รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today’s Strategy
ทดสอบแนวต้าน 1,595-1,600 จุด
เข้าสู่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส 2/2564 แม้ปัจจัยแวดล้อม ค่อนข้างทรงตัวทั้งตลาดหุ้นสหรัฐฯ , ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนี VIX Index แต่ภาพเชิงเทคนิคของ SET INDEX จะเป็นบวกมากขึ้น หากวันนี้ สามารถทะลุผ่านแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ย 10 วันบริเวณ 1,595 จุด มีโอกาสขึ้นทดสอบแนว 1,600 และ 1,610 จุด ในระยะถัดไป
อย่างไรก็ดี การปรับน้ำหนักดัชนี SET50-SET100 ณ ราคาปิดวันนี้ อาจเกิดความผันผวนในหุ้นรายตัวที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกเข้า-ออกดัชนี ในช่วงท้ายของชั่วโมงการซื้อขาย
เมื่อวานนี้ SET INDEX ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดี ด้วยแรงซื้อหลักจากกลุ่มกองทุนในประเทศ ราว 1 พันล้านบาท นับเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 9 วัน
วัคซีน COVID-19 ของ Moderna ซึ่งเป็นหนึ่งในวัคซีนทางเลือกที่โรงพยาบาลเอกชนของไทย จะนำเข้ามา มีรายงานข่าวว่า ผลการทดสอบพบว่า สามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อสายพันธุ์ Delta ซึ่งกำลังมีการแพร่ระบาดในหลายประเทศช่วงนี้ ส่งผลให้ราคาหุ้น Moderna (MRNA) ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 5% เมื่อวานนี้
เราประเมินว่า ช่วงปลายสัปดาห์ ตลาดหุ้นโลก จะแกว่งทรงตัวถึงซึมตัว เพราะวันศุกร์นี้ จะมีการรายงานดัชนีตลาดแรงงานสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. คือ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ตลาดคาดเพิ่มขึ้นราว 6.9 แสนตำแหน่ง หากออกมาสูงกว่าคาด จะทำให้ตลาดกังวลต่อการปรับนโยบายการเงินของ Fed ให้มีความตึงตัวมากขึ้น
Yuanta Picks
สะสม HTECH
ราคาปิด 6.15 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 6.70 บาท
เรามีมุมมองบวกต่อ HTECH ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องมือตัดเฉือนโลหะ โดยมีโรงงานผลิตใน 3 ประเทศ คือ ไทย, เวียดนาม และสหรัฐฯ และมีกลุ่มลูกค้ากระจายตัวอยู่ 16 ประเทศ สัดส่วนรายได้ 40% มาจากลูกค้ากลุ่ม HDD นอกจากนั้น การขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจ EV Car จากบริษัทย่อยในสหรัฐฯจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรให้บริษัท
สัญญาณบวกที่ชัดเจนจากการ Turnaround ของผลประกอบการใน 1Q64 ที่ 39 ลบ. เติบโต +109% YoY สูงสุดรอบ 9 ไตรมาส เบื้องต้นเราคาดกำไรปี 2564 ที่ 150 ลบ. เทียบเท่า EPS ที่ 0.50 บาท ราคาปัจจุบันเทียบเท่า PER2564 ระดับ 12.3 เท่า
สะสม ADVANC
ราคาปิด 170.50 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 175.00 บาท
คาดกำไรปกติ 2Q64 ที่ 6.8 พันลบ. +2.3% YoY และ -0.9% QoQ แม้รายได้ยังมีทิศทางชะลอตัว -1.8% YoY และ -1.2% QoQ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID แต่การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กำไรเติบโตได้เล็กน้อย YoY
ให้เงินปันผลในเกณฑ์ดีสม่ำเสมอ เราคาดเงินปันผล 1H64 หุ้นละ 3.39 บาท ให้ Yield 2% และการให้บริการ Disney+ Hotstar ในวันนี้เป็นปัจจัยบวกช่วยหนุน Sentiment
เก็งกำไร III
ราคาปิด 13.20 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 13.70 บาท
ราคาหุ้นมีโอกาสฟื้นตัวทางเทคนิคในลักษณะ Technical Rebound หลังปรับตัวลงทดสอบแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 25 วันแล้วไม่หลุดแนวดังกล่าว โดยมีแนวต้านที่ 13.70 บาท และ 14.00 บาท
แนวโน้มกำไร 2Q64 คาดฟื้นตัวเด่น YoY ตามปริมาณ Cargo Flight ที่เพิ่มขึ้น จาก Pent-up demand สำหรับการขนส่งทางอากาศ และประมาณการกำไรปี 2564 ของเรามี Upside จากดีล M&A และส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่มีโอกาสดีกว่าคาด
เก็งกำไร OSP
ราคาปิด 37.50 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 39.00 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 39.00 บาท แนวรับ 37.00 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 36.00 บาท
ราคาหุ้นยัง Laggard การฟื้นตัวของ CBG โดย 1 เดือนที่ผ่านมา CBG +7.9% เทียบกับ OSP ปรับตัวขึ้นเพียง +2.0%
HOT Topics
1. ปรับน้ำหนักดัชนี SET50/SET100
2. Disney+ Hotstar เริ่มให้บริการแล้ววันนี้ เป็นบวกต่อ ADVANC
