ภาพใหญ่อยู่ในช่วงรอข้อมูลใหม่ แต่ฝั่ง AI x ธีมลงทุน x ท่องเที่ยวยังพอเห็นกระแสทางบวก
คาด SET วันนี้ “Sideways/Up” ต้าน 1,587/1,593 จุด รับ 1,575/1,570 จุด
แม้ปัจจัยมหภาคเป็นกลาง ราคาน้ำมันดิบ Brents ทรงๆ 100 +/+ เหรียญฯ แม้ซัพพลายออกมาตะวันออกกลางได้มากขึ้น แต่หักล้างภาพลบแนวโน้มความรุนแรงในพื้นที่ US Bond Yield 10 ปี แกว่ง 5.25-5.30% และตลาดรอติดตามข้อมูลเพิ่ม สงคราม (คาดยืดเยื้อถึงสหรัฐฯเลือกตั้งกลางเทอม) , Fed Minutes (วันนี้) และเงินเฟ้อ CPI (กลางสัปดาห์หน้า) แต่กระแสภายนอกยังมีด้านบวกอยู่ที่ความต้องการใช้ AI อิงภาพ Google ตกลงทำสัญญาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 20ปี ชี้ความเชื่อมันระยะยาว และเกาหลีใต้ประกาศโครงการสร้าง Frontier AI ลดพึ่งพาต่างชาติ มาพึ่ง AI ตนเอง ภายในบวกอ่อนๆ ความเสี่ยงน้ำท่วมตลาดจับตาฝนท้ายเขื่อน 5-7 ต.ค. ผ่านมาเกินครึ่งทาง สถานการณ์ควบคุมได้ แม้ต้องรอฝนระลอกถัดไป 11-14 ต.ค. แต่ SET ถูกลดความเสี่ยงล่วงหน้า -1.5% vs ก่อน กทม. น้ำท่วมบางพื้นที่ ขณะที่ภาคท่องเที่ยวประคองได้ อิงนักท่องเที่ยวสัปดาห์ก่อนฟื้นตัว +8%w-w จากแรงส่ง Golden Week จีน อีกด้าน มติ ครม. เร่งการลงทุนเห็นชอบเพิ่มเขตเศรษฐกิจ x ทำงบประมาณปี 2571 แบบ Zero-Based บวกกับ คาด BOT ยังน่าจะคงดอกเบี้ย 1% หนุนต่อ หลังเงินเฟ้อ CPI ก.ย. 26 ต่ำกว่าคาด
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นอิงที่มีแรงส่งกำไรชัดเจน Technology KCE, DELTA, HANA หุ้น Energy Security PTTGC, PTT, SPRC, TOP
2) หุ้นธีมลงทุน ธนาคาร KBANK, KTB นิคม AMATA, WHA รับหมา STECON, PYLON , INSET ไฟฟ้า (สะสม) GPSC, GULF, GUNKUL
3) หุ้นท่องเที่ยว AWC, ERW, CENTEL การบิน AOT, THAI
KSS Alpha Espresso Picks: PTTGC (Energy Security) DELTA KCE (AI CAPEX)
Key Factors:
(*/+) War/Oil/Yield: สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน แม้ซัพพลายออกมาตะวันออกกลางได้มากขึ้น แต่หักล้างภาพลบการใช้กำลังในพื้นที่ อาทิ ซาอุฯ x เยเมน vs กลุ่มฮูตี , กระแสอิหร่านยกระดับโจมตีเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brents แกว่งตัว 100 เหรียญฯ และเริ่มมีอิทธิพลถ่วง US Bond Yield 10 ปี ทรงตัวสูง 5.25-5.30% เป็นกลางต่อสินทรัพย์เสี่ยง มองบวกอ่อนๆ ต่อกำไร SET อิงราคาน้ำมันดิบ YTD ราว 88.7 เหรียญฯ แต่ยังต่ำกว่า 95 เหรียญฯ เป็นจุดเสี่ยงกดดันกำไรตลาด และบวกต่อหุ้น Energy Security
(*/+) Cabinet: แรงขับเคลื่อนการลงทุนภายในเด่น อิงมติ ครม. 2 เรื่อง i.) การขยายเขตเศรษฐกิจใหม่เพิมเติม 8 แห่งในพื้นที่ชลบุรี, ระยอง + ii.) ให้เริ่มจัดทำงบประมาณแบบ Zero-Based Budgeting ในปีงบประมาณ 2571 เพิ่มโอกาสนำไปเงินเร่งลงทุน + รายงานเงินเฟ้อไทย ก.ย. 26 วานนี้ต่ำกว่าคาด ประเมินหนุน BOT ยังคงดอกเบี้ย 1.0%ประชุมปลายเดือน หนุนการลงทุน บวกต่อหุ้นธีมลงทุน นิคม ไฟฟ้า รับเหมา ธนาคาร
