Demand Tech เร่ง x กำไร 3Q26 ไทยช่วงหลังโทนบวกขึ้นหนุน
คาด SET วันนี้ “แกว่งตัวทางขึ้น” แนวต้าน 1,507/1,515 จุด แนวรับ 1,494/1,484 จุด
จิตวิทยาลงทุนกลาง-บวกอ่อนๆ หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯฟื้นตัวต่อเนื่อง รับภาพสัญญาณชี้นำความต้องการ AI เติบโต จากกำไร Coreweave ดีกว่าคาด, กระแสยอดจองหุ้น Anthropic vs กระแสทางลบ NVIDIA เพิ่ม ส่วนสงครามสัญญาณไปในทางหาข้อสรุปเจรจายากขึ้น น้ำมันดิบทรงตัวใกล้ระดับรีบาวด์มาช่วงบ่ายวานนี้ กรอบ Brents 90-95 เหรียญฯ บวกความเสี่ยงเงินเฟ้อ และดอกเบี้ยโลกลดต่ำลง vs prev. ที่สูงใกล้ New High กำไรตลาด SET กลุ่ม Energy Security ยืนสูง, หุ้น De-escalation ประคองฟื้น ภายในภาพกลาง-บวกอยู่ที่กำไร 3Q26 บจ. รายงานวานนี้ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด ช่วยระดับกำไรวานนี้ต่ำกว่าตลาดคาด -3.0% เช้านี้ดีขึ้นมาที่ -2.3% หุ้นเด่น คือ HANA เราประเมินยืนยันกลุ่มชิ้นส่วนฯ ไทยอยู่ในวงจร AI เติบโตเร่งเช่นเดียวกับโลก ช่วงที่เหลือสัปดาห์ตลาดรอติดตามผลประกอบการ 3Q26 โค้งสุดท้าย หุ้นคาดกำไรออกมาดี PTT, TOP, CENTEL, AWC, AP, COM7, SRPC, EGCO, BCH, CHG, BDMS, STECON, KLINIQ, ERW, PYLON, ADVICE ส่วนการประกาศรายชื่อหุ้นเข้า – ออก รอบใหม่ Standard Index ไม่มีหุ้นเข้า – ออกเป็นบวก MINT ที่มีกระแสหลุด ส่วน Small cap ที่ออก 4 บริษัทส่วนใหญ่ขนาดเล็ก คือ BAM, BCPG, EA, SCCC โดย Rebalance มีผลปิด 30 พ.ย.
หุ้นธีมเด่นวันนี้
1) หุ้นธีมลงทุน ชิ้นส่วนฯ HANA, DELTA, KCE ไฟฟ้า BGRIM, GULF, GPSC รับเหมา STECON, INSET ธนาคาร KBANK, KTB นิคม WHA
2) หุ้น De-escalation ท่องเที่ยว AWC, CENTEL การบิน AOT ค้าปลีก CPAXT, CPALL
3) หุ้น Energy Security หุ้นปรับฐานมาแล้ว vs สงครามไม่คลายเร็ว + Earnings ระยะสั้นหนุน TOP, PTT, PTTGC, SPRC
KSS Alpha Espresso Picks : HANA DELTA (Demand AI โลกยังเร่ง ขณะที่ไทยมีแรงส่งระยะสั้น HANA กำไร 3Q26F ดีกว่าตลาดคาด 106%) CPALL (กำไรปกติ 3Q26 ดีกว่าคาด 5% ธุรกิจร้านสะดวกซื้อแข็งแกร่ง CPAXT เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยว)
Key Factors :
(*) War/Oil/Bond: การเจรจาสหรัฐฯ – อิหร่าน ดูจะหาข้อสรุปเจรจายากขึ้น หลังอิหร่านเผยแนวทางไม่ยอมเคลื่อนย้ายนิวเคลียร์ออกนอกประเทศ ทำให้ราคาน้ำมันดิบเช้านี้ยืนสูงจากระดับฟื้นมาวานนี้ แต่อิง Brents ที่อยู่ในกรอบ 90-95 เหรียญฯ เป็นระดับที่ดีต่อ SET ทั้งความเสี่ยงเงินเฟ้อและวงจรดอกเบี้ยโลกลดต่ำลง vs prev. ช่วงใกล้จุดสูงสุด 120 +/- เหรียญฯ ขณะที่หนุนหุ้นกำไรกลุ่ม Energy Security ยืน De-escalation ฟื้นได้
(*) MSCI: รายชื่อหุ้นเข้า – ออกดัชนีรอบใหม่ ในส่วนของไทย Standard Index ไม่มีหุ้นเข้า – ออก บวก MINT ที่ช่วงก่อนหน้าตลาดกังวลจะหลุดออกจากดัชนี Small cap Index หุ้นเข้า: ไม่มี หุ้นออก: BAM, BCPG, EA, SCCC Rebalance มีผลปิด30 พ.ย.
