นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสูงเชื่อว่าอาจกังวลกับผลประกอบการอนาคตว่าจะทำได้ดีเท่าปีนี้หรือไม่
MARKET UPDATE
DJIA เมื่อคืนปิดลบ 444 จุด (-0.86%) นักลงทุนกังวลกับการปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะกดดันเงินเฟ้อสหรัฐฯแม้เงินเฟ้อ US จะต่ำกว่าคาดการณ์ก็ตาม ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 1% หลังมีสัญญาณว่าเจรจาระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่านยังไม่มีทีท่าว่าจะคืบหน้า
MARKET OUTLOOK
ปัจจัยต่างประเทศ
เมื่อคืนสหรัฐฯประกาศเงินเฟ้อ (PCE) ขยายตัว 3.4% ต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 3.7%YoY พร้อมกับตัวเลขจ้างงานฝั่งเอกชนแต่มากกว่าตลาดคาดการณ์ อย่างไรก็ตามด้วยราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาเป็นปัจจัยกดดันให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯขยับขึ้นและทองคำก็ปรับลงเช่นกัน ขณะที่อีกส่วนนักลงทุนรอดูผลประกอบการ MU ที่รายงานหลังตลาดปิดพบว่าดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ 5% สำหรับ EPS ราคาหุ้น PREOPEN 0.3% ฝั่งความเห็น CME FED Watch กลับมาให้น้ำหนัก 62% ที่ FED จะคงดอกเบี้ยระดับเดิมในการประชุมเดือน ต.ค. คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตามรอดูเพียงความคืบหน้าในตะวันออกกลางที่จะกระทบแนวโน้มราคาน้ำมัน
ปัจจัยในประเทศ
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิมากถึง 1.07 หมื่นล้านบาทและขายสุทธิสะสมมาแล้ว 3.05 หมื่นล้านบาทนับตั้งแต่ 22 ก.ย. ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเรื่องน้ำท่วมในประเทศพร้อมกับการทำกำไรแต่เมื่อมองไปยังข้างหน้ากำไรที่โดดเด่นของพลังงานและปีโตรเคมีปีหน้าจะทำได้เท่ากับปีนี้หรือไม่ EPS ที่ Consensus คาดการณ์ที่ 117 บาท / หุ้น ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด ปัจจัยนี้อาจมีผลมากกว่าเรื่องของน้ำท่วม
ประเมิน SET 1545 – 1570 กลยุทธ์การลงทุนอาจลดพอร์ตการลงทุนบ้าง ช่วงนี้อาจเน้นที่กลุ่ม Defensive อย่างสื่อสาร (ADVANC) โรงพยาบาล (BCH PR9 BDMS) ส่งออก (ITC TU) รับเหมาก่อสร้าง (CK STECON) ให้เน้นที่กลุ่มกำไรไม่ผันผวน นิคมฯ (AMATA WHA)
TOP PICK
CK ซื้อ TP: Bt 23.10
รัฐบาลเริ่มมีการเดินหน้าอนุมัติโครงการขนาดใหญ่ออกมา โดยล่าสุดอนุมัติรถไฟทางคู่ เฟส 2 ออกมาแล้ว 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 100,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในเดือน ต.ค. จะเริ่มเข้าสู่ปีงบประมาณใหม่ของภาครัฐฯ
WHA ซื้อ TP: Bt 5.60
คาดว่าโรงงาน Data Center จะเริ่มก่อสร้างเสร็จจะทำให้มีการใช้น้ำและไฟเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อ WHAUP (WHA ถือหุ้น 70%) ที่ให้บริการด้านสาธารณูปโภคกับลูกค้าดังกล่าวมีผลประกอบการที่ดีขึ้น
