ข่าวเศรษฐกิจ / อุตสาหกรรม / ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทองคำทะลุ $4,650 จุดสูงสุด 3 เดือน จับตา PCE และถ้อยแถลง Warsh ที่ Jackson Hole

ราคาทองคำพุ่งขึ้นเหนือ $4,650 ต่อออนซ์ ทำจุดสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน หลังปรับขึ้นกว่า 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยหนุนจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่านและการอ่อนค่าของดอลลาร์ ขณะที่บอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ดีดตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง ตลาดจับตาข้อมูล PCE เดือนกรกฎาคมในวันพุธ และถ้อยแถลงประธานเฟด Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ในวันศุกร์ เพื่อพิจารณาทิศทางดอกเบี้ยและเงินเฟ้อ ในแง่เทคนิค ทองอยู่ในโมเมนตัมขาขึ้นแต่ RSI เข้าเขต Overbought แนวต้านระยะสั้นที่ $4,685 และเป้าทดสอบ $4,700-$4,725 ส่วนทองคำในประเทศเคลื่อนไหวใกล้แนวต้านสำคัญ 72,200-72,800 บาท รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อต เบสเซนต์ เตรียมเปิดรายละเอียดมาตรการ Economic D-Day คว่ำบาตรอิหร่านชุดใหม่ซึ่งเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติม

เงินบาทเปิดที่ 32.66 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าเล็กน้อย ตลาดรอ Jackson Hole และ กนง. คาดคงดอกเบี้ย 1%

เงินบาทเปิดเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2569 ที่ระดับ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจาก 32.68 บาทในสัปดาห์ก่อน เคลื่อนไหว Sideways ในกรอบ 32.60-32.70 บาท ขณะที่ตลาดรอจับตาถ้อยแถลงของประธานเฟด Kevin Warsh ในงาน Jackson Hole Symposium คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คาดว่าจะมิมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.00% แม้เศรษฐกิจขยายตัวดีกว่าคาด ตลาดยังติดตามรายงาน PCE เดือนกรกฎาคม การคาดการณ์ GDP ไตรมาส 2 และ Durable Goods Orders โดยแนวต้านเงินบาทอยู่ที่ 33.00 บาท (ถัดไป 33.20-33.30) และแนวรับที่ 32.50 บาท (ถัดไป 32.35)

นักวิชาการชี้อิหร่านได้เปรียบสหรัฐฯ เศรษฐกิจไทยเสี่ยงซึมลึก จับตาบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ทะลุ 6%

นักวิชาการ ทวีสุข ธรรมศักดิ์ ชี้ว่าอิหร่านได้เปรียบสหรัฐฯ ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอิหร่านใช้ขีปนาวุธแม่นยำสูงทำลายฐานทัพสหรัฐฯ ในตะวันออกกลางเสียหายกว่า 80% ด้านบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ดีดตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง หากพุ่งทะลุ 6% จะสร้างความปั่นป่วนในระบบการเงินโลกและอาจบีบให้เฟดต้องลดดอกเบี้ยลงเหลือ 0% ซึ่งจะเป็นโอกาสซื้อพันธบัตรระยะยาวราคาต่ำ ส่วนเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มชะลอตัวซึมลึกยาวเนื่องจากรัฐบาลขาดแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างประเทศที่แท้จริง โลกยังเคลื่อนสู่ยุคเทคโนโลยีอวกาศและควอนตัมคอมพิวติ้ง โดยจีนก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านศูนย์ข้อมูลบนอวกาศและนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์

ข่าวบริษัทจดทะเบียนฯ

GULF (Last Price 63.0 บาท YTD return +51.81%)

GULF ลงนามสัญญาเงินกู้ 8,600 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานลม 3 โครงการ กำลังผลิตรวม 208 MW ที่มุกดาหาร ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดย GULF ถือหุ้น 60% ทำสัญญาขายไฟแก่ กฟผ. ราคา 3.1014 บาท/kWh นาน 25 ปี มูลค่าลงทุนรวม 11,700 ล้านบาท คาดเปิดดำเนินการปี 2570 (ที่มา: ทันหุ้น)

