หุ้นธีม De-escalation x ชิ้นส่วนฯ x ลงทุนจะหนุนตลาดฟื้นตัว
คาด SET วันนี้ “ฟื้นตัว” แนวต้าน 1,487/1,500 จุด แนวรับ 1,461/1,455 จุด
จิตวิทยาลงทุนสินทรัพย์เสี่ยงบวก น้ำมันดิบปรับตัวลงเฉลี่ย -5.2% หลุดแนวรับระยะสั้น และต่ำสุดตั้งแต่ ส.ค. 26 คาดทยอยช่วยตลาดลดความกังวลหลายส่วนทั้งเงินเฟ้อ วงจรดอกเบี้ย รวมถึงผลกระทบเกี่ยวเนื่องฝั่งการลงทุน AI ที่เป็นความเสี่ยงต่อฝั่ง Demand การใช้งาน ซึ่งแม้ฝั่งความเสี่ยงกฎระเบียบฝั่งสหรัฐฯ จะเพิ่มเข้ามาต่อการลงทุน AI ในสหรัฐฯระยะหลัง แต่หุ้นที่ปรับสถานะไปแล้ว ผสาน มุมมองเราประเมินตราบความต้องการใช้ AI โดยรวมยังเดินหน้า คาดจะเห็นการปรับตัวเพือรับโอกาสในทางใดทางหนึ่ง และหนุนตลาดมั่นใจภาพบวกที่จะต่อยอดฐานที่ดี่ ทั้งยอดส่งออกไต้หวัน ต.ค. 26 +58.7%y-y ดีกว่าคาด ยอดขาย DELTA ไต้หวัน ต.ค. 26 +30.1%y-y, +14.2%m-m ทำจุดสูงสุดรายเดือน นอกจากนี้ ฝั่งน้ำมันคลายลงหนุนไทยเป็นบวกในฐานะที่นำเข้าน้ำมันสุทธิ และหุ้นหลายกลุ่ม ฝั่ง De-escalation ต่อยอดภาพนักท่องเที่ยวสัปดาห์ล่าสุดเข้าฤดูกาลชัดขึ้น รวมถึงหุ้นธีมลงทุน ที่วันนี้มีแรงส่งอีกด้านจาก ครม. เตรียมพิจารณาหลักเกณฑ์ลงทุน Data Center ส่วนประเด็นตลาดรอติดตาม คือ รายงานกำไร 3Q26F หุ้นคาดกำไร 3Q26F เด่นช่วง 1-2 วันนี้ PR9, CPALL, CRC, MTC, HANA, INSET
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธีม De-escalation (Anti-Commodities x Yield ที่จะลดระดับ) ไฟฟ้า GULF, GPSC การบิน AOT ค้าปลีก CPAXT, CPALL สื่อสาร ADVANC, TRUE ร.พ. BDMS
2) หุ้นชิ้นส่วนฯ น่าจะผ่านช่วง Re-pricing ไปแล้ว DELTA, HANA, KCE
3) หุ้นธีมลงทุน ไฟฟ้าเด่น ธนาคาร KBANK, KTB นิคม รับเหมา
KSS Alpha Espresso Picks : GULF GPSC (น้ำมัน ต่ำสุดตั้งแต่ ส.ค. 26+รัฐฯเดินหน้าเกณฑ์ลงทุน Data Center) DELTA (ยอดขาย DELTA ไต้หวัน ต.ค. 26 ทำ New High ใหม่)
Key Factors :
(+) War/Oil: สถานการณ์สหรัฐฯ – อิหร่านไปในทางผ่อนคลาย ทั้งท่าทีฝั่งผู้นำสหรัฐฯ และผู้นำสูงสุดอิหร่าน (IRGC) และสถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ รมว.กลาโหมสหรัฐฯ ถูกพรรค Republican ยื่นถอดุถอนจากการดำเนินนโยบายสงคราม, ปริมาณน้ำมันตะวันออกกลางออกมาต่อเนื่อง ราคาน้ำมันดิบเช้านี้อ่อนลงเฉลี่ย -5.2% หลุดแนวรับ และต่ำสุดตั้งแต่ ส.ค. 26 บวกต่อสินทรัพย์เสี่ยง ส่วนฝั้งไทยแม้โทนลบต่อกลุ่มพลังงาน แต่บวกการนำเข้าพลังงานลดลง และหุ้นในธีม De-escalation และ ธีมลงทุน
(*/+) AI: กระแส Tech ทางบวก 1) ยอดส่งออกไต้หวัน ต.ค. 26 +57.8%y-y ดีกว่าคาด 2) ยอดขาย DELTA ไต้หวัน ต.ค. 26 ทำจุดสูงสุดรายเดือน +30.1%y-y, +14.2%m-m ผสาน ความเสี่ยงหลักต่อความต้องการน้ำมันดิบลดระดับ และหุ้น Tech Repricing กับความเสี่ยงกฎระเบียบฝั่งสหรัฐฯ ประเมินมีโอกาสหนุนหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนฯ ฟื้นตัว
(+) TH Tourism: นักท่องเที่ยวต่างชาติ 1-7 พ.ย. เบื้องต้นฟื้น +18%w-w หนุนจากจีน มาเลเซีย นักท่องเที่ยว ex 5 ชาติหลัก ขณะที่ลดลง -9%y-y ต่ำสุดใน 4 สัปดาห์ เราประเมินโมเมนตัมฤดูกาล ผสาน สงครามไปในทางคลาย บวก ท่องเที่ยว การบิน ค้าปลีก
