เงินเฟ้อสหรัฐ ก.ย. สูงกว่าคาดและเข้าสู่วันหยุดยาว หนุน SET แกว่งออกข้าง
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวในกรอบ” แนวรับ 1,566/1,560 แนวต้าน 1,581/1,585
ปัจจัยมหภาควันนี้โทนลบ หลังรายงานเงินเฟ้อสหรัฐ เดือน ก.ย. สูงกว่าตลาดคาดทั้ง CPI +3.7%y-y และ Core CPI +2.6%y-y ตอกย้ำโอกาส Fed ดำเนินนโยบายการเงินตึงตัวช่วงปลายปี อิง Fed Watch tool คาดโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยฯ รอบ ต.ค. ขยับขึ้นมาราว 32% (จากเดิมราว 20%), รอบ ธ.ค.26 โอกาสขึ้นดอกเบี้ย 100% เป็นจิตวิทยาลบต่อหุ้น Tech และ High Growth ทั่วโลก เช่นเดียวกับฝั่งเอเชียเช้านี้รับจิตวิทยาลบ อิง ตลาดหุ้นเกาหลีใต้(ดัชนี KOSPI -6%), ญี่ปุ่น (Nikkei -3.2%) รวมถึงไทยคาดกลุ่มชิ้นส่วนวันนี้มีจิตวิทยาลบในทางเดียวกัน อย่างไรก็ตามวันนี้ SET Index ยังมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน (Market Cap ราว 11.2%ของทั้งตลาด)ประคองดัชนีหนุนจากราคาน้ำมันดิบ อิง Brent เช้านี้อยู่เหนือ 106 เหรียญฯ +- (สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์) จากสงครามตะวันออกกลางยังตึงเครียด และปัจจัยภายในภาพบวกคือรัฐบาลไทยยังเดินหน้าออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งฝั่งอสังหา (สินเชื่อบ้าน 5 หมื่นลบ. ดอกเบี้ย 2.6–2.8%),กระตุ้นการเดินทางภายในประเทศช่วงปลายปี (มาตรการ “บินทั่วไทย ฮีลใจทุกทริป” และ “Amazing Thailand เที่ยวทั่วไทยไปกับทัวร์” ที่ช่วย) และเริ่มเห็นภาพบวกต่อเนื่องจาก Fund Flow ต่างชาติไหลเข้า เมื่อวานซื้อสุทธิหุ้นไทยเร่งขึ้น + 5.69 พันล้านบาท (มากที่สุดในรอบราว 3 เดือน)
หุ้นธีมเด่นวันนี้
- กลุ่ม Energy Security น้ำมัน PTT, PTTEP ปิโตรเคมี PTTGC, โรงกลั่น TOP ฯลฯ
2.) กลุ่มที่คาดกำไร 3Q26 ดี อาทิ BDMS, BH, GUNKUL, MTC
3.) กลุ่มที่ได้ภาพบวกจากมาตรการกระตุ้นรัฐบาล อาทิ ท่องเที่ยว AOT,อสังหา (LPN, PSH)
KSS Alpha Espresso Picks: BDMS(Defensive), PTT(น้ำมันขาขึ้น ปันผลสูง), PTTGC
Key Factors:
(*/-) War/Oil: สงครามตะวันออกกลางยังตึงเครียด ล่าสุด กลุ่ม Houthi โจมตีอาคารสำนักงานของ Saudi Aramco ในเมือง Dhahran เกิดไฟไหม้แต่กระทบวงจำกัด, อิหร่านเริ่มกลับมาโจมตีเรือพาณิชย์ที่ฝ่าฝืนบริเวณ ช่องแคบ Hormuz หนุนราคาน้ำมันด Brent เช้านี้อยู่เหนือ 106 เหรียญฯ +- (สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์) จิตวิทยาบวกต่อกลุ่ม Energy
(*/-) US CPI : เงินเฟ้อสหรัฐ เดือน ก.ย. 26 สูงกว่าตลาดคาด ทั้ง Headline CPI เพิ่มขึ้นมาที่ +3.7%y-y และ Core CPI +2.6%y-y เพิ่มความเสี่ยงที่ Fed ต้องดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวดนานขึ้น จิตวิทยาลบต่อสินทรัพย์เสี่ยง
(*/+) China Econ : จีนรายงานตัวเลขเศรษฐกิจเดือน ก.ย. แข็งแกร่ง ทั้ง ยอดส่งออก +36.3% y-y สูงกว่าตลาดคาด หนุนจากสินค้า Semiconductor และเงินเฟ้อ CPI +0.9%y-y และ PPI +5.0%y-y สูงกว่าคาด +4.5% จิตวิทยาบวกต่อหุ้น China Play