SCGP (Last Price 28.75 บาท YTD return +71.13%)

SCGP ลงทุนขยายกำลังผลิตกระดาษสำหรับแผ่นยิปซัมเพิ่ม 400,000 ตัน/ปี ผ่านบริษัทย่อย SKIC งบลงทุน 9,846 ล้านบาท โรงงานตั้งที่กาญจนบุรี เครื่องจักรใหม่ผลิตได้ทั้งกระดาษแผ่นยิปซัมและกระดาษผิวกล่องลูกฟูก คาดเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ใน Q4/2571 (ที่มา: ทันหุ้น)

RATCH (Last Price 36.75 บาท YTD return +23.53%)

RATCH ทุ่มงบลงทุน 10,000 ล้านบาทในปีนี้ เตรียมประมูลโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในไทยครอบคลุมโซลาร์ ลม และชีวมวล ตั้งเป้า EBITDA ปีนี้ 15,000 ล้านบาท มองหาโอกาสลงทุนในอินโดนีเซีย และเข้าสู่ธุรกิจ Data Center โดยบรรลุข้อตกลงขายไฟฟ้า 128 MW แก่ลูกค้า Data Center แล้ว (ที่มา: ทันหุ้น)

BDMS (Last Price 19.8 บาท YTD return +2.06%)

BDMS คาดผลประกอบการ Q3/2569 ฟื้นตัว รายได้กรกฎาคมเพิ่ม 10% อัตราครองเตียงปรับขึ้นเป็น 65% จาก 57% ในครึ่งปีแรก ผู้ป่วยบังกลาเทศโต 56% เมียนมา 21% และสหรัฐ 19% ตั้งเป้า EBITDA โต 24% และธุรกิจนอกโรงพยาบาลแตะ 8,000 ล้านบาทภายในปี 2573 (ที่มา: ทันหุ้น)

ORI (Last Price 1.83 บาท YTD return +3.98%)

ORI เดินแผน JUMP+ 3 ปี (2569-2571) ตั้งเป้ากำไรสุทธิปี 2569 ที่ 808 ล้านบาท โต 12.2% และปี 2571 แตะ 1,432 ล้านบาท ใช้กลยุทธ์ Build-Operate-Exit-ReInvest นำโครงการโรงแรมและคลังสินค้าเข้า REIT เปิดโครงการใหม่ 4 โครงการมูลค่า 6,050 ล้านบาท ตั้งเป้าลด Net IBD/E เหลือ 1.38 เท่าสิ้น Q2/2569 (ที่มา: ทันหุ้น)

PTTEP (Last Price 149.5 บาท YTD return +33.48%)

PTTEP ทำกำไรสุทธิ 27,197 ล้านบาทใน Q2/2569 เติบโต 130% QoQ จากปริมาณขายแข็งแกร่งและราคาขายเฉลี่ยสูง คาดราคาก๊าซทรงตัวที่ 6 ดอลลาร์/mmbtu ใน Q3/2569 ขณะที่ตลาดหุ้นไทยเปิด 24 ส.ค. ด้วยแรงกดดันจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน (ที่มา: ทันหุ้น)

SPCG (Last Price 11.0 บาท YTD return +15.79%)

SPCG พุ่ง 12.56% รับข่าวกลุ่มทุนใหม่ประกอบด้วย JRT Green Energy, Premia Global Limited และ Premia Global Thai เข้าซื้อหุ้น 606.69 ล้านหุ้น (57.46%) ราคา 9.11 บาท/หุ้น โดยมีนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ จาก MK ร่วมเป็นผู้ซื้อ ไม่มีแผนเพิกถอนหุ้นออกจากตลาด (ที่มา: ทันหุ้น)

KGEN (Last Price 1.64 บาท YTD return +38.98%)

