บล.หยวนต้า (ประเทศไทย):
What’s new
❖ 2Q64 แม้ธุรกิจที่โปตุเกสมีปัญหาขาดแคลนชิบแต่คาดกำไรยังฟื้นตัวโดดเด่น YoY จากฐานที่ต่ำซึ่งยอดผลิตรถยนต์ในประเทศเติบโต 139% YoY
❖ ปี2564 คาดกำไรเติบโต 501% YoY ตามอุตสาหกรรมผลิตรถและธุรกิจตัวเเทนจำหน่ายรถยนตท์ที่ฟื้นตัว
❖ ปี 65 คาดเติบโตต่อเนื่อง เข้าช่วงเปลี่ยนโมเดลใหม่ และได้ออร์เดอร์ใหม่จากยุโรป
Our view
❖ เรามองว่าหุ้น AH น่าสนใจเนื่องจากผลประกอบการเข้าสู่ช่วง Turnaround
❖ เราคงคำแนะนำ “ซื้อ” เราคงมลูค่าพื้นฐานปี 2564 ท่ี 32 บาท อิง PE เฉลี่ย 5 ปีท่ี 10.7x ราคาปัจจุบันซื้อขายท่ี P/E เพียง 6.9x ซึ่งเรามองว่าไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน
- Advertisement -