(*/+) Property &Constuction & Service : เมื่อวานมติครม. อนุมัติ 1.)สินเชื่อบ้าน 5 หมื่นลบ. ดอกเบี้ย 2.6–2.8% บวกต่อ PSH, LPN 2.)ครม.เดินหน้าเวนคืนที่ดินรถไฟความเร็วสูงเฟส 2 วงเงิน 2.56 แสน ลบ. บวกต่อ CK, STECON, UNIQ, ITD 3.)ททท.ออกมาตรกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศปลายปี “บินทั่วไทย ฮีลใจทุกทริป บวกต่อ AOT
(*) To monitor: 1)สงครามสหรัฐฯ – อิหร่าน 2) 16 ต.ค. ติดตามความเห็น Fed Kevin Warsh ในงานประชุม World Bank-IMF 3) 15-21 ต.ค.กำไร 3Q26 กลุ่มธนาคาร
Technical Focus 15 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “แกว่งตัวในกรอบ คงแนวรับ 1,566/1,560 แนวต้านจำกัด 1,581/1,585” กราฟ SET ยัง Rebound ไม่ผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน จึงย่อตัวลงปิดในลักษณะ Spinning top ที่บริเวณเส้น EMA 5 วัน ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋ยังมีสัญญาณเชิงลบต่อเนื่อง อาทิ Modified stochastic, RSI < 50 และ MACD ที่ติดลบต่อเนื่อง ส่วน Volume กลับมาเร่งตัวขึ้น จึงให้น้ำหนัก SET แกว่งตัวอยู่ในกรอบจำกัด โดยคงแนวรับไว้ที่บริเวณ 1,566 /1,560 จุด และวางแนวต้านจำกัดไว้ที่บริเวณ 1,581 / 1,585 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น Trading / ขายทำกำไรเมื่อไม่ผ่านแนวต้าน
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- GPSC เป้าหมาย 52.00 / 53.50 แนวรับ 50.25 จุดตัด 49.50
- BGRIM เป้าหมาย 20.00 / 20.50 แนวรับ 19.50 จุดตัดขาดทุน 19.20
- MTC เป้าหมาย 30.25 / 31.50 แนวรับ 28.50 จุดตัดขาดทุน 27.50
- SINGER เป้าหมาย 13.40 / 13.90 แนวรับ 12.80 จุดตัดขาดทุน 12.50
Depositary Receipts (DR)
- UNIQLO80 เป้าหมาย 16.20 / 16.70 แนวรับ 15.50 จุดตัดขาดทุน 15.20
KSS Commodities Update – 15-ต.ค.-26
- น้ำมันดิบ Brent +0.35%DoD ปิดที่ US$ 106.06/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas +1.01%DoD ปิดที่ US$ 95.09/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -0.68%DoD ปิดที่ US$ 153.3/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX -2.59%DoD ปิดที่ US$3.198/MMBtu
- น้ำตาล -1.28%DoD ปิดที่ 20.84Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.51%DoD ปิดที่ 1277.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม +0.66%DoDปิดที่ 4427Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.54%DoD ปิดที่ 453.4JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 477 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI -4.78% ปิดที่ 2667 จุด
- ราคาแร่เงิน -6.08% ปิดที่ 55.5609 US$/Oz
- ราคาทองคำ -1.33% ปิดที่ 4105.37 US$/Oz
- ราคาบิทคอย -1.97% ปิดที่ 81700.46 USD