KGEN เตรียมเปิดตัว Chery V27 ในเดือนกันยายน เป็น Full SUV ยาวกว่า 5 เมตร ใช้เทคโนโลยี REEV วิ่งไฟฟ้าบริสุทธิ์ 200 กม. รวม 1,000 กม. โรงงานไทยผลิตเกือบ 5,000 คัน/เดือน ตั้งเป้า Full Capacity 80,000 คัน/ปี และ Farizon ได้คำสั่งซื้อ B2B กว่าพันคัน (ที่มา: ทันหุ้น)

Macro & Policy

  • สหรัฐฯ ประกาศแผนมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านครั้งใหญ่ที่เรียกว่า Economic D-Day โดยรัฐมนตรีคลัง Scott Bessent นำแคมเปญตัดอิหร่านออกจากระบบเศรษฐกิจโลก พร้อมคุกคามมาตรการ Secondary Sanctions กับจีนและผู้ซื้อประโยชน์อื่นๆ ขณะที่อิหร่านขู่หยุดส่งออกน้ำมันทั้งหมดเพื่อตอบโต้ ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent ลบ 2.39% หลังการจราจรในช่องแคบฮอร์มุซดีขึ้น และสหรัฐฯ กับอิหร่านพลาดกรอบเวลาหยุดยิง 60 วัน
  • Treasury yields ปรับลดลงในวันจันทร์ขณะที่นักลงทุนรอคอยสุนทรพจน์เปิดตัวของประธานเฟด Kevin Warsh ที่ Jackson Hole ในสัปดาห์นี้ CNBC รายงานว่า Treasury อาจใช้บัญชี General Account ซึ่งมีเงินเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อทำ Bond Buyback กดยีลด์ระยะยาว ด้าน Bessent ยืนยันว่า Treasury จะคงตารางประมูลพันธบัตรตามเดิมแม้จะเพิ่มวงเงิน Buyback ขณะที่นักลงทุนในตลาด Prediction ไม่เชื่อว่า Bessent จะสามารถกด Yield ลงได้สำเร็จ และคาดว่า Yield จะทำจุดสูงสุดใหม่ในปี 2026
  • ประธานาธิบดี Trump ประกาศขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ รถบรรทุก และชิ้นส่วนยานยนต์จากแคนาดาเป็น 50% โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2027 หลังการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาล้มเหลว นักยุทธศาสตร์ ING ระบุแคนาดาในฐานะเศรษฐกิจขนาดเล็กและเปิดกว้างกว่าจะได้รับผลกระทบหนักกว่า ค่าเงิน Canadian Dollar ร่วงลงหลังประกาศ ส่วน US Dollar แข็งค่าขึ้นหลังประกาศคว่ำบาตรอิหร่าน นอกจากนี้สหรัฐฯ ยังถอนซีเรียออกจากรายชื่อรัฐผู้สนับสนุนการก่อการร้าย
Corporate & Earning
  • Apple ประกาศปลดพนักงานกว่า 200 ตำแหน่ง รวมประมาณ 100 ตำแหน่งในทีม Vision Pro พร้อมยุติการพัฒนาเกมภายในองค์กรและลดงานผลิต Immersive Video โดยจะหันไปเน้น AI Smart Glasses ที่จะเปิดตัวในปี 2027 CEO Tim Cook จะก้าวลงเป็น Executive Chairman วันที่ 1 กันยายน 2026 และ John Ternus SVP Hardware Engineering จะขึ้นเป็น CEO แทน นอกจากนี้ Apple ยกเลิกแผน All-Glass iPhone เนื่องจากต้นทุนชิ้นส่วนพุ่ง และกำลังขยายสายการประกอบในอินเดียให้เกินกว่าแค่ iPhone โดยคาดว่าอินเดียจะประกอบ iPhone 26% ของทั้งโลกในปี 2026 BofA คง Buy ราคาเป้าหมาย $380
