รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today’s Strategy
มาตรการควบคุมเข้มงวดมากขึ้น
ปัจจัยในประเทศ ทำให้การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทย ฉีกออกจากตลาดหุ้นภูมิภาค โดยเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาครัฐออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยง หลัก ๆ คือ ร้านอาหารให้บริการเฉพาะซื้อกลับบ้านเท่านั้น, ห้ามจัดประชุม-สัมมนา, ห้างสรรพสินค้าเปิดถึง 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันนี้ (28 มิ.ย.) เพิ่มเติมจากคำสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างที่ออกมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจาก ในระยะหลัง จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศ เร่งตัวขึ้นมาอยู่ในระดับสูงกว่าจำนวนผู้หายป่วยกลับบ้าน ทำให้เกิดความกังวลต่อระบบสาธารณสุขอีกครั้ง
ในเชิง Sentiment การลงทุน เราประเมินว่า มีผลกระทบเชิงลบต่อหุ้นกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง, ศูนย์การค้า, ร้านอาหาร, โรงภาพยนตร์, ขนส่ง
เราประเมินว่า SET INDEX มีแนวโน้มอ่อนแรงลงทดสอบแนว 1,570 จุด (ใกล้เคียงกับจุด Low เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2564) คาดราคาหุ้นกลุ่ม Global Play คือ กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี เคลื่อนไหวได้ดีกว่ากลุ่ม Domestic Play ด้วยแรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หาก SET INDEX ปรับตัวลงแรงภายในเวลาอันรวดเร็ว เรามองว่า น่าจะเป็นโอกาสของการเก็งกำไรระยะสั้น คาดหวัง Technical Rebound เพราะหากมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น สามารถช่วยลดจำนวนผู้ติดเชื้อลงได้ น่าจะช่วยให้ Sentiment การลงทุนฟื้นคืนกลับมา ทั้งนี้ แนวโน้มระยะกลาง เราคงมุมมองเดิมคือ แนวต้านของ SET INDEX อยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย EMA 10 วัน บริเวณ 1,600 จุด
Yuanta Picks
สะสม DIF
ราคาปิด 12.70 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 13.10 บาท
ความผันผวนทั้งสถานการณ์ COVID ในประเทศ และปัจจัยการเมือง ส่งผลให้ SET INDEX มีโอกาส Underperform ตลาดหุ้นในภูมิภาค ดังนั้น เราคาดว่าหุ้นในกลุ่ม IFF ที่ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับสูงจะเป็นที่พักเงินได้ดี
เราคาดเงินปันผลต่อปีราวหุ้นละ 1.05 บาท ให้ Dividend Yield สูงถึง 8.3%
สะสม ADVANC
ราคาปิด 171.50 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 175.00 บาท
ผู้ถือหุ้น GULF ลงมติโหวตผ่านให้ทำ Tender Offer หุ้น INTUCH ในวันศุกร์ที่ผ่านมา เราประเมินว่าเป็นความคืบหน้าเชิงบวกต่อความชัดเจนของโครงสร้างผู้ถือหุ้น INTUCH ลำดับถัดไป คือ การอนุมัติจากหน่วยงานภาครัฐฯที่เกี่ยวข้อง และการประกาศระยะเวลา Tender Offer หุ้น INTUCH
มี Catalyst รออยู่ คือการเริ่มให้บริการ Disney + Hotstar ในตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. จะช่วยหนุนส่วนแบ่งตลาด นอกจากนั้น หุ้นกลุ่มสื่อสารเป็นกลุ่ม Defensive ที่กระแสเงินสดแข็งแกร่งและให้ Dividend Yield สม่ำเสมอปีละ 4%
เก็งกำไร PTTGC
ราคาปิด 59.00 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 61.00 บาท
หุ้นกลุ่ม Global Play คาดเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ในประเทศค่อนข้างจำกัด และได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ทำระดับสูงสุดตั้งแต่ ต.ค.2561
แนวโน้มกำไรสุทธิ 2Q64 คาดโดดเด่นสุดในกลุ่มพลังงาน เนื่องจากจะมีการบันทึกกำไรพิเศษสูงถึง 9 พันลบ.จาก ขายหุ้น GPSC ให้กับ PTT และ Valuation ไม่แพงซื้อขายที่ระดับ PBV เพียง 0.9 เท่า
เก็งกำไร BCP
ราคาปิด 25.25 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 26.50 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 26.50 บาท แนวรับ 24.80 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 23.80 บาท
หุ้นกลุ่ม Global Play คาดเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID ในประเทศค่อนข้างจำกัด และได้แรงหนุนจากราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ทำระดับสูงสุดตั้งแต่ ต.ค.2561
HOT Topics
1. มาตรการคุม COVID ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล รวมทั้ง 4 จังหวัดภาคใต้ กระทบต่อหุ้นตัวใดบ้าง ?
