บล.กสิกรไทย:
SPRC : บมจ.สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
ราคาปิด (20.10.2021) 11.10 บาท
ราคาพื้นฐาน 14.00 บาท
– เราปรับกำไรสุทธิปี 64 ขึ้น 97% จาก inventory gain ขณะที่ปรับปี 65-66 ขึ้น 12% และ 16% ตามลำดับจากคาดการณ์ค่าการกลั่นปรับเพิ่มขึ้น
– งบไตรมาสสาม คาดว่าจะออกมาอ่อนแอ (ลดลง YoY และ QoQ) จากค่าการกลั่นที่ต่ำกว่าจุดคุ้มทุน แต่จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสี่ จากค่าการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้น 2 เท่าจะช่วยให้ Core earning พลิกกลับมาเป็นบวกครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส
- Advertisement -