(*/+) TH Tourism: อิงข้อมูลสำนักตรวจคนเข้าเมือง จำนวนผู้โดยสารต่างชาติเข้าไทย 10 พ.ย. 26 ที่ 1.07 แสนคน สูงกว่าค่าเฉลี่ยรายวันของสัปดาห์ก่อนที่อยู่ราว 0.9 แสนคน และสัปดาห์เดียวกันปีก่อน (10-16 พ.ย.) 0.98 แสนคน บวกหุ้นฝั่งภาคบริการ
(*/+) SET 3Q26 Earnings: กำไรตลาดงวด 3Q26 รายงานถึงเช้าวันนี้แล้ว 251 จาก 686 บริษัท แม้กำไรยังต่ำกว่าตลาดคาดราว -2.3% แต่ดีขึ้นจากวานนี้ที่ -3.0% ขณะที่ขยายตัว y-y ได้ที่ 17.2% (วานนี้ +18.7%) หุ้นรายงานกำไรออกมาดีกว่าคาด – ดีตามคาด อาทิ HANA, PTTGC, BGRIM, CRC, TFG, CPALL ดีตามคาด BJC, SYNEX
(*) To monitor: 1)สงครามสหรัฐฯ อิหร่าน 2) กำไรหุ้นไทย 3Q26F หุ้นออกมาดีช่วง 1-2 วันนี้ PTT, TOP, CENTEL, AWC, AP, COM7, SRPC, EGCO, BCH, CHG, BDMS, STECON, KLINIQ, ERW, PYLON, ADVICE
Technical Focus 12 พฤศจิกายน 2569
คาดการณ์แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : “ลุ้นขยับขึ้นต่อ มีแนวต้าน 1,515 / 1,522 วางแนวรับ 1,494 / 1,487”
กราฟ SET ยังอยู๋ในด้านฟื้นตัวปิดยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5 วัน (1,490) และมีลุ้นแกว่งตัวขึ้นผ่านเส้น EMA 10 วัน (1,504) เนื่องจากแท่งเทียนเกิดรูปแบบ Island Reversal Bottom ในขณะที่เครื่องมือทางเทคนิคบางเครื่องมือเริ่มฟื้นตัวจากภาวะ Oversold อาทิ Modified stochastic เริ่มฟื้นตัวขึ้นเหนือระดับ 20 และ RSI ที่ขยับขึ้นเหนือระดับ 30 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม MACD ที่ยังคงติดลบและอยู่ต่ำกว่าแกน 0 ค่อนข้างมาก ยังบ่งชี้ถึงแนวโน้มหลักอิงจากชาร์ตรายวันยังเป็นขาลงอยู่ จึงให้น้ำหนัก SET ยังมีภาพฟื้นตัวต่อ แต่อาจเริ่มเผชิญแรงขายทำกำไรระยะสั้นตามแนวต้าน 1,515 / 1,522 จุด โดยยังคงแนวรับขึ้นที่บริเวณ 1,494 / 1,484 จุด
คำแนะนำ :
1.) นักลงทุนระยะสั้น และ ระยะกลาง เน้น TRADING อิงกรอบแนวรับ / แนวต้านที่กำหนด
2.) นักลงทุนระยะยาว ยังแนะนำถือลงทุน
เก็งกำไร
- HANA เป้าหมาย 41.25 / 42.50 แนวรับ 39.25 จุดตัด 38.50
- ADVANC เป้าหมาย 347.0 / 352.0 แนวรับ 342.0 จุดตัดขาดทุน 338.0
- CRC เป้าหมาย 32.50 / 33.75 แนวรับ 30.75 จุดตัดขาดทุน 30.00
- BDMS เป้าหมาย 20.30 / 20.70 แนวรับ 19.90 จุดตัดขาดทุน 19.50
Depositary Receipts (DR)
- AMD80 เป้าหมาย 3.90 / 4.06 แนวรับ 3.62 จุดตัดขาดทุน 3.54
