 ก.ย. 2569 ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ที่ 53,000 ล้านบาท (ที่มา: ทันหุ้น)

BGRIM (Last Price 18.3 บาท YTD return +29.79%)

INET ร่วมมือกับ BGRIM จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บี.กริม ไอเน็ต เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสำหรับภาคอุตสาหกรรม เริ่มต้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางกะดี ขณะที่ INET ตั้งเป้ารายได้ปี 2569 แตะ 3,500 ล้านบาท พร้อมดำเนินโครงการดาต้าเซ็นเตอร์ INET-IDC4 ที่ขอนแก่น มูลค่า 2,500 ล้านบาท คาดแล้วเสร็จ Q1-2/2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy
  • เฟด ยังคงอัตราดอกเบี้ยในกรอบ 3.50%-3.75% โดย Fed Governor Cook ระบุพร้อมขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อหากจำเป็น ด้าน Fed Musalem แย้งว่าไม่ควรใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเพียงเพื่อกระตุ้นผลิตภาพ ขณะที่เฟดกำลังพิจารณาลดจำนวนการประชุมต่อปี สร้างความไม่แน่นอนให้ตลาด ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อ่อนแอกว่าคาด ADP จ้างงานเดือนกรกฎาคมเพิ่มเพียง 44,000 ราย ต่ำกว่าคาด 68,000 ราย ส่วนดัชนี ISM PMI บริการอยู่ที่ 54.1 จุด ต่ำกว่าคาด
  • ธนาคารกลางเม็กซิโก (Banco de México) คงอัตราดอกเบี้ยที่ 6.50% ในการประชุมวันที่ 7 สิงหาคม 2569 พร้อมเลื่อนกรอบเวลาที่อัตราเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายออกไป ด้าน GAO ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบอิสระ ระบุว่า DOGE ของ Elon Musk พองตัวเลขการประหยัดงบ 1.1 แสนล้านดอลลาร์ และไม่สามารถบรรลุเป้าลดรายจ่ายรัฐบาลกลาง 2 ล้านล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศไว้
  • ทรัมป์ ประกาศมาตรการคุ้มครองอุตสาหกรรม polysilicon ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของแผงโซลาร์และเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทรัมป์มีแนวโน้มปฏิเสธคำขอของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการให้เร่งบังคับใช้ภาษีนำเข้า polysilicon ด้านศาลสหรัฐฯ สั่งให้กระทรวงกลาโหมกลับมาอนุมัติโครงการพลังงานลมอีกครั้ง หลังจากที่ระงับการอนุมัติไปก่อนหน้า
Corporate & Earning
  • AMD รายงาน Q2/2569 รายได้พุ่ง 50% YoY แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 11.54 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 11.28 พันล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิโต 163% YoY สู่ 2.297 พันล้านดอลลาร์ non-GAAP EPS ที่ 1.66 ดอลลาร์ เกินคาด 1.62 ดอลลาร์ กลุ่ม Data Center โต 107% YoY สู่ 6.72 พันล้านดอลลาร์ คาด Q3 รายได้ที่ 13 พันล้านดอลลาร์ เกินคาดตลาด แม้หุ้นร่วง 8.8% หลังประกาศผลเนื่องจาก Sell the News และนักลงทุนเคยคาดหวังสูงไว้แล้ว NVIDIA ได้ประโยชน์หลัง SpaceX ประกาศสร้าง AI infrastructure ทั้งหมดบน Nvidia platform โดยวางแผนติดตั้ง Vera Rubin NVL72 ระบบน้ำเกล็ดเย็น พร้อม deal กับ Corvex บน Blackwell GPU
