เงินบาทแข็งค่าหนุนจิตวิทยาลงทุนไปในทางบวกในระยะสั้น
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,624/1,630 จุด รับ 1,605/1,598 จุด
สงครามสหรัฐฯ – อิหร่านยังน่าจะรอรายละเอียดมาตรการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจต่ออิหร่าน แต่ท่าทีอิหร่านล่าสุดอ่อนลง จากแผนออกกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้อ่อนลงเล็กน้อย 90-92 เหรียญฯ เป็นกรอบบนการปรับตัวขึ้นช่วงหลัง และ YTD ที่ 86-87 เหรียญฯ ยังบวกอ่อนๆต่อกำไร SET ขณะที่อีกด้านช่วยจำกัดกรอบขึ้นระยะสั้นของ US Bond Yield ร่วมกับแผนสหรัฐฯ พร้อมเพิ่มเม็ดเงินโครงการซื้อคืนพันธบัตร ถ่วง US Dollar Index โซนอ่อนค่า < 99 จุด เช้านี้เงินบาทยังแข็งค่า 32.65+/- บาท หนุนจิตวิทยาสินทรัพย์เสี่ยง EM Asia และ SET บวกกับ แผนโดดเดี่ยวเศรษฐกิจอิหร่าน หากเกิดขึ้นน่าจะมุ่งเป้าคู่ค้าหลัก อาทิ จีน ตุรกี อินเดีย อาจบวกต่อโอกาสอาเซียนและไทยเพิ่ม vs ส่วนที่ตลาดรอประเมิน คือ ความเสี่ยงต่อ CAPEX cycle แม้ระยะสั้นแรงส่งยังอยู่ในทางบวก Flash PMI ส.ค. 26 ประเทศหลักยังขยายตัว (>50 จุด) ภายใน ธ.พ. สินเชื่อ ก.ค.26 ยังขยายตัว +0.1% แต่กระแสข่าว NVIDIA เตรียมประกาศขึ้นราคาสินค้า มุมมองเราประเมินอุตสาหกรรมยังพอมีทางเลือกสินค้ารายอื่น และการพัฒนาชิปของ Hyperscaler เอง แต่ระยะสั้นสร้างความกังวลหุ้นธีมลงทุนได้ โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนฯ คาดวันนี้ SET Sideways/Up ในกรอบแคบ
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้น Re-rating การฟื้นตัว 1ปีข้างหน้า การบิน AOT, THAI (+แรงส่ง Surprise บวกเข้า FTSE) ท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL ร.พ. BH, BDMS ค้าปลีก CRC
2) หุ้น Yield ระยะสั้นกรอบจำกัด Upside หนุน ไฟฟ้า GULF, GPSC, WHAUP เช่าซื้อ KTC, MTC, JMT
3) หุ้นได้ประโยชน์สหรัฐฯ โดดเดี่ยวเศรษฐกิจอิหร่าน Energy Security PTT, SPRC, TOP, SCC, PTTGC นิคม AMATA
KSS Alpha Espresso Picks : KTB (สินเชื่อ ก.ค. 26 ขยายตัวเด่นสุด) BH THAI (Re-rating ภาพฟื้นตัว 1 ปีข้างหน้า + THAI Surprise บวกเข้าดัชนี FTSE)
Key Factors:
(*/+) War: แม้สงครามสหรัฐฯ – อิหร่านยังน่าจะรอรายละเอียดมาตรการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจต่ออิหร่าน แต่ท่าทีอิหร่านล่าสุดอ่อนลง จากการผ่านร่างกฎหมายเก็บค่าธรรมเนียมเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents เช้านี้อ่อนลงเล็กน้อย 90-92 เหรียญฯ น่าจะอีกจำกัดกรอบบน US Bond Yield จิตวิทยาบวกสินทรัพย์เสี่ยง EM
(+) Fund flows: Fund flows ซื้อหุ้นไทยต่อเป็นวันที่ 6 (ไม่รวม Big Lot TTB 19 ส.ค.) วานนี้ในเอเชียซื้อเอเชียส่วนใหญ่ เงินบาทเช้านี้แข็งค่า 32.6-32.7 บาท บวก SET
(*/+) Flash PMI Aug 26: Flash PMI ภาคผลิต ส.ค. 26 ประเทศหลักที่รายงานปลายสัปดาห์ก่อน อยู่ในระดับขยายตัว (>50 จุด) อาทิ ญี่ปุ่น 55.1(prev. 54.5) ยูโรโซน 52.8 (51.9) สหรัฐฯ 53.2 (53.9) ส่วนไทยมีภาพบวกยอดสินเชื่อ +0.1%m-m ชี้โมเมนตัม CAPEX cycle ยังเป็นบวก ทั้งนี้ ระยะสั้นลดทอนจิตวิทยาลบ NVIDIA เตรียมขึ้นราคา อีกด้านจับตา PMI บริการสหรัฐฯ ดีกว่าคาดและหนุนจากภาคแรงงาน