  • NVIDIA รายงาน Q2 FY2027 ในวันที่ 26 สิงหาคม 2026 โดย Wall Street คาดรายได้ $92 พันล้าน เติบโต 96% YoY ราคาหุ้นปิดที่ $214.72 ร่วงลง 4.70% จากจุดสูงสุด $225.30 เมื่อ 13 สิงหาคม Options market คาดหุ้นเคลื่อนไหวหลังประกาศ 5.27% คิดเป็นมูลค่าหุ้นที่เสี่ยง $275 พันล้าน NVIDIA แจ้งลูกค้าว่าราคา AI Server จะขึ้นกว่า 15% จากปีหน้าเนื่องจากต้นทุน DRAM สูงขึ้น พร้อมจับมือ Cloverleaf Infrastructure สร้าง AI Factories ในสหรัฐฯ และ Jensen Huang เลื่อน Madison Huang บุตรสาวขึ้นเป็น Senior Director of Product Marketing
  • Alibaba ระดมทุน $10.2 พันล้านดอลลาร์ผ่านการขายหุ้น 710 ล้านหุ้นในฮ่องกงราคา HK$112.70 (ส่วนลด 3.6%) ซึ่งเป็น Primary Follow-on ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นฮ่องกง ADR ร่วง 8.57% หลังประกาศกำไรไตรมาสมิถุนายนดิ่ง 75% YoY เหลือ 10.5 พันล้านหยวน เนื่องจาก FCF Capex โตในระดับพุ่งเกือบ $10 พันล้าน มีกระแสเงินสดติดลบ $6.6 พันล้าน เงินระดมทุนมุ่งสู่ Full-Stack AI และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทยังเผชิญ Class Action ที่กำหนดส่ง Lead Plaintiff วันที่ 5 ตุลาคม 2026 กรณีไม่เปิดเผยความเชื่อมโยงทางการทหาร
  • Meta Platforms ถูกฟ้องในศาลรัฐบาลกลางที่โอ๊คแลนด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย 29 รัฐกล่าวหาว่า Facebook และ Instagram ออกแบบมาเพื่อสร้างการเสพติดในเด็ก ค่าเสียหายที่อาจเรียกได้สูงถึง $1.4 ล้านล้าน หุ้นร่วง 4% ในวันแรกของการพิจารณาคดี มูลค่าตลาด $54 พันล้าน นอกจากนี้ Marvell Technology ประกาศข้อตกลง Custom AI Chip กับ Google มูลค่าประมาณ $12 พันล้าน พร้อม Stock Warrant แก่ Google กำหนดรายงานผลประกอบการ 27 สิงหาคม 2026 คาดรายได้ $2.71 พันล้าน โต 35% YoY และ XPeng หุ้นร่วงหลัง Q2 พลาดเป้า แต่ฝ่าย Robotics ระดมทุนได้ $900 ล้าน
Geopolitics & Risk
  • สหรัฐฯ และอิหร่าน พลาดกรอบเวลาหยุดยิง 60 วัน ปิดโอกาสการสงบศึกอย่างเป็นทางการ ความขัดแย้งดำเนินมากว่า 6 เดือนแล้ว อิหร่านขู่ยึดเรือและหยุดส่งออกน้ำมันทั้งหมด ขณะที่สหรัฐฯ เตรียมใช้มาตรการทางการเงินที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่าน รวมถึง Secondary Sanctions ที่จะกระทบจีนและประเทศที่ยังซื้อน้ำมันอิหร่าน
  • ฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักร ประกาศเพิ่มการสนับสนุนขีปนาวุธแก่ยูเครนหลังรัสเซียโจมตีด้วยโดรนครั้งรุนแรง ผู้นำยุโรปจัดประชุมหารือการสนับสนุนเพิ่มเติม ขณะที่ตลาดหุ้นรัสเซีย MOEX ปิดลบ 2.66% ในวันเดียวกัน สะท้อนความกังวลต่อการขยายตัวของความขัดแย้ง
- Advertisement -

บทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากผู้เขียน