Wait & See รอรายงานงบ 3Q26
คาด SET วันนี้ “ ฟื้นตัวในกรอบ” แนวต้าน 1,563/1,568 แนวรับ 1,545/1,540
ปัจจัยมหภาคมองเป็นกลาง/บวกต่อ SET Index ฝั่งสหรัฐเมื่อคืนตลาดหุ้นทั้ง 3 ดัชนีปรับขึ้นเล็กน้อย 0.7-1% โดยหุ้น Tech เป็นกลุ่มนำตลาดแรงหนุนจากมุมมองเชิงบวกจาก กระแส AI นำโดย SpaceX หลังรายงานงบดีกว่าคาด และล่าสุดบริษัท Tech อื่นทยอยรายงานงบ อาทิ META รายได้ดีกว่าคาด และเพิ่ม AI CAPEX, IBM กำไรดีกว่าคาด, ยกเว้น Tesla กำไรลดลง แต่กระแสเงินสด(FCF) เป็นบวก เป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่ม Infra tech ไทยวันนี้ โดยปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ – พรุ่งนี้คือ ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก , PMI ภาคผลิตและบริการเดือน ต.ค. และ เงินเฟ้อคาดการณ์จากประชาชน หากออกมาสูงกว่าคาด หนุน US Bond Yield กดดันหุ้น Tech และตลาดหุ้นโลก
ส่วนภายใน SET Index เมื่อวานปรับลงแรงนำโดย DELTA (ขายก่อนประกาศงบ 3Q26 สัปดาห์หน้า KSS คาดยังเด่นโต y-y,q-q) โดย SET มีแรงซื้อกลับจนปิดบวก และแท่งเทียนรายวัน ล่าสุดเมื่อวาน เป็นรูปแบบ Hammer มีโอกาสเกิด Technical Rebound หรือปรับขึ้นระยะสั้น ผสานกับต่างชาติเมื่อวานซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องวันที่ 2 ราว US$45.96mn เพิ่มจาก US$4.15mn วันก่อนหน้า ผสาน Net Long TFEX โดยรวมวันนี้ ภายในยังไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ ตลาดอยู่ในโหมด Wait &seeเนื่องจากไทยจะเข้าสู่ช่วงวันหยุดยาว
หุ้นธีมเด่นวันนี้
- กลุ่ม Energy Security น้ำมัน PTT, PTTEP ปิโตรเคมี PTTGC, โรงกลั่น TOP ฯลฯ
2) กลุ่มที่คาดกำไร 3Q26 โดดเด่น DELTA, KCE, AOT, BDMS, BCH, COM7, MTC, TOP
3.) กลุ่มที่ได้ภาพบวกจาก AI เติบโต ชิ้นส่วน DELTA, KCE โรงไฟฟ้า GULF
KSS Alpha Espresso Picks : DELTA,KTB(เด่นสุดกลุ่ม Bank) PTTGC(โอกาส MSCI Upgrade เข้า Standard Index)
Key Factors :
(*/) War/Oil : ราคาน้ำมันดิบโลกทรงตัวสูง โดยแกว่งตัวผสมผสาน Brent +0.03%d-d ปิด US$108.82/bbl จากความหวังเจรจารัสเซีย–ยูเครนที่อาจเพิ่มอุปทานน้ำมัน ขณะที่ความเสี่ยงโจมตีเรือบริเวณช่องแคบ Hormuz ยังหนุนราคาน้ำมัน ประกอบกับ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 3.06mn barrels มากกว่าคาด มองราคาน้ำมันที่ยังทรงตัวสูงเป็นจิตวิทยาบวกกลุ่มพลังงานต้นน้ำ
(*/+) US Tech Earnings: 1.) META รายได้ 3Q26 US$64.60bn สูงกว่าคาด 1.9% เพิ่ม CAPEX ปี 2026 เป็น US$135–145bn หนุน AI/Data Center หุ้น +4% หลังตลาดปิด จิตวิทยาบวกต่อ DELTA, CCET, GULF, GPSC และ DR META80, META01 2.) Tesla รายได้ US$28.05bn สูงกว่าคาด 0.6%และ Free Cash Flow บวก US$1.53bn สวนทางคาดติดลบ หนุน DR TSLA80 3.) IBM รายได้ US$17.10bn สูงกว่าคาด 1.7% พร้อมเพิ่มคาดการณ์ Software Growth ปี 2026 เป็น 7–8% บวกต่อ BBIK, BE8
(*/+) TH Earnings Preview: สัปดาห์หน้า Real Sector ทยอยประกาศงบ 3Q26F คาดกำไร HMPRO 1,390 ลบ. (+6%y-y), DELTA 8,528 ลบ. (+33%y-y, +54%q-q), GLOBAL 500 ลบ. (+27%y-y), SCGP 1,894 ลบ. (+90%y-y), SCC 3,451 ลบ. (+616%y-y) และ PTTEP 19,590 ลบ. (+54%y-y) โดยส่วนใหญ่กำไรหดตัว q-q ยกเว้น DELTA โต y-y,q-q มองการปรับฐานเป็นโอกาสซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2027 ที่ 320 บาท
(+) To Monitor : 1)สงครามในตะวันออกกลาง 2)26 ต.ค. ส่งออกไทย ก.ย. 3.) 27-30 ต.ค. อภิปรายไม่ไว้วางใจ 18 รัฐมนตรี 4) 28 ต.ค. ประชุม กนง.คาดคงดอกเบี้ย 1.0%
Technical Focus 22 ตุลาคม 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,563/1,568 แนวรับวางไว้ 1,540/1,532”
กราฟ SET แกว่งตัวผันผวนลงไปทำจุดต่ำที่ 1,532 จุด แต่สามารถฟื้นตัวกลับเหนือแนวรับที่วางไว้ในลักษณะของ Hammer โดยยังปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ย EMA ทั้ง ระยะสั้นและระยะกลาง ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคส่วนใหญ๋แม้ยังมีสัญญาณลบแต่แกว่งตัวออกข้างมากขึ้น อาทิ Modified stochastic, RSI และ MACD ส่วน Volume ขยับขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ย 5 วันเล็กน้อยแต่ยังต้องพิจารณาถึงความต่อเนื่อง จึงให้น้ำหนัก SET ยังแกว่งตัวผันผวน แต่มีความพยายามในการสร้างฐานยกสูงขึ้นที่บริเวณแนวรับ 1,545 / 1,540 จุด และลุ้นขยับขึ้นทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,563 / 1,568 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง แนะนำ SELECTIVE BUY เป็นหลัก
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- KBANK เป้าหมาย 240.00 / 242.00 แนวรับ 236.00 จุดตัด 232.00
- BDMS เป้าหมาย 19.90 / 20.30 แนวรับ 19.30 จุดตัดขาดทุน 19.00
- BJC เป้าหมาย 18.80 / 19.10 แนวรับ 18.30 จุดตัดขาดทุน 18.00
- GPSC เป้าหมาย 51.50 / 52.00 แนวรับ 49.75 จุดตัดขาดทุน 49.00
Depositary Receipts (DR)
- SPACEX80 เป้าหมาย 5.60 / 5.80 แนวรับ 5.20 ตัดขาดทุน 4.96
