รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน
Today’s Strategy
ฟื้นระยะสั้น แต่ระยะกลาง ยังแกว่งตัวลง
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SET INDEX ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงเกือบ 1% ด้วยแรงขายต่อกลุ่ม Domestic Play เช่น ธนาคาร -1.96%, อสังหาฯ -1.34%, รับเหมาก่อสร้าง -2.71%, Media -1.74% และท่องเที่ยว 1.33% เป็นต้น อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นภูมิภาค คือ ดัชนี MSCI Asia Pacific ex Japan ปรับตัวลง 0.93% เช่นกัน โดยหลักมาจากการปรับฐานของตลาดหุ้นจีนและฮ่องกง
ดัชนีตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา มีลักษณะผสมผสาน กล่าวคือ การจ้างงานนอกภาคการเกษตร เพิ่มขึ้น 8.5 แสนตำแหน่ง สูงกว่าคาดการณ์ของตลาดที่ 7 แสนตำแหน่ง แต่อัตราว่างงาน เท่ากับ 5.9% แย่กว่าคาดการณ์ตลาดที่ 5.7% และอัตราค่าแรง เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.6% YoY เทียบกับค่าแรงของตลาดที่ 0.4% MoM และ 3.7% YoY ประกอบกับ การประชุม Fed ครั้งถัดไป ระหว่างวันที่ 27-28 ก.ค. ไม่ใช่การประชุมรอบใหญ่ ทำให้เราเชื่อว่า Fed จะยังไม่ปรับนโยบายการเงินอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้
สัปดาห์หน้า ติดตามการเปิดเผยรายงานการประชุม Fed เมื่อวันที่ 15-16 มิ.ย. ที่เริ่มมีการพูดคุยและพิจารณาเรื่องการปรับลดวงเงิน QE หรือ QE Tapering
วันนี้ เราคาดว่า SET INDEX อาจจะเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิค (Technical Rebound) ได้ โดยมีแนวต้านบริเวณ 1,585 จุด แต่แนวโน้มระยะกลางของ SET INDEX ยังคงเป็นการแกว่งตัวซิกแซกลง (Sideways Down) ทำให้การฟื้นตัวค่อนข้างจำกัด และมีโอกาสที่จะปรับลงอีกครั้ง
Yuanta Picks
เก็งกำไร GPSC
ราคาปิด 74.50 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 76.50 บาท
เราคาดว่าปัจจัยลบจาก 1) สถานการณ์ COVID ในประเทศ 2) ปัจจัยการเมือง จะยังกดดันภาพรวมของ SET INDEX ไปอีกระยะ ส่งผลให้หุ้นกลุ่ม Defensive จะเคลื่อนไหวได้ดีกว่าตลาด
แนวโน้มกำไร 2Q64 คาดอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากโรงไฟฟ้า GLOW Phase5 กลับมาผลิตได้ปกติ จากไตรมาสก่อนที่มีการปิดซ่อมบำรุง ขณะที่ GPSC มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว คือโอกาสเติบโตจากธุรกิจ EV Car ในประเทศจากธุรกิจแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็น S-Curve ใหม่ให้กับบริษัท
เก็งกำไร GUNKUL
ราคาปิด 4.80 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 5.00 บาท
เราคาดว่าราคาหุ้นจะตอบรับเชิงบวก เนื่องจากบริษัทจะมา Roadshow กับเราในวันนี้ โดยคาดว่าจะได้รายละเอียดมากขึ้นต่อการรุกเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ที่อาจเป็น New S-Curve ให้กับบริษัท คือ ธุรกิจปลูกและสกัดพืชกัญชง ซึ่งเป็น Upside ยังไม่รวมไว้ในประมาณการกำไรของเรา
ประมาณการปัจจุบันของเรา คาดกำไรปกติปี 2564 ที่ 2.13 พันลบ. เติบโต +91% YoY และเพิ่มขึ้น +23.5% YoY เป็น 2.6 พันลบ. ในปี 2565
เก็งกำไร DOHOME
ราคาปิด 27.75 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 30.00 บาท
เราคาดกำไรปกติ 2Q64 ที่ 620 ลบ. +324% YoY และ +14% QoQ เติบโตสูงกว่ากลุ่มค้าปลีก เนื่องจากสาขาของบริษัทกระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด จึงได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากการแพร่ระบาดของ COVID ในกรุงเทพ ส่งผลให้ SSSG ใน 2Q64 คาดเพิ่มขึ้น 25-27% YoY เทียบกับ 1Q64 ที่ 22.5% YoY
แนวโน้มกำไร 2H64 ได้แรงหนุนจากการเปิดสาขาใหม่อีก 2 แห่งคือ อมตะนคร จ.ชลบุรี และ จ.สุราษฎร์ธานี ดังนั้น เรายังประมาณการกำไรปี 2564 ที่ 1.71 พันลบ. เติบโต +136% YoY
เก็งกำไร PTT
ราคาปิด 38.75 บาท
แนวต้านทางเทคนิค 40.25 บาท
ภาพทางเทคนิค แนวต้าน 40.25 บาท แนวรับ 38.50 บาท และ Stop loss หากต่ำกว่า 37.25 บาท
กลุ่ม Global Play ได้รับผลกระทบจำกัดจากสถานการณ์ COVID ในประเทศ และเรามีมุมมองเชิงบวกในระยะกลางถึงยาวต่อการปรับกลยุทธ์เข้าสู่ธุรกิจ EV Car ช่วยหนุนการเติบโตให้กับบริษัท
HOT Topics
1. การแพร่ระบาดของ COVID ในประเทศ ยังเป็นปัจจัยให้ตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Underperform ภูมิภาค
2. ตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐฯ เดือน มิ.ย. มีทั้งบวก & ลบ ได้แก่อะไรบ้าง และเราประเมินอย่างไร?