  • Apple หุ้นปรับตัวลงจากหลายปัจจัยกดดัน ได้แก่ CEO Tim Cook เตือน component shortage กระทบมาร์จิ้น Apple ล้มเหลวในการเจรจาให้ CXMT เป็น DRAM supplier รายที่ 3 หลัง CXMT ปฏิเสธการลดราคา และ Apple แพ้คดีอุทธรณ์คดี class action ในรัฐ Illinois กรณีสแกนใบหน้าโดยไม่ได้รับความยินยอมผ่านแอป Photos โดยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นสูงถึง 30,000-32,500 ล้านดอลลาร์ บริษัทเตรียมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 9 กันยายน 2569 รวมถึง foldable iPhone รุ่นแรก Alphabet รายงาน Q2/2569 revenue โต 24% Cloud โต 82% YoY capex 44.9 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ free cash flow ติดลบ 5.9 พันล้านดอลลาร์
  • Airbnb หุ้นพุ่งกว่า 9-12% หลังรายงานผลประกอบการและรายได้เกินคาด พร้อมให้ guidance Q3 แข็งแกร่ง ความต้องการแข็งแกร่งในทุกภูมิภาค Shopify รายงาน Q2/2569 revenue โต 34% YoY สู่ 3.58 พันล้านดอลลาร์ GMV โต 32% สู่ 115.57 พันล้านดอลลาร์ adj.EPS 0.42 ดอลลาร์ เกินคาด พร้อมประกาศ Buyback 5 พันล้านดอลลาร์ Uber รายงาน Q2/2569 revenue 14.19 พันล้านดอลลาร์ +12% YoY Gross Bookings โต 24% สู่ 58 พันล้านดอลลาร์ free cash flow ทะลุ 10 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก แต่หุ้นร่วง 2-5% หลัง Q3 guidance EPS ต่ำกว่าคาด
  • Palantir รายงาน Q2/2569 revenue พุ่ง 93% YoY สู่ 1.94 พันล้านดอลลาร์ เกินคาด 1.80 พันล้านดอลลาร์ adj.EPS 0.41 ดอลลาร์ เกินคาด GAAP net income โต 225% สู่ 1.06 พันล้านดอลลาร์ US revenue โต 115% YoY สู่ 1.57 พันล้านดอลลาร์ ปรับเพิ่ม guidance รายได้เต็มปีเป็น 8.15-8.16 พันล้านดอลลาร์ Alibaba เปิดตัว AI model Qwen3.8-Max ขนาด 2.4 ล้านล้านพารามิเตอร์ซึ่งผลทดสอบ benchmark ใกล้เคียงหรือดีกว่า Anthropic Fable 5 หุ้น HK ปรับขึ้น 7% วันที่ 3 สิงหาคม 2569 อย่างไรก็ตาม Alibaba เผชิญคดี class action ใน SDNY กำหนดยื่นคำร้องนำ 5 ตุลาคม 2569
Geopolitics & Risk
  • อิหร่าน เสนอแผนเปิดช่องแคบฮอร์มุซเฉพาะเรือที่ไม่ใช่ของสหรัฐฯ และอิสราเอล สหรัฐฯ ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวทันทีและยืนยันจะไม่ยอมรับสิ่งกีดขวางการสัญจรในช่องแคบ ขณะที่รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ Scott Bessent ระบุอาจบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านได้ภายในวันพุธ ราคาน้ำมัน Brent พุ่งสูงสุด 5% จากข่าวดังกล่าว ตลาดคลื่นน้ำมันตึงตัวจากสงครามยูเครนและอิหร่าน คาดราคาน้ำมันสำเร็จรูปสูงต่อเนื่องแม้ราคาน้ำมันดิบจะลดลง
  • ยูเครน ส่งโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมัน Slavneft-Yanos ในเมือง Yaroslavl ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดของรัสเซีย ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนยูเครนหลายร้อยไมล์ ด้านจีนประกาศมาตรการโต้ตอบทางการค้าชุดใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ข้อตกลงพักรบการค้าเดือนตุลาคมปีก่อน เพื่อตอบโต้มาตรการจำกัดของสหรัฐฯ โดยเกิดขึ้นก่อนการเยือนสหรัฐฯ ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน