บล.กรุงศรีฯ:
PR9 (Buy TP 24 บาท)
– โทนการประชุม Slightly positive จากแนวโน้มรายได้มีโมเมนตัมเติบโตดีขึันจากทั้งกลุ่มต่างชาติ และคนไทย ทำใหั margin ใน 2H26F มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น yy และ hh จาก operating leverage และไม่มีค่าใช้จ่าย one time เหมือนใน 1H26
– เดือน กค 26 รายได้เติบโตในอัตราเลขหลักเดียวปานกลาง ดีกว่าการเติบโตรายได้ 2Q26 (+3%yy) มีปัจจัยหนุนจากทั้ง Volume และค่ารักษาเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติและผูัป่วยคนไทย โดยกลุ่มต่างชาติยังเติบโตจากอาหรับ, พม่า ส่วนคนไทยเติบโตจากกลุ่มประกัน
– เป้าหมายปีนี้รายได้เติบโตในอัตราเลขหลักเดียวปานกลาง (vs 1H26 รายได้เติบโต 3%yy) โดยมีโอกาสปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ หลังเห็นภาพรายได้ใน 3Q26 ชัดเจนขึ้น
-เงินลงทุนปีนี้มีโอกาสน้อยกว่าเป้าหมายที่ราว 650 ลบ จากเน้นลงทุนเท่าที่จำเป็น และต่อรองราคาได้ดี
- Advertisement -