(*/+) Flood: ความเสี่ยงน้ำท่วมหลักที่อยู่ฝั่งฝนท้ายเขื่อน อิงความเสี่ยงช่วงวันที่ 5-7 ต.ค. ที่ผ่านมาแล้วครึ่งทาง โดยรวมยังอยู่ในระดับควบคุมได้ บวกอ่อนๆ SET ที่ถูกลดปรับสถานะล่วงหน้า -1.5% vs ช่วงก่อน กทม. น้ำท่วม และกลุ่มธนาคารนำลง
(*/+) AI CAPEX: กระแสลงทุน AI เดินหน้า 1) Google ทำสัญญาซื้อพลังงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Constellation Energy ระยะยาว 20 ปี 2) รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมวงเงิน 4.7 ล้านล้านวอน (~US$3.5bn) คิดราว 0.18% ของ GDP เกาหลีใต้) เพื่อสร้าง Frontier AI Model เริ่ม มี.ค. 2027 จิตวิทยาบวกกลุ่มชิ้นส่วนฯ
(*) To monitor: ภายนอก 1) สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) Fed Minutes 3) ยอดขาย ก.ย. 26 กลุ่มชิ้นส่วนฯ TSMC, DELTA ไต้หวัน, CCET ภายใน 4) สถานการณ์น้ำท่วม
Technical Focus 7 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,587 / 1,593 วางแนวรับ 1,575 / 1,570”
กราฟ SET พยายามแกว่งขึ้นผ่านเส้น EMA 10 วัน แต่ยังไม่ผ่าน จึงเริ่มแกว่งตัวผันผวน แต่ยังคงปิดแดนบวกเหนือเส้น EMA 5 วัน ส่งผลให้ฐานแนวรับเริ่มยกสูงขึ้น ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ่ยังคงมีสัญญาณเชิงลบ / ชะลอตัว อาทิ RSI และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume ค่อนข้างทรงตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 วัน จึงให้น้ำหนัก SET แกว่งตัวผันผวน แต่ยังมีลุ้นแกว่งขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,587 / 1,593 จุด โดยวางแนวรับขยับขึ้นที่ระดับ 1,575 / 1,570 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง ยังเน้น SELECTIVE BUY อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- SCC เป้าหมาย 254.0 / 257.0 แนวรับ 248.00 จุดตัด 245.00
- CRCcเป้าหมาย 32.00 / 33.50 แนวรับ 30.25 จุดตัดขาดทุน 29.50
- TASCO เป้าหมาย 17.70 / 17.90 แนวรับ 17.10 จุดตัดขาดทุน 16.80
- SGC เป้าหมาย 1.71 / 1.74 แนวรับ 1.64 จุดตัดขาดทุน 1.60
Depositary Receipts (DR)
- SUSHI23 เป้าหมาย 3.56 / 3.64 แนวรับ 3.38 จุดตัดขาดทุน 3.28
KSS Commodities Update – 07-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent 0.26%DoD ปิดที่ US$ 100.58/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas 0.59%DoD ปิดที่ US$ 89.97/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle 1.47%DoD ปิดที่ US$ 152.2/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX 1.57%DoD ปิดที่ US$3.114/MMBtu
- น้ำตาล 0.43%DoD ปิดที่ 20.82US$/lb
- ถั่วเหลือง 1.74%DoD ปิดที่ 1303 US$/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.14%DoDปิดที่ 4340Myr/mt
- ยาง TOCOM 0.51%DoD ปิดที่ 454.5JPY/kg
- เหล็กเส้น 0.00%DoD ปิดที่ 473 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -2.20% ปิดที่ 3002 จุด
- ราคาทองคำ 0.60% ปิดที่ 4164.18 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -0.20% ปิดที่ 85612.45 USD