3. Moderna แจ้งผลทดสอบเบื้องต้น พบว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพป้องกันไวรัส COVID สายพันธุ์ DELTA
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ กลุ่มพลังงาน “ยุคเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า”, HTECH
Market Recap
SET Index
วานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยปิดตลาดที่ 1,591.43 จุด เพิ่มขึ้น 12.26 จุด (+0.78%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 7.9 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active KBANK (-0.42%), RCL (+10.78%), BANPU (-1.89%), SCGP (+1.27%), GUNKUL (-1.24%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศซื้อสุทธิเป็นวันที่ 3 มูลค่า 1.1 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ มูลค่า 596 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.2 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 3 มูลค่า 429 ล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิมูลค่า 1.3 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 7.2 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิ ราว 164 สัญญา โดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 5.7 พันสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 8.1 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ 3.3 พันล้านบาท
Factors
(0) นายกฯ สั่งทีมเศรษฐกิจเพิ่มเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ ช่างซ่อม ร้านตัดผม ซักรีด ครม.เพิ่มวงเงินเยียวยาเป็น 8.5 พันล้านบาท รองรับแรงงานนอกระบบ สาขาอาชีพอื่นที่จะเข้าลงทะเบียนเพิ่ม คลังเตรียมถกแบงก์ชาติผ่อนเกณฑ์ โกดังพักหนี้แสนล้านจูงใจผู้ประกอบการเข้าร่วม หลัง 4 เดือน ยอดอืดปล่อยกู้แค่ 900 ล้าน
(0) รองนายกฯ “สุพัฒนพงษ์” ประกาศชัด ไทยต้องเป็นผู้นำ EV ควบคู่สันดาป โชว์แผน 2573 ผลิต EV 7.25 แสนคัน ปักธงผลิตแบตเตอรี่ 40 GWh ต่อปี สถานีชาร์จ 1.2 หมื่นสถานี ด้านบิ๊ก PTT รุกหนัก EV ครบวงจร จ่อผลิตรถ EV แสนคัน ขณะที่ EA ชิงตลาด EV เพื่อการพาณิชย์โตสูง ชี้สามารถขยายกำลังผลิตแบตได้ถึง 50 GWh
(-) อย.แจงเรียกคืน “วัคซีนซิโนแวค” แล้ว ชี้เกิดเป็นเจลเฉพาะ 1 จุดฉีด ราว 110 โดส เหตุขั้นตอนขนส่งเย็นเกินไป เผยตัวเลขซิโนแวครัฐบาลนำเข้าแล้ว 9.5 ล้านโดส อนุมัติงบ 1.5 พันล้าน ปีหน้าเล็งอีก 28 ล้านโดส ด้านราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯออกแถลงการณ์ จี้รัฐบาลจัดหาวัคซีนสู้เชื้อกลายพันธุ์ได้ ขณะที่ยอดป่วยใหม่ 4,662 ราย วัยทำงานยังติดเชื้อสูงสุด ตลาดเสี่ยงติดเชื้อ
(+) KBANK ร่วมกับ FSMART ขยายจุดให้บริการ KBank Service ถอนเงินตู้บุญเติมผ่าน K PLUS ได้เป็นครั้งแรก เตรียมเปิดให้บริการภายใน 3Q64 ชูจุดเด่นทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งฝาก โอน ถอน และยืนยันตัวตน ด้านฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ปลื้มยกระดับ “บุญเติม” เป็นเสมือนสาขาแบงก์ บริการลึกถึงชุมชนด้วยธุรกรรมทางการเงินจบครบวงจรในตู้เดียว เร่งขยายบริการสู่ 10,000 ตู้
(+) STA ชูอุตสาหกรรมรถยนต์ฟื้นตัวแรง ดันคำสั่งซื้อทะลักยาว Q4/2564 เตรียมปรับเพิ่มเป้าปีนี้ยอดขายทะลุ 1.2 ล้านตัน หลังประกาศงบไตรมาส 2 ขณะที่แผนการปลูกกัญชงคืบหน้าในสัปดาห์หน้า
(+) NDR เร่งผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัวเป็น 2 พันคันจากเดิม 1 พันคัน เผยอยู่ระหว่างขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่ง คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ พร้อมโดดรับอานิสงส์ธุรกิจเดลิเวอรีโตดี หนุนดีมานด์ใช้ยางรถยนต์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ส่งซิกไตรมาส 3/64 ธุรกิจกลับมาฟื้นตัวชัด
(+) DITTO เซ็นสัญญารับงานติดตั้งเครื่องฉายภาพดาวในท้องฟ้าจำลองพิษณุโลกมูลค่างาน 175 ล้านบาท เริ่มรับรู้รายได้ปลายไตรมาส 3 นี้ ชูจุดแข็งด้านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์งานวิศวกรรมและเทคโนโลยี รวมถึงการแสวงหาเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการเข้าประมูลงานของหน่วยงานราชการ
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ HANA, BCH ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ KBANK, CRC, ERW