(*/+) Cabinet: วันนี้หุ้นธีมลงทุน (นิคม ไฟฟ้า รับเหมา ธนาคาร สื่อสาร) มีโอกาสตอบรับภาพบวก ครม.มีกำหนดพิจารณาร่างนโยบายและเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการ Data Center ที่บอร์ด Data Center เห็นชอบแล้ว หลักๆ แบ่งเป็น 7 ประเภท กลุ่มที่ได้ใบอนุญาตแล้วเดินหน้าได้ต่อภายใต้ Code of Practice ส่วนที่ยังไม่ได้ใบอนุญาต คาดอิงที่ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ + Pitching ภายใต้เกณฑ์ผลบวก Local Content เป็นสำคัญ
(*) To monitor: 1)สงครามสหรัฐฯ อิหร่าน 2) 10 พ.ย. เงินเฟ้อ CPI สหรัฐฯ 3) 11 พ.ย. ผล Rebalance ดัชนี MSCI รอบใหม่ (Rebalance มีผล 30 พ.ย.) 4) กำไรหุ้นไทย 3Q26F หุ้นออกมาดีช่วง 1-2 วันนี้ INSET, PR9, CPALL, CRC, MTC, HANA
Technical Focus 10 พฤศจิกายน 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ฟื้นตัวทดสอบแนวต้าน 1,487 / 1,492 ขยับแนวรับขึ้น 1,468 / 1,461” กราฟ SET เริ่มมี Technical rebound เกิดขึ้นแต่ยังแกว่งตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านที่กำหนด และยังปิดต่ำกว่าแนวเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆ ท่ามกลางสัญญาณของเครื่องมือทางเทคนิคหลายเครื่องมือให้สัญญาณ Oversold ทั้ง Modified stochastic แกว่งลงต่ำกว่าระดับ 20 และ RSI ที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 30 แต่ MACD ที่ยังคงติดลบและทำ New low ต่อเนื่องยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มหลักอิงจากชาร์ตรายวันยังเป็นขาลงอยู่ จึงให้น้ำหนัก SET มีลุ้นฟื้นตัวต่อตามแนวต้าน 1,487 / 1,492 จุด โดยขยับแนวรับขึ้นที่บริเวณ 1,468 / 1,461 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่ขยับขึ้น
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- AOT เป้าหมาย 61.00 / 62.25 แนวรับ 59.50 จุดตัด 58.50
- BDMS เป้าหมาย 20.30 / 20.70 แนวรับ 19.90 จุดตัดขาดทุน 19.60
- MINT เป้าหมาย 21.70 / 22.20 แนวรับ 21.20 จุดตัดขาดทุน 20.80
- TRUE เป้าหมาย 13.30 / 13.60 แนวรับ 12.90 จุดตัดขาดทุน 12.60
Depositary Receipts (DR)
- NEM23 เป้าหมาย 2.64 / 2.76 แนวรับ 2.50 จุดตัดขาดทุน 2.44
KSS Commodities Update – 10-พ.ย.-26
- น้ำมันดิบ Brent -5.82%DoD ปิดที่ US$ 92.57/barrel
- น้ำมันดิบ West Texas -4.05%DoD ปิดที่ US$ 86.85/barrel
- ถ่านหินล่วงหน้า Newcastle -3.03%DoD ปิดที่ US$ 137.7/ตัน
- ก๊าซธรรมชาติ NYMEX +9.20%DoD ปิดที่ US$3.218/MMBtu
- น้ำตาล -0.16%DoD ปิดที่ 18.21Cent/lb
- ถั่วเหลือง -0.46%DoD ปิดที่ 1188.25 Cent/bu
- น้ำมันปาล์ม -1.87%DoDปิดที่ 4049Myr/mt
- ยาง TOCOM -1.16%DoD ปิดที่ 419.2JPY/kg
- เหล็กเส้น -0.21%DoD ปิดที่ 468 CNY/MT
- ดัชนีค่าระวางเรือ BDI +1.75% ปิดที่ 2854 จุด
- ราคาแร่เงิน +2.89% ปิดที่ 53.4182 US$/Oz
- ราคาทองคำ +1.70% ปิดที่ 4139.82 US$/Oz
- ราคาบิทคอย +1.18% ปิดที่ 74935.2 USD