2. Update สถานการณ์ COVID ทั่วโลก
3. สัปดาห์นี้ติดตาม การปรับน้ำหนักดัชนี SET50/100 และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน มิ.ย.ของสหรัฐฯ
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง
Market Recap
SET Index
วันศุกร์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวบวกสลับลบ โดยปิดตลาดที่ 1,582.67 จุด ลดลง 3.05 จุด (-0.19%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.8 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active BANPU (+3.23%), GUNKUL (-3.29%), KBANK (+0.42%), BDMS (+2.60%), PTTGC (-0.42%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศกลับมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบ 5 วัน มูลค่า 359 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ มูลค่า 1.9 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ มูลค่า 500 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิมูลค่า 666 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 7.1 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Long สุทธิ ราว 1.2 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Long สุทธิสะสมราว 1.3 หมื่นสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 3 มูลค่า 465 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 1.6 พันล้านบาท
Factors
(0) ศบค.แจงออกมาตรการคุมเข้ม เหตุห่วงวิกฤติสาธารณสุข ล็อก 1,120 แคมป์ใน 7 จังหวัด เผยแรงงานเฉพาะ กทม. 83,775 คน 65% เป็นแรงงานต่างด้าว “สุชาติ” คาดใช้เงินหลักพันล้านเยียวยา นายกฯถกทีมศก.วันนี้แนวทางชดเชยแรงงาน 7 แสนกว่าคน พร้อมดูแลร้านอาหาร สศช.ยันไม่เลื่อนคนละครึ่งเฟส 3
(0) รพ.เอกชนรวมพลังช่วยภาครัฐรับมือผู้ป่วยโควิดหนักล้นรพ. ไม่มีเตียงไอซียูรองรับ ด้วยการขยายห้อง ความดันลบเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีแดง และขยายเตียงเพิ่มรับผู้ป่วยสีเหลือง และส้ม “นวเวช” เพิ่มห้องความดันลบ 30 ห้อง “ธนบุรี เฮลท์แคร์” ขยายพันเตียง อีก 2 สัปดาห์ เปิดบริการ “บางกอก เชน ฮอสปิทอล” ขยาย 7 พันเตียงรับสีเหลืองและแดง ก.ค.นี้
(-) ภาคธุรกิจช็อกมาตรการด่วน ปิดแคมป์ก่อสร้าง-ห้ามนั่งทานในร้าน 30 วัน ผู้ประกอบการ “สาหัส” อสังหาฯแนะอนุญาตแคมป์กับไซต์งานอยู่ที่เดียวกันทำงานได้ ประหยัดงบเยียวยา “ร้านอาหาร” เล็งปิดบางสาขา ให้พนักงานหยุดงานแบบไม่รับเงินเดือน จี้รัฐหนุนวัคซีน เงินเยียวยา เช่นเดียวกับกิจการอื่น
(0) GULF เตรียมตั้งโต๊ะซื้อหุ้น INTUCH พรุ่งนี้ พร้อมส่งตัวแทนเข้าร่วมบริหาร ด้าน INTUCH คงแผนตามปกติ นักวิเคราะห์ตื่นเต้น 2 ยักษ์ใหญ่รวมร่าง เสริมศักยภาพรับงานโครงการ ขนาดใหญ่ภาครัฐ ขณะที่ ADVANC ผลงานจ่อฟื้นครึ่งปีหลัง ปันผลสูง
(+) HTECH พร้อมลุยตลาด EV Car ชี้จากนี้ต้องใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สูง ขณะที่ส่งออก HDD พุ่งแรงต่อเนื่อง ดีมานด์ Cloud Service IOT Data Center สูง 5 ปี โตเฉลี่ย 32% ปลายปี 2564 รายได้สหรัฐเข้าหนุน ส่วนเวียดนามคาดติดตั้งเครื่องจักรปลาย Q3/2564 โบรกมองรับอานิสงส์ HDD ทั่วโลกโตดี พร้อมแรงส่ง EV Cars ซึ่งจะทำให้กิจกรรมตัดเฉือนโลหะเพิ่ม
(+) JR อนาคตไกล สู่ธุรกิจ EV ล่าสุดจับมือ EA ตั้งสถานีชาร์จขนาดใหญ่ ขนส่งสาธารณะ ทั้งเรือ-รถเมล์ไฟฟ้า เหตุเป็นผู้เชี่ยวชาญ แถมมีต้นทุนถูก ชี้อนาคตรัฐรุกแท่นชาร์จ 6 จุด ช่วยดันอีกโข ชี้ผลงาน Q2 พุ่งกว่า Q1 ครึ่งปี 2564 สูงกว่าทั้งปี 2563 งานมากดันอัตรากำไรสุทธิสู่เลขสองหลัก แบ็กล็อกจ่อเพิ่มเป็นหมื่นล้านบาท ทองแดงขึ้นไม่ส่งผลกระทบล็อกยาวแล้ว 3 ปี
(+) ASIAN มองครึ่งหลังปี 2564 ยอดขายพุ่ง ความต้องการบริโภคยังขยายตัว สถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลาย ส่งออกเพิ่ม เล็งอัพกำลังผลิตเสริมแกร่ง มั่นใจรายได้รวมปี 2564 โต 10% เข้าเป้า
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ PTTGC, BLA ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ AWC, SPRC, BA