(*/+) FTSE Rebalance: FTSE ประกาศรายชื่อหุ้นเข้า – ออกดัชนีประจำไตรมาส FTSE all world (Large+mid cap) index ไม่มีหุ้นเข้า แต่หุ้นออก คือ BTS, LH, SCCC, TU แต่มี Surprise บวกฝั่ง small cap ที่ THAI เข้าสู่ดัชนี้ และ micro cap หุ้นพื้นฐานดี อาทิ INSET, KLINIQ กลยุทธ์ แนะนำเก็งกำไรหุ้นที่ Surprise เข้าดัชนี เน้น THAI, INSET
(*/+) To monitor : 1) สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) 27-29 ส.ค. ประชุม Jackson Hole ตามถ้อยแถลงประธาน Fed คาดมุมมองกลาง ภายใน 4) ประชุมหลังงบ 2Q26 วันนี้จับตา BCP 5) 26 ส.ค. ประชุม กนง.คาดคงดอกเบี้ย 6) 26-28 ส.ค. Thailand Focus
Technical Focus 24 สิงหาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “SIDEWAY วางแนวต้าน 1,624 / 1,630 คงแนวรับเดิม 1,605 / 1,598”
กราฟ SET ยังคงถูกแรงขายทำกำไรเข้ากดดันบริเวณแนวต้านที่กำหนด และยังย่อตัวลงปิดหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5,10 วันเล็กน้อย ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังส่งสัญญาณทรงตัวถึงชะลอตัวลง อาทิ Modified stochastic ชะลอตัวต่อเนื่อง (%K < %D) , RSI ถอยลงต่ำกว่าแกน 50 และ MACD < Signal line ท่ามกลาง Volume ที่ชะลอตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเช่นกัน สะท้อนภาวะซื้อ / ขายที่เริ่มซึมลง จึงคงน้ำหนัก SET แกว่งตัว SIDEWAY ในกรอบ จึงวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,624 / 1,630 จุด ตามลำดับ โดยวางแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,605 / 1,598 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น อยู่ในด้าน ถือ / SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะกลางถึงยาว ยังเน้นถือลงทุน (แนะนำใช้ EMA 50 วันเป็นจุดลดความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนระยะกลาง)
เก็งกำไร
- SCC เป้าหมาย 258.0 / 262.0 แนวรับ 253.0 จุดตัด 248.0
- TOP เป้าหมาย 66.00 / 68.75 แนวรับ 63.50 จุดตัดขาดทุน 62.50
- KKP เป้าหมาย 116.5 / 119.5 แนวรับ 113.5 จุดตัดขาดทุน 112.0
- INSET เป้าหมาย 5.20 / 5.40 แนวรับ 5.00 จุดตัดขาดทุน 4.90
Depositary Receipts (DR)
- SUNNY80 เป้าหมาย 2.68 / 2.82 แนวรับ 2.56 จุดตัดขาดทุน 2.48
KSS Commodities Update – 24-ส.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +0.65%DoD ปิดที่ US$ 94.39/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +0.26%DoD ปิดที่ US$ 87.06/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle +1.05%DoD ปิดที่ US$ 139.75/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +1.46%DoD ปิดที่ US$2.773/MMBtu
- น้ำตาล +0.51%DoD ปิดที่ 17.61Cent/lb
- ถั่วเหลือง +0.24%DoD ปิดที่ 1239.5 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +1.20%DoDปิดที่ 4791Myr/mt
- ยาง TOCOM +0.14%DoD ปิดที่ 439JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 448 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.79% ปิดที่ 2841 จุด
- ราคาแร่เงิน +1.33% ปิดที่ 68.9948 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.91% ปิดที่ 4603.07 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +0.10% ปิดที่ 77401.51 USD
