เดลต้า แจ้งผู้ถือหุ้นใหญ่เตรียมเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศ Zero Coupon 2 ชุด มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสริมสภาพคล่องรองรับการเติบโต
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก บริษัท Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. ถึงแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต
การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ชุด (Dual-tranche) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญดังนี้
- Tranche A Bonds: หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2570 โดยกำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้น (Initial Exchange Price) ไว้ที่ 266.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 15 ในเบื้องต้นเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- Tranche B Bonds: หุ้นกู้แปลงสภาพประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนในวันที่ 21 กันยายน 2574 โดยกำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้นไว้ที่ 301.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาอ้างอิงร้อยละ 30 ในเบื้องต้นเมื่อมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds มีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคาร้อยละ 99.25 และร้อยละ 98.51 ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ตามลำดับ
หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดให้สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันถืออยู่โดย Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd.ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพเต็มจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น ในเบื้องต้นจะคิดเป็นหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 172,086,206 หุ้น หรือประมาณ ร้อยละ 1.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ออกหุ้นกู้
ในการนี้ นายเจิ้ง อัน กรรมการบริษัท ได้ระบุชี้แจงผ่านรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แ่อย่างใด
 แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศ Zero Coupon 2 ชุด มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์){kind=link}