เก่งหลังเกมส์
SET Index ลดลง 2.64 จุด (-0.16%) ปิดที่ 1,612 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.3 หมื่นล้านบาท (หุ้นปรับขึ้น 240 หลักทรัพย์, ปรับลง 192 หลักทรัพย์) นักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายรอดูตัวเลข US Nonfarm payrolls คืนนี้และลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ Sector ปรับลงกดดัชนี คือ กลุ่มธนาคาร (KTB, TTB, KBANK), กลุ่มโรงไฟฟ้า (GPSC, BGRIM, GULF) และ กลุ่มสื่อสาร (TRUE, ADVANC) ส่วน Sector ปรับขึ้นพยุงดัชนี คือ ค้าปลีก (CRC, DOHOME, CPALL), โรงพยาบาล (BDMS, BH), ปิโตรฯ, โรงกลั่น (PTTGC, BCP, TOP)
หุ้นที่เคลื่อนไหวเด่นคือ
PTTGC (+1.36%)
ประกาศงบ 2Q26 ดีเกินคาด มีกำไรสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท +438y-y และ 278%q-q สูงกว่าที่เราและตลาดคาด 35% และ 29% ตามลำดับ ส่งผลให้ 1H26 มีกำไรสุทธิรวม 1.5 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการณ์กำไรทั้งปีของเราที่ 9.6 พันล้านบาท เราอยู่ระหว่างปรับเพิ่มประมาณการณ์กำไรสุทธิทั้งปี คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2026F ที่ 45 บาท
TACC (+3.10%)
แจ้งงบ 2Q26 ทำ New high มีกำไรสุทธิ 104 ล้านบาท (+32% y-y, +5% q-q) จากรายได้โตดีต่อเนื่อง ส่งผลให้ 1H56 มีกำไรคิดเป็น 57% ของประมาณการณ์ทั้งปี แนวโน้ม 2H26F ยังขยายตัวทั้ง y-y และ h-h ส่งผลให้ทั้งปีคาดว่าจะมีกำไรประมาณ 360 ล้านบาท +13% y-y เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2027F ที่ 7.40 บาท
STECON (+2.27%)
เราและตลาดออกบทวิเคราะห์ Preview งบ 2Q26F คาดกำไรโตแรงเป็น 887 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 73%y-y และ 153%q-q หนุนจากรายได้งานรับเหมาก่อสร้างเร่งตัวขึ้น (ส่วนใหญ่เป็นงาน data center) และมีรายได้เงินปันผลรับจาก GULF ก้อนโตราว 736 ล้านบาท 2H26F มี Growth story หนุนราคาหุ้นจากการเปิดประมูลงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากแผน PDP2026, Data Center และ Mega project ของภาครัฐ อาทิ งาน Motor way M5, M9 เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 2026F ที่ 20.60 บาท
GPSC (-2.93%), BGRIM (-3.28%), GULF (-1.11%)
ประเมินเป็นแรงขาย sell on fact หลังประกาศงบ 2Q26 ประกอบกับราคาน้ำมันดิบเร่งขึ้นเพิ่มความเสี่ยงทางด้านต้นทุนและมาร์จิ้นของผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงไฟฟ้า SPP (ไม่สามารถผลักภาระต้นทุนพลังงานให้ EGAT ได้เหมือนโรงไฟฟ้า IPP)