3. การประชุม OPEC+ ยังไม่ได้ข้อสรุป ติดตามผลการประชุมต่อเนื่องในวันนี้
4. บทวิเคราะห์ ได้แก่ DOHOME, KBANK
Market Recap
SET Index
วันศุกร์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลง โดยปิดตลาดที่ 1,578.49 จุด ลดลง 15.26 จุด (-0.96%) ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 8.1 หมื่นล้านบาท
หุ้น Most Active BANPU (+1.50%), KBANK (-2.87%), PTT (-0.64%), GUNKUL (-2.83%), PTTGC (+1.27%)
กระแสเงินทุน
หุ้น นักลงทุนสถาบันภายในประเทศกลับมาขายสุทธิครั้งแรกในรอบ 6 วัน มูลค่า 1.2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิ มูลค่า 1.1 พันล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนสถาบันภายในประเทศมีสถานะขายสุทธิสะสม 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ มูลค่า 4.2 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ซื้อสุทธิมูลค่า 176 ล้านบาท ส่งผลให้ YTD นักลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิสะสม 8 หมื่นล้านบาท
SET50 Index Futures นักลงทุนต่างชาติมีสถานะ Short สุทธิ ราว 1.4 หมื่นสัญญา โดย QTD มียอด Short สุทธิสะสมราว 1.4 หมื่นสัญญา
ตราสารหนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 2 มูลค่า 1.1 พันล้านบาท จากวันก่อนหน้าที่ขายสุทธิ 456 ล้านบาท
Factors
(0) สหรัฐฯเปิดเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตร มิ.ย. 64 เพิ่มขึ้น 850,000 คน ดีกว่าคาดที่ 700,000 คน แต่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.9% แย่กว่าคาดที่ 5.7% เช่นเดียวกับค่าจ้างต่อชั่วโมงที่เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 3.6% YoY แย่กว่าคาดที่ 0.4% MoM และ 3.7% YoY ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯที่ดีไม่เต็มที่ ทำให้ Dollar Index และอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯอ่อนตัวลง เป็นปัจจัยบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงและสินค้าโภคภัณฑ์
(0) พล.อ.ประยุทธ์ คลายล็อกก่อสร้าง 4 ประเภท กทม.-ปริมณฑล โครงการใต้ดินที่มีความลึก นั่งร้าน-แบบรอเทปูน ไฟสัญญาณจราจร-แบร์ริเออร์กั้นช่องจราจร-แผ่นเหล็กปิดงานผิวจราจร โรงพยาบาลสนาม-สถานพยาบาล เข้มก่อสร้างขนาดเล็ก ให้อำนาจผู้ว่ากทม.-ผวจ.สั่งปิด-หยุดได้ทันที
(-) ศบค. รายงานพบ 5 คลัสเตอร์ กระจาย 5 จังหวัด จากโรงงานเสื้อผ้า จ.ตาก พุ่ง 153 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โรงเรียน จ.กระบี่ 14 ราย เหลือเพียง 4 จังหวัด “สีขาว” ไม่พบเชื้อวานนี้
(+) RBF คว้าใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC กัญชงรายแรก เดินหน้า MOU ลูกค้าเดิม-ใหม่ รุกอาหารและเครื่องดื่ม ปีหน้าเห็นผลโรงสกัด ขณะที่ อย. คลอดเกณฑ์ CBD อาหารปลายกรกฎาคม ด้าน DOD ประกาศปลูกกัญชงสกัดสาร CBD สำเร็จ จัดโมเดลรับเกษตรกรลงทุน 1 ไร่ 3 ล้านบาท วงในคาด DOD ได้โรงสกัดไตรมาส 3 เหตุวางเป็นโรงสกัดคุณภาพสูง
(0) กกพ.เตรียมประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ ด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนที่มีผู้ยื่นทั้งหมด 246 ราย คาดรู้ผลวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนด COD ภายใน 31 ธันวาคม 2564 บิ๊ก ACE-NER มั่นใจผ่านคุณสมบัติรอบเทคนิค ระบุเตรียมความพร้อมเดินหน้าเต็มที่
(+) BCPG เผยซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของ VRB วงเงิน 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รุกธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน หวังต่อยอดธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ขณะที่มองหาดีล M&A ใหม่ๆ ต่อเนื่อง ด้วยงบลงทุน 1.8 หมื่นล้านบาท
(+) CK ลงนามสัญญาจ้างงานจาก TTW โครงการปรับปรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา โรงผลิตน้ำประปาบางเลน มูลค่าสัญญาทั้งสิ้น 330,873,907.84 บาท
(0) Block Trade ที่สถานะคงค้างปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณบวกคือ BCPG ส่วนตัวที่สถานะคงค้างเพิ่มขึ้นและส่งสัญญาณลบคือ AWC, SPALI
